Conquista del mercado con órdenes Long Short: Guía completa para traders

Dominar el funcionamiento de las órdenes long short es una condición fundamental para que cualquier trader pueda sobrevivir a largo plazo en el mercado financiero. Este artículo analizará en detalle estas dos estrategias opuestas de trading – orden long y orden short – para ayudarte a entender su mecanismo, ventajas, desventajas y cómo aplicarlas de manera efectiva.

Conceptos Básicos sobre Estados de Trading

En el mundo financiero, estado de trading (posición) simplemente es la postura que mantiene un trader – puede ser comprar o vender. Cuando realizas una orden de compra o venta y esta se ejecuta con éxito, estarás en un estado de compra o venta hasta que cierres la orden.

Límites de Estado: Reglas de Protección del Mercado

Cada producto financiero y cada plataforma de trading tienen regulaciones específicas sobre la cantidad máxima de estados que un trader puede mantener. Estos límites se establecen para garantizar la equidad, prevenir manipulaciones de precios por parte de grandes inversores y proteger los activos de los traders minoristas. Entender estas restricciones te ayuda a evitar errores innecesarios y a optimizar la cantidad de operaciones.

Orden Long: Apostar por el Crecimiento

Long short, más claramente la parte “long” (compra), es la acción de comprar uno o varios instrumentos financieros con la expectativa de que su precio suba en el futuro. Es la forma de trading más intuitiva: compras barato, vendes caro, y obtienes la diferencia.

Cómo Usar la Orden Long en la Práctica

Ejemplo en el mercado de acciones: Crees que las acciones de Tesla subirán, por lo que colocas una orden de compra de 1 lote a 150,42 USD por acción con un apalancamiento de 1:10. Al mismo tiempo, estableces una orden automática de toma de ganancias cuando el precio alcance los 160 USD (ganancia esperada) y una orden de stop loss en 145 USD (gestión de riesgos).

En el mercado de divisas: Cuando percibes que el par EUR/USD subirá, compras 0,01 lotes a 1,05867 USD con un apalancamiento de 1:30.

¿Cuándo Es Recomendable Usar una Orden de Compra?

Señales de noticias: Cuando el mercado publica información positiva – reducción de la inflación, crecimiento del PIB por encima de lo esperado, disminución de la tasa de desempleo – estos factores suelen generar un fuerte sentimiento de compra por parte de los inversores, impulsando los precios al alza.

Señales técnicas: El trader puede basarse en patrones de precios como velas de penetración alcista, patrones de fondo pin, o doble suelo (dos bottoms). Indicadores como MACD, RSI o Ichimoku también ayudan a confirmar una tendencia alcista cuando emiten señales objetivas.

Ejemplo real: El gráfico de precios de Microsoft muestra un patrón de vela de penetración alcista tras una fase de bajada, indicando un posible cambio de tendencia. Es una buena oportunidad para que el trader abra una orden long.

Orden Short: Obtener Beneficios cuando el Mercado Cae

Si la orden long es apostar por el crecimiento, la orden short (venta) es apostar por la caída. Es una estrategia potente cuando el mercado está en fase de enfriamiento o en modo bajista.

Cómo Funciona la Orden Short

En el mercado de acciones: Crees que las acciones de Apple bajarán, por lo que colocas una orden de venta de 3 lotes a 134,43 USD por acción con un apalancamiento de 1:10. Cuando el precio realmente cae, recompras a un nivel más bajo, completas la operación y registras la ganancia.

En el mercado de divisas: Predices que el par USD/JPY bajará, por lo que shorteas 0,02 lotes a 136,71 USD con un apalancamiento de 1:50.

Cuándo Es Apropiado Abrir una Orden de Venta

Condiciones económicas adversas: Cuando la inflación aumenta, los bancos centrales aprietan la política monetaria, y los países elevan las tasas de interés – estos países tendrán monedas más fuertes, haciendo que otros pares de divisas (como EUR) se debiliten en comparación. La orden short es adecuada en estos casos. Por ejemplo, a finales de 2022, el dólar estadounidense se fortaleció mucho, y muchos traders obtuvieron beneficios significativos con órdenes short en el par EUR/USD.

Señales técnicas: Patrón de doble techo (dos techos), línea de tendencia bajista, canal de precios estrecho, o indicadores como MACD, Bandas de Bollinger, o medias móviles que emiten señales negativas – todos apoyan la decisión de abrir short.

Ejemplo ilustrativo: En el gráfico de USD/JPY, el indicador MACD cruza hacia abajo la línea de señal (confirmación alcista) mientras el histograma MACD se expande hacia abajo desde la línea base. Es una señal clara de tendencia bajista para abrir short.

Comparación Detallada: Long vs Short

Errores Comunes y Cómo Evitarlos

No Abrir Long y Short en el Mismo Producto Simultáneamente

Algunos traders sin experiencia intentan “compensar” abriendo tanto long como short en la misma herramienta en el mismo momento. Esta estrategia no solo es ineficaz, sino que también genera costos de comisión innecesarios y no produce beneficios reales.

Cómo Usar Long Short de Forma Razonable

Puedes abrir tanto long como short en diferentes instrumentos o mercados tras un análisis exhaustivo:

Ejemplo: Cuando el dólar estadounidense se fortalece mucho, puedes:

• Short en EUR/USD (Euro débil frente al USD)
• Long en USD/JPY (USD fuerte frente al Yen)

Estas órdenes se complementan y ambas se benefician cuando el USD sube.

Cómo Elegir entre Long y Short

La decisión entre long short no debe basarse en preferencias personales, sino en:

1. Análisis de tendencia de precios: Usar análisis fundamental (noticias económicas, informes de beneficios) y análisis técnico (gráficos, indicadores)
2. Predicción de movimiento: Si se espera que el precio suba → long; si se espera que baje → short
3. Gestión de riesgos: Tanto si es long como short, siempre debes colocar órdenes de stop loss y toma de ganancias

Comenzando con Orden Long Short

Para dominar long short, debes:

• Aprender bien los patrones de precios y los indicadores técnicos
• Practicar en una cuenta demo gratuita
• Gestionar el riesgo rigurosamente – nunca omitas la orden de stop loss
• Comenzar con instrumentos fáciles de analizar antes de ampliar

Entender profundamente el long short no solo te ayudará a obtener beneficios, sino que también es clave para sobrevivir y crecer en el mundo del trading.