10 Índices de Bolsa Mundial Más Importantes - Guía Detallada para Inversores (Actualización 2024)

¿Por qué son importantes los índices bursátiles mundiales?

Los índices bursátiles mundiales se han convertido en herramientas imprescindibles para evaluar la salud económica de los países. En todo el mundo hay más de 60 bolsas de valores, cada una con miles de empresas cotizadas. Invertir directamente en acciones individuales requiere experiencia y tiempo para analizar, pero a través de los índices bursátiles mundiales, puedes acceder a una cartera diversificada que incluye empresas líderes como Unilever, Pepsico, Apple, Microsoft, con una sola operación.

¿Qué es un índice bursátil?

Un índice bursátil mundial es una medida que refleja el rendimiento económico de un sector o país, compuesto por acciones Blue chip —empresas con la mayor capitalización de mercado. Por ejemplo, el índice FTSE 100 incluye 100 empresas con mayor valor en la Bolsa de Londres, representando el 81% del total de la capitalización del mercado. De manera similar, el índice VN30 de Vietnam se calcula en base a las 30 empresas con mayor capitalización en la bolsa de Ho Chi Minh (HOSE).

Invertir en índices bursátiles mundiales es como poseer una cesta de inversión ya diversificada profesionalmente. En lugar de seleccionar acciones específicas, solo necesitas seguir un índice.

Ventajas de invertir en índices bursátiles mundiales

Ahorro de tiempo y esfuerzo

Los índices bursátiles mundiales suelen estar compuestos por empresas grandes y financieramente estables. Los inversores no necesitan dedicar mucho esfuerzo a analizar cada acción, sino simplemente seguir la evolución del índice.

Altos rendimientos, bajo riesgo

Estudios demuestran que invertir en el índice S&P 500 durante 50 años ofrece una rentabilidad constante de aproximadamente el 7% anual (sólo después de ajustar la inflación). Este rendimiento es significativamente superior a los intereses tradicionales de los bancos.

Diversificación de la cartera

Un índice bursátil mundial generalmente incluye entre 30 y 100 empresas. Cuando el valor de una empresa en el índice cae, otras pueden subir para compensar, por lo que la volatilidad del índice suele ser mucho menor que la de acciones individuales.

Los 10 índices bursátiles mundiales más negociados

Índices de EE. UU.

S&P 500 - El principal índice de EE. UU.

El S&P 500 es el índice más negociado en el mundo, compuesto por 500 empresas con la mayor capitalización en bolsas estadounidenses como Apple, Microsoft, Amazon. Se lanzó en los años 50 con un valor inicial por debajo de 10, y actualmente ha alcanzado los 2955.45 puntos, lo que supone un aumento de 296 veces.

A pesar de varias crisis económicas, el S&P 500 ha mostrado una tendencia de crecimiento a largo plazo estable. Durante la recesión de 1929-1932, perdió más del 50% de su valor, y en la crisis financiera de 2008, también cayó un 37%. Sin embargo, a largo plazo, siempre tiende a recuperarse y crecer.

NASDAQ 100 - Índice tecnológico

El NASDAQ 100 es conocido por su concentración en empresas tecnológicas, incluyendo las 100 mayores en NASDAQ (sin incluir empresas financieras). También incluye grandes compañías tecnológicas de otros países como JD.com y NetEase de China.

A diferencia del S&P 500, que solo incluye empresas de gran capitalización, el NASDAQ 100 también contiene empresas medianas y pequeñas con alto potencial especulativo. Por ello, las fluctuaciones de este índice reflejan muy bien la situación del sector tecnológico y las tendencias especulativas del mercado.

DJIA (Dow Jones) - Índice de las principales empresas

El DJIA está compuesto por 30 de las mayores empresas en todas las bolsas de EE. UU., incluyendo Apple, Intel, Goldman Sachs. Junto con el S&P 500, se considera uno de los dos índices más importantes del mercado estadounidense.

Desde su creación hasta 2021, este índice ha cambiado sus componentes 54 veces. La empresa más famosa que formó parte del índice fue General Electric, pero recientemente fue eliminada. El DJIA es conocido por incluir las mejores empresas Blue-chip del mercado, con dividendos constantes, lo que indica que no necesariamente representa todo el mercado, sino un segmento específico.

Índices bursátiles de Europa

FTSE 100 - Índice del Reino Unido

El FTSE 100 comenzó a calcularse el 3/1/1984 con un valor base de 1000 puntos. Para el año 2000, subió a 7103.98 puntos, lo que supone un aumento de 7 veces en 16 años.

Durante la crisis financiera global de 2007-2010, el FTSE también sufrió una caída, llegando a 3500. En marzo de 2017, alcanzó un máximo histórico de 7777.62 puntos en una sesión de negociación.

DAX40 - Índice de Alemania

El DAX es el índice bursátil de Alemania, lanzado en 1987 con un valor inicial de 100. Tiene dos versiones: el índice de rendimiento (que incluye dividendos) y el índice de precio (que no los incluye).

El aumento del DAX40 ha sido asombroso: de 100 puntos iniciales a 11,391, un incremento de más del 10,000% en 33 años. Se le suele comparar con el Dow Jones, pero para el mercado europeo.

CAC 40 - Índice de Francia

El CAC 40 fue lanzado en 1987 con 1000 puntos, incluyendo las 40 acciones de mayor capitalización en Euronext París. Empresas destacadas incluyen Hermès, Accor, BNP Paribas.

Alcanzó su máximo en septiembre de 2000 con 6922.33 puntos durante la burbuja puntocom. Las empresas en el índice se evalúan trimestralmente en función de su capitalización y los ingresos de las acciones en los últimos 12 meses.

Euro Stoxx 50 - Índice de la Eurozona

El Euro Stoxx 50 fue lanzado en 1998 y es uno de los índices bursátiles mundiales con mayor liquidez en la Eurozona. Se revisa anualmente en septiembre.

Su máximo fue en 2000 con 5464 puntos. Tras las crisis de 2000 y 2008, sufrió fuertes caídas y está en proceso de recuperación. Sin embargo, aún no ha vuelto a su nivel máximo de 2000.

Índices bursátiles de Asia

Nikkei 225 - Índice de Japón

El Nikkei 225 comenzó en 1950 y alcanzó su máximo en 1989 —durante la burbuja inmobiliaria en Japón— con 38,957 puntos, un aumento del 600% en una década. Luego perdió casi todas esas ganancias y en los últimos tres años oscila entre 14,000 y 26,000 puntos.

Hang Seng - Índice de Hong Kong

El Hang Seng fue lanzado en 1969 con un valor base de 100 puntos. Incluye las 50 mayores empresas en la bolsa de Hong Kong, representando el 58% de la capitalización total. Empresas como HSBC y Tencent son miembros del índice.

Superó los 10,000 puntos por primera vez en 1993, los 20,000 en 2006, y en menos de 10 meses, en octubre de 2007, alcanzó los 30,000 puntos, un récord histórico. La crisis de 2007-2008 redujo su valor en un 30%, pero rápidamente volvió a los 20,000 en 2008. Hasta ahora, oscila alrededor de 20,000 y no ha logrado volver a los 30,000.

KOSPI - Índice de Corea del Sur

El KOSPI fue lanzado en 1980 con un valor inicial de 100 y está compuesto por todas las empresas cotizadas en la bolsa de Corea. Empresas destacadas incluyen Samsung, Hyundai, Naver.

Las variaciones del KOSPI reflejan el rendimiento general de la economía surcoreana. Alcanzó un crecimiento fuerte entre 1985 y 1988. Aunque ha sufrido caídas en crisis económicas, la tendencia a largo plazo sigue siendo de crecimiento.

Métodos de negociación de índices bursátiles mundiales

Entendiendo los CFD (Contract for Difference)

Una forma popular de negociar índices bursátiles mundiales es mediante CFD (Contratos por Diferencia). A diferencia de la inversión directa en el índice, los CFD permiten obtener beneficios tanto si el índice sube como si baja.

Por ejemplo, si observas que el NASDAQ 100 tiene una fuerte volatilidad y crees que subirá porque la pandemia ha incrementado el uso de aplicaciones tecnológicas, puedes abrir una posición larga (Long). Por el contrario, si piensas que el índice bajará, puedes abrir una posición corta (Short).

Uso de apalancamiento (Leverage)

Una característica atractiva de los CFD es que puedes usar apalancamiento para aumentar tus posibles beneficios. Por ejemplo, si usas un apalancamiento de 1:10, cada punto que suba el NASDAQ 100 te dará 10 USD de beneficio.

Ejemplo: si el NASDAQ 100 cotiza en 9579 puntos y predices que subirá a 9700, usando un apalancamiento de 1:10, la ganancia será ((9700 - 9579) x 10 = 1210 USD). De igual forma, si abres una posición corta y el índice baja, también obtendrás beneficios.

Consejos útiles para negociar índices bursátiles mundiales

Elegir índices con alta liquidez

Al seleccionar índices para negociar, prioriza aquellos con alta liquidez, ya que esto reducirá los costos de spread (diferencial).

Investigar el contexto macroeconómico

Antes de invertir, investiga bien la situación macroeconómica del país, incluyendo el PIB, eventos económicos importantes y la estabilidad política.

Enfocarse en unos pocos índices

Al principio, invierte en 1-3 índices que conozcas bien antes de diversificar. Los índices bursátiles suelen subir en economías estables, así que enfócate en operaciones de compra (mua).

Aprender análisis técnico

El mercado bursátil tiene ciclos, y la historia de los precios tiende a repetirse en patrones. Aprender análisis técnico te ayudará a identificar mejores oportunidades de trading.

Conclusión

Los índices bursátiles mundiales son productos básicos que todo inversor que quiera acceder al mercado global debe entender. Desde el S&P 500 de EE. UU. hasta el FTSE 100 del Reino Unido, desde el DAX40 de Alemania hasta el Nikkei 225 de Japón, cada índice ofrece información valiosa sobre la salud económica de su región. Conocer estos índices y aplicar estrategias de trading adecuadas te permitirá construir una inversión efectiva para el futuro.