2025-12-26 10:22:05

Las condiciones del mercado de criptomonedas en los últimos días han sido un poco frustrantes—Bitcoin se mantiene cerca de los 87,000 dólares, oscillando repetidamente, y las criptomonedas basura muestran una volatilidad alarmante, realmente hay poco volumen en el mercado. En lugar de seguir peleando aquí, últimamente he decidido enfocar mi atención en el mercado de acciones de EE. UU.

Recientemente, compré directamente 10,000 dólares en Micron Technology (MU), cuyo precio actual ronda los 286 dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico. ¿Por qué me interesa? La razón principal es sencilla: la demanda de memoria de alta ancho de banda (HBM) para centros de datos de IA está creciendo de forma explosiva. Como uno de los tres principales proveedores mundiales de HBM, junto a Samsung y SK Hynix, sus productos HBM3E y HBM4 ya están en una grave escasez de suministro. La capacidad de producción para 2025 ya está completamente vendida, y los pedidos para 2026 también están casi llenos.

Producir HBM requiere consumir tres veces más capacidad de obleas que la memoria DDR5 normal, lo que ha provocado un cuello de botella severo en el suministro del mercado de DRAM, y los precios spot han subido más del 30% en las últimas semanas.

Según los datos financieros, el último informe del Q1 de Micron es prácticamente récord—ingresos de 13.6 mil millones de dólares y EPS de 4.78 dólares, superando ampliamente las expectativas. Lo más impresionante es la guía para el próximo trimestre: ingresos de 18.7 mil millones de dólares y EPS de 8.42 dólares, casi el doble de lo que espera Wall Street. El CEO dejó claro en la conferencia de resultados que esta escasez de memoria durará al menos hasta después de 2026; incluso si satisfacen a sus grandes clientes, solo podrán suministrar entre el 50% y el 70% de su demanda.

Desde la lógica de la cadena de suministro hasta los datos financieros, esta oportunidad de Micron realmente merece atención especial. Mientras que en el mercado de criptomonedas todavía se confirma en torno a los 80,000 dólares, en el mercado de acciones de EE. UU. se está llevando a cabo una reconfiguración de valor impulsada por la escasez en la cadena de suministro.

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AirdropHunter9000

· 12-26 10:52

¿Vender monedas para comprar chips? Entiendo esa lógica, pero entré en el pico de los 286... ¿estás realmente tan seguro de que HBM podrá aguantar hasta 2026?

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AirdropJunkie

· 12-26 10:47

¿Aún estás esperando que Bitcoin alcance un nuevo máximo? Yo ya me fui a hacer dinero en las acciones estadounidenses. Lo de HBM realmente está atascado, Micron ha aprovechado la verdadera bonanza de la cadena de suministro. La demanda en los centros de datos está explotando, la capacidad de producción simplemente no puede seguir el ritmo, ¿hasta 2026? Eso sí que es una verdadera barrera de entrada. En comparación con esas monedas basura en el mundo cripto que solo se venden por historias, esto es un fundamento tangible y visible. Los datos del informe financiero son tan impresionantes, las proyecciones para el próximo trimestre se duplican, ¿cómo va a ser solo humo? Ya he entrado en el mercado, ahora solo queda ver hasta dónde puede subir. Los del mundo cripto siguen tambaleándose, nosotros jugamos con la escasez en la cadena de suministro.

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On-ChainDiver

· 12-26 10:45

¡Mierda, la situación en el mundo de las criptomonedas es realmente terrible, sería mejor aprovechar para hacer dinero en las acciones de EE. UU.! Ya había notado que había escasez de HBM, esta ola de Micron es sólida como una roca. ¿Sigues persiguiendo los 287 en el máximo histórico? Yo no, espero una corrección y luego ya veremos. Los datos del informe financiero son tan fuertes, ¿una guía del próximo trimestre duplicándose? Parece un poco arriesgado. Hasta 2026 todavía hay escasez de suministro, esa es la verdadera rareza, no se puede jugar con el mismo estilo en el mundo de las criptomonedas. En las acciones de EE. UU., hay todo tipo de historias respaldadas por datos, mucho más confiables que en el mundo cripto, jaja. Oye, ¿cuál es tu precio promedio de Micron ahora? Entrar en esta posición es un poco aterrador. El aumento del 30% en DRAM pasa desapercibido, cuando la gente se dé cuenta, otra ola de subida será inevitable. Bitcoin ahora parece una máquina de repetir, realmente molesto, prefiero operar con activos con fundamentos sólidos. ¿Y si todos nos dedicamos a las acciones de EE. UU.? La escena de caídas rápidas en las criptomonedas todos los días ya aburre.

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CryptoWageSlave

· 12-26 10:40

El mundo de las criptomonedas es como un casino, todavía hay que mirar los fundamentos, hermano. Esta ola de Micron realmente es buena, la cadena de suministro con cuello de botella suele dar buenas oportunidades de inversión. Pero comprar a 286 en un máximo histórico me da un poco de miedo, sería mejor esperar una corrección para subir a bordo. La demanda en el sector de HBM realmente no tiene problema, solo me preocupa el cambio en las políticas en Estados Unidos. De todos modos, es mejor que mantener monedas basura, al menos puedes ver informes financieros con dinero real.

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SeasonedInvestor

· 12-26 10:38

Vaya, Micron realmente ha sido impresionante esta vez, la cadena de suministro bloqueada es una máquina de imprimir dinero.

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AirdropHarvester

· 12-26 10:35

¡Increíble, no puedo soportar más el estado de la criptoesfera, todavía las acciones estadounidenses son sólidas! --- ¿La capacidad de producción de HBM se agotará hasta 26? Eso sí que es verdadera escasez, ¿pueden compararse con esas monedas sin valor en la criptoesfera? --- Los datos del informe financiero de Micron son realmente impresionantes, la próxima temporada las ventas de 187 mil millones se duplicarán, también estoy atento. --- La cadena de suministro bloqueada = ganancias fáciles, mucho más confiable que estar pendiente de las velas y las líneas K todos los días. --- ¿Aún te atreves a perseguir un nuevo máximo histórico? Aunque, viendo la lógica, realmente tiene sentido... Estoy indeciso. --- Esta ronda de AI es solo por la memoria, quien controle HBM controlará el poder de fijación de precios, Micron realmente ha llegado al fondo esta vez. --- En la criptoesfera, 87,000 siguen vendiendo en corto repetidamente, mientras que las acciones estadounidenses están aumentando sus resultados, ¡la diferencia es enorme! --- Espera, el CEO dice que solo pueden suministrar entre el 50-70% de la demanda... ¿está diciendo que la capacidad tiene un techo? --- ¿El precio spot ha subido más del 30% y aún no se refleja en el precio de las acciones? Parece que todavía hay espacio. --- Finalmente alguien lo ha explicado claramente, no solo mires el precio de las monedas, la escasez en la cadena de suministro es lo que realmente vale dinero.

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MetaverseHobo

· 12-26 10:32

Vender monedas para comprar MU realmente es bastante atractivo, la lógica de HBM es sólida, y la historia de pedidos que no cubren la demanda durante tres años generalmente no engaña.

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