Acabo de enterarme de algo increíble: SoftBank aparentemente liquidó toda su posición en Nvidia, estamos hablando de acciones por valor de 5.8 mil millones de dólares. ¿Y a dónde va ese dinero en efectivo? Directamente a OpenAI, aparentemente duplicando su apuesta en IA allí.

Este cambio es bastante revelador. Mientras todos han estado montando la ola de las GPU y Nvidia ha sido el niño de cartel de la bonanza de la IA, SoftBank está haciendo un giro audaz. Esencialmente están diciendo que el verdadero valor ya no está en el vendedor de picos, sino en quiénes están realmente extrayendo el oro.

El momento también es interesante. Nvidia ha tenido un aumento loco, y OpenAI ha estado quemando capital como loco, pero también está reformulando cómo pensamos sobre el despliegue de IA. El grupo de visión de SoftBank claramente ve algo en la capa de aplicación que supera la dominancia de los semiconductores en este momento.

Me pregunto cómo se desarrollará esto. ¿Es esta una visión genial o están tarde en rotar? De cualquier manera, $5.8B en movimiento no es ruido de fondo; es una declaración sobre dónde piensa el dinero inteligente que se está concentrando el valor de la IA.