Análisis profundo de los proyectos del ecosistema Solana: potencial y oportunidades coexistentes
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha pasado por un ajuste, lo que ha brindado oportunidades a los inversores para posicionarse en proyectos con potencial de recuperación. Como dos de los ecosistemas más destacados en este mercado alcista, el rápido desarrollo y el efecto de atracción de Solana y TON los han convertido en direcciones de interés para muchos inversores.
El ecosistema de Solana es más maduro en comparación con TON, con ventajas significativas en capacidad de innovación y adopción a gran escala. Con el próximo lanzamiento del ETF de Ethereum, una compañía de gestión de activos también ha presentado una solicitud de ETF de Solana ante los reguladores, lo que marca el inicio de la atracción de capital tradicional hacia Solana. Los expertos de la industria creen que la combinación de alta capacidad de procesamiento, bajas tarifas, fuerte seguridad y una comunidad activa de Solana la convierte en una opción ideal para fondos cotizados en bolsa.
Potencial del ecosistema Solana
Desde el punto de vista técnico, el lanzamiento de Solana Blinks y Solana Actions ha reducido considerablemente la barrera de entrada para que los desarrolladores utilicen la blockchain de Solana. Esto impulsará la aplicación de Solana en áreas como DeFi, el mercado de NFT, juegos, gobernanza DAO y RWA, y facilitará que más usuarios de Web2 utilicen cómodamente la tecnología Web3. Para los proyectos del ecosistema de Solana, esta es una importante oportunidad para atraer más usuarios y adopción.
A continuación, exploraremos varios proyectos en el ecosistema de Solana que merecen atención este año.
Drift Protocol
Drift Protocol integra RWA y DeFi, ofreciendo a los usuarios una variedad de productos y experiencias DeFi. Recientemente, el protocolo anunció una colaboración con una empresa financiera, apoyando múltiples activos RWA como colateral para los comerciantes, convirtiéndose en uno de los protocolos más amplios en soporte de activos RWA en la cadena de Solana.
Las ventajas del Drift Protocol radican en la diversificación de productos, que incluye el trading de derivados, Swap, comercio al contado apalancado y préstamos. Aprovechando las bajas tarifas de gas y las rápidas confirmaciones de Solana, el Drift Protocol ofrece a los usuarios comisiones muy bajas y una experiencia de trading cercana a la de un intercambio centralizado, manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad.
Otra ventaja clave es la rápida respuesta y apoyo al ecosistema. Drift ofrece comercio previo a la apertura y un canal de cotización rápida, lo que permite que los activos destacados en el ecosistema se negocien rápidamente en la plataforma, brindando a los inversores más estrategias y opciones de negociación.
El TVL de Drift creció rápidamente este año de 117 millones de dólares a un máximo de 385 millones de dólares, un aumento de 3.3 veces. El volumen total de transacciones alcanzó los 32 mil millones de dólares, y el volumen de transacciones en las últimas 24 horas fue de aproximadamente 22 millones de dólares, con 190,000 usuarios activos.
algún agregador DEX
Este es el mayor agregador de DEX en Solana, que ayuda a los usuarios a seleccionar automáticamente la mejor ruta de intercambio al agregar la liquidez de múltiples intercambios descentralizados, minimizando al máximo el deslizamiento en las transacciones de Swap y las tarifas de transacción. Su volumen diario de transacciones llegó a superar en un momento a un conocido DEX, convirtiéndose en el primero de toda la cadena.
Además de las ventajas de rapidez, bajo costo y sin necesidad de permisos, la plataforma también ofrece servicios como inversión automatizada programada, puentes entre cadenas, comercio de contratos perpetuos y lanzamiento de proyectos.
A principios de este año, la plataforma realizó un airdrop de tokens para más de 100,000 usuarios de la comunidad, convirtiéndose en la mayor actividad de airdrop en Solana. Recientemente, también se realizó un airdrop de criptomonedas por un valor de 60 millones de dólares para los usuarios que apostaron tokens activamente y participaron en la votación del DAO.
Kamino
Kamino es un proyecto DeFi de préstamos y provisión de liquidez que ofrece a los usuarios préstamos colateralizados y controla la disponibilidad de los fondos de préstamo mediante el uso de CLMM (creadores de mercado de liquidez concentrada). El proyecto también ofrece un mecanismo de desapalancamiento automático y la función de "colateral protegido" para proteger los activos de los riesgos de incumplimiento del prestatario.
Actualmente, los inversores pueden centrarse en el segundo airdrop de Kamino, proporcionar stablecoins al protocolo es una estrategia bastante sólida. Entre ellas, la stablecoin lanzada por un gigante de los pagos ofrece un rendimiento anual del 18.39% en Kamino, y se pueden obtener recompensas de 3 veces en puntos.
Hasta principios de julio, el TVL en la cadena de Kamino alcanzó los 1.060 millones de dólares, un aumento de 6,5 veces en comparación con principios de año.
Jito
Jito es un protocolo de staking líquido lanzado en 2022, donde los usuarios pueden apostar SOL para obtener JitoSOL, y los rendimientos del staking se acumulan directamente en JitoSOL. Jito también ofrece a los usuarios la función de valor extraíble máximo (MEV), y las ganancias de MEV también se distribuyen en JitoSOL, lo que en términos relativos aumenta los rendimientos.
Actualmente, el TVL de Jito alcanza los 1,590 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 2.5 veces desde principios de año. Las tarifas del protocolo en 24 horas son de 730,000 dólares, con tarifas acumuladas de 150 millones de dólares y más de 100,000 usuarios.
TipLinks
TipLinks es un producto de billetera ligero, cuya funcionalidad es similar a la función Blinks recientemente lanzada por Solana. Los usuarios pueden crear TipLink y enviar el enlace a otras personas a través de cualquier plataforma (mensaje de texto, redes sociales, correo electrónico, etc.).
Usar TipLinks solo requiere una cuenta de correo electrónico común para realizar transacciones de criptomonedas complejas. Haciendo clic en el enlace se pueden enviar activos criptográficos fácilmente, incluso a usuarios que no son de criptomonedas. La aparición de TipLinks y la tecnología Blinks han roto las barreras entre Web2 y Web3, proporcionando a los nuevos usuarios de criptomonedas una experiencia de pago criptográfico sin fricciones, sentando las bases para la adopción masiva de Web3.
Resumen
Desde los datos en cadena, el Drift Protocol lidera en número de usuarios, y al mismo tiempo, sus ingresos diarios son también altos. Los productos del proyecto abarcan una amplia gama, incluyendo préstamos, comercio al contado, comercio con apalancamiento y comercio de contratos en el sector DeFi. La integración de Drift en el ecosistema de Solana tiene una ventaja relativa, lo que traerá más flexibilidad a los activos de los usuarios de DeFi de Solana, fortaleciendo aún más la competitividad de Drift.
Jito y Kamino han obtenido más de mil millones de dólares en cantidad bloqueada, convirtiéndose en proyectos de interés para los fondos. El MEV de Jito proporciona ingresos adicionales a los usuarios, y jitoSOL se ha convertido en un token de staking con una alta proporción en el ecosistema de Solana. Kamino cuenta con numerosas innovaciones en el área de préstamos, y la demanda de préstamos por parte de los usuarios aumenta relativamente en un mercado alcista.
Un agregador DEX ha experimentado una alta tasa de crecimiento de TVL, por un lado debido a la ventaja en las cotizaciones de transacciones que ofrece la agregación de liquidez, y por otro lado relacionado con las expectativas de su airdrop.
Desde la situación actual de desarrollo, Jito y un cierto agregador DEX son proyectos de alta atención de fondos en Solana. Drift Protocol ha tenido el mayor aumento en su TVL al aumentar la variedad de colaterales, agregar liquidez y combinar innovadoramente activos RWA con DeFi. En Solana, la combinación de RWA y DeFi tendrá un mayor espacio de imaginación en un mercado alcista, al mismo tiempo que crea más valor para los usuarios y añade nuevas características a DeFi, por lo que Drift Protocol también tendrá un mayor potencial de explosión y perspectivas de desarrollo.
TipLinks ofrece la posibilidad de una mayor popularización de las criptomonedas, con un gran potencial de explosión. En el futuro, será necesario observar si puede soportar la prueba del mercado en términos de seguridad, usabilidad y combinabilidad.
En comparación con el ecosistema de la anterior bull market, esta ronda de bull market ha visto surgir un grupo de proyectos populares de rápido crecimiento en Solana, abarcando campos como DEX, Liquid Staking, Lending, NFT y RWA. Además de la innovación tecnológica, los proyectos del ecosistema de Solana también muestran una fuerte atracción de capital y usuarios, así como una capacidad potencial de innovación. La tasa de crecimiento del TVL de los proyectos del ecosistema generalmente supera el 200%, con el número de usuarios alcanzando cientos de miles, lo que en cierta medida demuestra el potencial innovador de Solana DeFi y las perspectivas de crecimiento en esta ronda de bull market.
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MoonMathMagic
· 08-18 03:32
¡El universo de sol está en erupción, hermanos!
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zkProofInThePudding
· 08-17 05:51
El ecosistema sigue siendo el mismo, solo cambia la forma.
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SnapshotLaborer
· 08-17 05:49
¿Se ha iniciado la tendencia de posiciones en largo? alcista
Análisis profundo del ecosistema Solana: interpretación del potencial de cinco populares pistas de Finanzas descentralizadas.
Análisis profundo de los proyectos del ecosistema Solana: potencial y oportunidades coexistentes
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha pasado por un ajuste, lo que ha brindado oportunidades a los inversores para posicionarse en proyectos con potencial de recuperación. Como dos de los ecosistemas más destacados en este mercado alcista, el rápido desarrollo y el efecto de atracción de Solana y TON los han convertido en direcciones de interés para muchos inversores.
El ecosistema de Solana es más maduro en comparación con TON, con ventajas significativas en capacidad de innovación y adopción a gran escala. Con el próximo lanzamiento del ETF de Ethereum, una compañía de gestión de activos también ha presentado una solicitud de ETF de Solana ante los reguladores, lo que marca el inicio de la atracción de capital tradicional hacia Solana. Los expertos de la industria creen que la combinación de alta capacidad de procesamiento, bajas tarifas, fuerte seguridad y una comunidad activa de Solana la convierte en una opción ideal para fondos cotizados en bolsa.
Potencial del ecosistema Solana
Desde el punto de vista técnico, el lanzamiento de Solana Blinks y Solana Actions ha reducido considerablemente la barrera de entrada para que los desarrolladores utilicen la blockchain de Solana. Esto impulsará la aplicación de Solana en áreas como DeFi, el mercado de NFT, juegos, gobernanza DAO y RWA, y facilitará que más usuarios de Web2 utilicen cómodamente la tecnología Web3. Para los proyectos del ecosistema de Solana, esta es una importante oportunidad para atraer más usuarios y adopción.
A continuación, exploraremos varios proyectos en el ecosistema de Solana que merecen atención este año.
Drift Protocol
Drift Protocol integra RWA y DeFi, ofreciendo a los usuarios una variedad de productos y experiencias DeFi. Recientemente, el protocolo anunció una colaboración con una empresa financiera, apoyando múltiples activos RWA como colateral para los comerciantes, convirtiéndose en uno de los protocolos más amplios en soporte de activos RWA en la cadena de Solana.
Las ventajas del Drift Protocol radican en la diversificación de productos, que incluye el trading de derivados, Swap, comercio al contado apalancado y préstamos. Aprovechando las bajas tarifas de gas y las rápidas confirmaciones de Solana, el Drift Protocol ofrece a los usuarios comisiones muy bajas y una experiencia de trading cercana a la de un intercambio centralizado, manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad.
Otra ventaja clave es la rápida respuesta y apoyo al ecosistema. Drift ofrece comercio previo a la apertura y un canal de cotización rápida, lo que permite que los activos destacados en el ecosistema se negocien rápidamente en la plataforma, brindando a los inversores más estrategias y opciones de negociación.
El TVL de Drift creció rápidamente este año de 117 millones de dólares a un máximo de 385 millones de dólares, un aumento de 3.3 veces. El volumen total de transacciones alcanzó los 32 mil millones de dólares, y el volumen de transacciones en las últimas 24 horas fue de aproximadamente 22 millones de dólares, con 190,000 usuarios activos.
algún agregador DEX
Este es el mayor agregador de DEX en Solana, que ayuda a los usuarios a seleccionar automáticamente la mejor ruta de intercambio al agregar la liquidez de múltiples intercambios descentralizados, minimizando al máximo el deslizamiento en las transacciones de Swap y las tarifas de transacción. Su volumen diario de transacciones llegó a superar en un momento a un conocido DEX, convirtiéndose en el primero de toda la cadena.
Además de las ventajas de rapidez, bajo costo y sin necesidad de permisos, la plataforma también ofrece servicios como inversión automatizada programada, puentes entre cadenas, comercio de contratos perpetuos y lanzamiento de proyectos.
A principios de este año, la plataforma realizó un airdrop de tokens para más de 100,000 usuarios de la comunidad, convirtiéndose en la mayor actividad de airdrop en Solana. Recientemente, también se realizó un airdrop de criptomonedas por un valor de 60 millones de dólares para los usuarios que apostaron tokens activamente y participaron en la votación del DAO.
Kamino
Kamino es un proyecto DeFi de préstamos y provisión de liquidez que ofrece a los usuarios préstamos colateralizados y controla la disponibilidad de los fondos de préstamo mediante el uso de CLMM (creadores de mercado de liquidez concentrada). El proyecto también ofrece un mecanismo de desapalancamiento automático y la función de "colateral protegido" para proteger los activos de los riesgos de incumplimiento del prestatario.
Actualmente, los inversores pueden centrarse en el segundo airdrop de Kamino, proporcionar stablecoins al protocolo es una estrategia bastante sólida. Entre ellas, la stablecoin lanzada por un gigante de los pagos ofrece un rendimiento anual del 18.39% en Kamino, y se pueden obtener recompensas de 3 veces en puntos.
Hasta principios de julio, el TVL en la cadena de Kamino alcanzó los 1.060 millones de dólares, un aumento de 6,5 veces en comparación con principios de año.
Jito
Jito es un protocolo de staking líquido lanzado en 2022, donde los usuarios pueden apostar SOL para obtener JitoSOL, y los rendimientos del staking se acumulan directamente en JitoSOL. Jito también ofrece a los usuarios la función de valor extraíble máximo (MEV), y las ganancias de MEV también se distribuyen en JitoSOL, lo que en términos relativos aumenta los rendimientos.
Actualmente, el TVL de Jito alcanza los 1,590 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 2.5 veces desde principios de año. Las tarifas del protocolo en 24 horas son de 730,000 dólares, con tarifas acumuladas de 150 millones de dólares y más de 100,000 usuarios.
TipLinks
TipLinks es un producto de billetera ligero, cuya funcionalidad es similar a la función Blinks recientemente lanzada por Solana. Los usuarios pueden crear TipLink y enviar el enlace a otras personas a través de cualquier plataforma (mensaje de texto, redes sociales, correo electrónico, etc.).
Usar TipLinks solo requiere una cuenta de correo electrónico común para realizar transacciones de criptomonedas complejas. Haciendo clic en el enlace se pueden enviar activos criptográficos fácilmente, incluso a usuarios que no son de criptomonedas. La aparición de TipLinks y la tecnología Blinks han roto las barreras entre Web2 y Web3, proporcionando a los nuevos usuarios de criptomonedas una experiencia de pago criptográfico sin fricciones, sentando las bases para la adopción masiva de Web3.
Resumen
Desde los datos en cadena, el Drift Protocol lidera en número de usuarios, y al mismo tiempo, sus ingresos diarios son también altos. Los productos del proyecto abarcan una amplia gama, incluyendo préstamos, comercio al contado, comercio con apalancamiento y comercio de contratos en el sector DeFi. La integración de Drift en el ecosistema de Solana tiene una ventaja relativa, lo que traerá más flexibilidad a los activos de los usuarios de DeFi de Solana, fortaleciendo aún más la competitividad de Drift.
Jito y Kamino han obtenido más de mil millones de dólares en cantidad bloqueada, convirtiéndose en proyectos de interés para los fondos. El MEV de Jito proporciona ingresos adicionales a los usuarios, y jitoSOL se ha convertido en un token de staking con una alta proporción en el ecosistema de Solana. Kamino cuenta con numerosas innovaciones en el área de préstamos, y la demanda de préstamos por parte de los usuarios aumenta relativamente en un mercado alcista.
Un agregador DEX ha experimentado una alta tasa de crecimiento de TVL, por un lado debido a la ventaja en las cotizaciones de transacciones que ofrece la agregación de liquidez, y por otro lado relacionado con las expectativas de su airdrop.
Desde la situación actual de desarrollo, Jito y un cierto agregador DEX son proyectos de alta atención de fondos en Solana. Drift Protocol ha tenido el mayor aumento en su TVL al aumentar la variedad de colaterales, agregar liquidez y combinar innovadoramente activos RWA con DeFi. En Solana, la combinación de RWA y DeFi tendrá un mayor espacio de imaginación en un mercado alcista, al mismo tiempo que crea más valor para los usuarios y añade nuevas características a DeFi, por lo que Drift Protocol también tendrá un mayor potencial de explosión y perspectivas de desarrollo.
TipLinks ofrece la posibilidad de una mayor popularización de las criptomonedas, con un gran potencial de explosión. En el futuro, será necesario observar si puede soportar la prueba del mercado en términos de seguridad, usabilidad y combinabilidad.
En comparación con el ecosistema de la anterior bull market, esta ronda de bull market ha visto surgir un grupo de proyectos populares de rápido crecimiento en Solana, abarcando campos como DEX, Liquid Staking, Lending, NFT y RWA. Además de la innovación tecnológica, los proyectos del ecosistema de Solana también muestran una fuerte atracción de capital y usuarios, así como una capacidad potencial de innovación. La tasa de crecimiento del TVL de los proyectos del ecosistema generalmente supera el 200%, con el número de usuarios alcanzando cientos de miles, lo que en cierta medida demuestra el potencial innovador de Solana DeFi y las perspectivas de crecimiento en esta ronda de bull market.