La industria de la comunicación óptica ha logrado un avance significativo recientemente, especialmente en el campo del empaquetado óptico conjunto (CPO). El mercado ha visto cómo los precios de las acciones de dos gigantes de la industria alcanzan máximos históricos, lo que ha generado un fuerte aumento en todo el sector relacionado. Este fenómeno encierra una profunda transformación industrial.

El rápido desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial está remodelando el panorama de la industria de la comunicación óptica. La gran demanda de potencia de cálculo de los modelos de lenguaje a gran escala ha dificultado que los módulos ópticos tradicionales satisfagan las demandas del mercado, impulsando el rápido auge de la tecnología CPO. Se prevé que la demanda de módulos ópticos de 1.6T aumente de 10 millones a 20 millones, y los clientes internacionales están compitiendo por la capacidad de producción del próximo año.

El proceso de localización también se está acelerando. A medida que algunos gigantes internacionales de chips se retiran del mercado chino, las empresas locales han encontrado una rara oportunidad de desarrollo. Se espera que para 2025, la escala de la potencia de cálculo inteligente en China supere los 1000 EFLOPS, y la cuota de mercado de los chips nacionales también saltará de casi cero a alrededor del 40%.

Los últimos informes trimestrales publicados por varias empresas de telecomunicaciones ópticas muestran un impresionante crecimiento en su desempeño. Algunas empresas han visto un aumento en sus ganancias netas de más del 700% en comparación con el año anterior, y varias compañías han duplicado sus beneficios, lo que refleja plenamente el próspero desarrollo de la industria.

Desde el punto de vista de las políticas, el departamento de ciencia y tecnología del país ha declarado claramente que se debe centrar en el desarrollo de chips de alto rendimiento. Esto proporciona un fuerte apoyo para el desarrollo de la industria. Al mismo tiempo, varias agencias de valores tienen una visión optimista sobre el futuro de los módulos ópticos de 1.6T, y se espera que en 2025 traigan un aumento significativo en el rendimiento de las empresas relacionadas.

La industria de las telecomunicaciones ópticas se encuentra en un punto clave de desarrollo, donde la amplia aplicación de la tecnología AI, la aceleración del proceso de nacionalización y un entorno político favorable, juntos, han construido una base sólida para el crecimiento a largo plazo de la industria. Sin embargo, los inversores deben evaluar los riesgos con cautela y tener una visión racional de la volatilidad del mercado.