¿Qué es la volatilidad? Estrategias de comercio de derivados en mercados altamente volátiles

¿Por qué los inversores deben entender la volatilidad de los precios?

Cada vez que escuchan la expresión “volatilidad del mercado”, muchos inversores sienten preocupación. Las historias sobre el multimillonario Bill Gates o Jeff Bezos perdiendo miles de millones de USD durante la pandemia de Covid han demostrado claramente la fuerza de la variación de precios. Sin embargo, lo interesante es que una fuerte volatilidad es precisamente una oportunidad de obtener beneficios para quienes saben aprovecharla.

Si buscas una forma efectiva de operar en un mercado inestable como el actual, este artículo te guiará detalladamente sobre el concepto de volatilidad de precios y cómo usar instrumentos derivados CFD para obtener beneficios en períodos de fuertes oscilaciones de precios.

¿Qué es la Volatilidad? Definición Detallada

Volatilidad de precios (Volatility) se refiere al grado de cambio en el precio de un activo en un período determinado. Cuando el precio sube o baja de forma continua con un rango amplio, dificultando predecir la tendencia, se llama alta volatilidad. Por el contrario, un activo con precios estables, tendencia clara y poca variación repentina se considera de baja volatilidad.

Para evaluar el nivel de volatilidad de un activo, los inversores suelen usar el índice VIX desarrollado por CBOE. Cuanto más alto sea el índice VIX, mayor será la tendencia del activo a experimentar movimientos fuertes y cambios de precio inusuales.

¿Por qué la volatilidad del mercado es una oportunidad?

Principio básico del trading financiero: Para ganar dinero, se necesita movimiento en los precios.

Cuando el mercado es muy volátil, los precios caen mucho y muchos inversores sufren pérdidas. Pero para los traders de derivados — aquellos que saben usar herramientas como CFD — cuanto más fuerte sea la volatilidad, mayores serán las oportunidades de obtener beneficios.

Análisis de la volatilidad de los principales activos

La etapa de Covid-19 generó inestabilidad en la psicología de los inversores, provocando fuertes oscilaciones en todo el mercado. Los datos comparativos del índice VIX de diferentes activos muestran:

Petróleo Crudo - El activo más volátil

• En períodos de estabilidad económica: índice VIX entre 25-45 puntos
• Durante Covid-19: aumento repentino hasta niveles récord
• Causas: fluctuaciones impulsadas por regiones como EE. UU. y Arabia Saudita

Oro - El activo más estable

• En períodos de estabilidad económica: índice VIX entre 9-15 puntos
• Durante Covid-19: alcanzó un pico de 45 puntos
• Se comporta con mayor estabilidad en comparación con otros activos

Bitcoin - Activo de alta volatilidad

• Bitcoin actual: $88.84K (+1.50% en 24 horas)
• Registró un aumento del 1400% en menos de un año durante el inicio del desarrollo de Blockchain
• La volatilidad aumenta con el incremento del interés de los inversores

Tabla comparativa de rentabilidad (6 meses de 2020)

CFD - Instrumento Derivado para Obtener Beneficios de la Volatilidad

¿Cómo funciona el CFD?

El (Contrato por Diferencias) (CFD) es un contrato de diferencia de precios, una herramienta derivada que permite operar con el precio de un activo sin poseerlo realmente.

Principios básicos:

• Las ganancias o pérdidas se calculan por la diferencia entre el precio de apertura y cierre del contrato
• El corredor paga o deduce esta diferencia
• Puedes obtener beneficios tanto en mercados alcistas (posición Long) como bajistas (posición Short)

Ejemplo real: Operación en corto con oro

Supón que predices que el precio del oro bajará desde el nivel actual de $1943:

1. Abrir posición Short (bajista) con 1 lote de oro
2. Usar apalancamiento 1:100: solo necesitas un margen de $19.43 para operar con 100 veces tu capital
3. El precio baja a $1900 como predijiste
4. Cerrar la posición: Ganancia = $1943 - $1900 = $43 en cada CFD

Tabla comparativa:

Ventajas del CFD

✓ Multiactivos: Operar en forex, índices, commodities, criptomonedas sin poseer los activos

✓ Beneficio en ambas direcciones: Ganar en mercados alcistas o bajistas, sin limitarse a comprar Long

✓ Uso de apalancamiento: Con $1 puede operar hasta $100, amplificando las ganancias

✓ Mercado 24/5: Operaciones flexibles según tu zona horaria

✓ Costos bajos: Sin necesidad de poseer el activo real, reduciendo costos de transacción

Factores principales que generan fuerte volatilidad

Noticias e información del mercado Los precios se mueven mucho cuando hay noticias que afectan directamente la oferta y demanda. Ejemplos: nuevas políticas monetarias, informes económicos o decisiones de bancos centrales.

Liquidez Cuanto más interés tenga un activo, mayor será la actividad y la volatilidad. Bitcoin en 2017 subió un 1400% en menos de un año cuando Blockchain empezó a ser popular, ejemplo claro.

Factores naturales y riesgos de pandemias Desastres naturales, pandemias pueden paralizar la economía rápidamente. La pandemia de Covid provocó una caída en todo el mercado financiero por interrupciones en la cadena de suministro global.

Oferta y demanda El petróleo crudo es un ejemplo clásico: su volatilidad constante por información sobre la oferta de grandes productores.

Uso de apalancamiento Los activos con mayor apalancamiento permitido tienden a tener mayor volatilidad, ya que los inversores operan en corto plazo para reducir costos de margen.

Estrategias para obtener beneficios en mercados muy volátiles

1. No arriesgar más de lo recomendable Cortar pérdidas rápidamente en posiciones con pérdidas prolongadas. Cuanto más tiempo se mantienen, mayores son los costos de margen diarios y el riesgo de perder todo el capital.

2. Siempre establecer órdenes de stop-loss En mercados volátiles, los precios pueden cambiar un 20-30% rápidamente. Si no se colocan stops en niveles del 5-10%, el apalancamiento puede amplificar pérdidas del 20% al 100%, perdiendo todo el capital inicial.

3. Mantener disciplina en el trading Seguir la estrategia definida, ser enfocado y paciente. Las emociones son el enemigo número uno en el trading.

4. Seguir de cerca las noticias del mercado En movimientos impulsados por noticias, quien tenga la información primero tendrá ventaja para colocar órdenes antes de que ocurra un gran movimiento.

5. Estudiar la historia de la volatilidad Identificar el rango de oscilación promedio pasado ayuda a predecir posibles movimientos. Por ejemplo, si el oro suele variar ±1% diario, es muy improbable que cambie ±3% sin noticias extraordinarias.

Herramientas para analizar la volatilidad de precios

Indicadores técnicos Bandas de Bollinger, Canales de Keltner, Estocásticos, Rango Verdadero Promedio (ATR) y otros indicadores ayudan a los traders a entender los movimientos del mercado y ajustar sus estrategias.

Consultas a expertos Las plataformas de corretaje ofrecen análisis de tendencias y sentimientos del mercado. También puedes consultar foros especializados en inversión.

Seguimiento de los activos más volátiles Utiliza sitios oficiales como Bloomberg, FinViz, NASDAQ para identificar los activos con mayor movimiento hoy.

Conclusión

La volatilidad puede ser una oportunidad o un riesgo, dependiendo de la visión y habilidades de cada inversor:

• Los inversores de valor a largo plazo ven la volatilidad a corto plazo como normal, y no le prestan atención
• Los traders a corto plazo buscan beneficios en las diferencias de precio en mercados volátiles

Las herramientas derivadas CFD son una opción popular para quienes quieren aprovechar los períodos de fuerte volatilidad. Pero para tener éxito con CFD, debes:

• Entender bien su funcionamiento
• Gestionar cuidadosamente el riesgo con apalancamiento
• Tener una estrategia clara
• Mantenerse informado del mercado

Un mercado muy volátil no siempre es un problema: es justo en esos momentos cuando los traders con mentalidad clara y disciplina fuerte pueden obtener altas ganancias.