Encaminhe o Título Original 'Aqui está no que os Grandes Investidores Estão Investindo'

GM, Anon!

Apesar da recente queda no mercado, as condições de longo prazo parecem muito positivas. O Fed anunciou uma flexibilização das políticas, o que significa que não haverá aumento das taxas e uma desaceleração no aperto quantitativo.

Isso sugere que a impressora de dinheiro vai fazer brrrrrr, e a liquidez deve voltar a inundar o sistema financeiro. Ativos de risco como criptomoedas devem atingir novas máximas. Quando? Quem sabe, mas é provável que até o meio deste ano, as coisas melhorem.

Agora, isso nos leva ao tópico de hoje de rastrear o mega smart money. Porque quando a liquidez começa a fluir e o sol começa a brilhar, todo o dinheiro que os principais VCs têm bombeado para os projetos provavelmente se materializará em muitos desses projetos sendo lançados ou fazendo grandes movimentos.

Hoje vamos apresentar algumas das maiores rodadas de captação de recursos que foram realizadas recentemente e quem são os grandes players que estão movimentando centenas de milhões em projetos. Por que isso é importante?

Vamos analisar detalhadamente 👇

Rastreando os Grandes Rapazes

Essas empresas são compostas por algumas das mentes mais afiadas e perspicazes em finanças. Eles têm acesso a pesquisas e informações privilegiadas que pouquíssimos na indústria têm. Além disso, eles têm bolsos muito, MUITO fundos. Quando essas entidades investem em um projeto, geralmente é por um bom motivo.

Agora, você pode estar se perguntando sobre os soluços que acontecem, por exemplo, projetos que não vão a lugar nenhum, apesar de terem levantado grandes quantias. É verdade que essas entidades nem sempre acertam. Elas estão expostas às mesmas forças de mercado que todos os outros. Isso inclui a economia da atenção que discutimos em cartas anteriores e os ciclos de liquidez globais.

Além disso, essas empresas podem participar de estratégias de 'spraying and praying', onde investem em uma série de projetos em diferentes setores, esperando que um deles decole, o que compensará as perdas de outros investimentos.

No geral, porém, suas perspectivas e investimentos são sólidos, e pelo menos vale a pena saber no que eles estão de olho, para que você possa acompanhar as mudanças tecnológicas e narrativas do mercado. Veja isso como informações adicionais para incluir em sua análise geral.

Além disso, observe que, se a agricultura de airdrop for do seu interesse, geralmente são os projetos com as maiores captações que você deseja ficar de olho, pois tendem a resultar nos airdrops mais lucrativos. No entanto, nem sempre é o caso, como visto no recente fiasco da EigenLayer quando os detalhes de seu airdrop foram divulgados.

Confira esses sites úteis para manter-se atualizado sobre para onde o dinheiro do capital de risco está fluindo.

• CoinCarp
• Captação de recursos de criptomoedas
• DropsTab

E lembre-se, essas empresas recebem alocações substanciais para investir seu capital. Elas visam criar um mercado líquido para suas alocações de tokens. Aqui é onde você entra; frequentemente, os investidores individuais se tornam o mercado para o qual descarregam seus tokens.

O preço dos tokens inicialmente irá disparar, atraindo interesse dos varejistas e, em seguida, provavelmente despencará. Seja diligente - pesquise como os tokens estão sendo desbloqueados e em que período de tempo, e certifique-se de sair de suas posições de forma oportuna.

Aumentos significativos

No primeiro trimestre de 2024, o investimento de capital de risco na indústria de criptomoedas teve uma recuperação significativa, sugerindo uma revitalização da confiança dos investidores após o inverno criptográfico que começou em 2022.

O “Relatório da Primavera Cripto 2024”O relatório da Chainalysis destacou que o primeiro trimestre de 2024 marcou o primeiro aumento no investimento em criptomoedas trimestral desde o início de 2023, com financiamento total se aproximando de $2.5B. Essa recuperação segue uma queda considerável em 2023, quando os volumes de financiamento trimestrais ficaram abaixo de $2B.

Os montantes específicos e o momento dos investimentos por grandes empresas em uma etapa de captação de recursos muitas vezes podem ser incertos. No entanto, os detalhes sobre aumentos significativos geralmente são divulgados e tornados públicos.

As empresas mais ativas para 2024 são exibidas no gráfico abaixo.

OKX iniciou uma iniciativa agressiva de capital de risco, posicionando-se como um dos líderes nas atividades de investimento este ano.

Fonte

Os setores em que a OKX mais investiu são 'DeFi', 'Chains' e 'Blockchain Service'. Observe a Animoca Brands, que está seguindo de perto. Curiosamente, a Animoca fez investimentos substanciais em GameFi.

Dado a atual trajetória em direção a um mercado de touros parabólico mais tarde neste ano e até 2025, espera-se que esses números evoluam. Antecipamos mudanças significativas nas classificações, com potencial para novas empresas surgirem e entrarem no top 10.

Vamos explorar alguns dos eventos de captação de recursos de alto perfil que foram destaque em 2024.

Berachain assegurou um investimento de $100M de entidades proeminentes como BH Capital, Framework Ventures e PolyChain Capital. Berachain é uma blockchain L1 compatível com a EVM distinguida por sua adoção do mecanismo de consenso Proof-of-Liquidity (PoL). Vale ressaltar os primeiros laços da equipe com a OlympusDAO. Outro destaque são os famosos Bong Bears da coleção original de NFT. Rumores sugerem que possuir um desses 100 NFTs poderia garantir um airdrop substancial quando a cadeia for lançada oficialmente.

Um dos Bong Bear NFTs

Seguindo em frente,

Monad é uma blockchain L1 em ascensão, pronta para rivalizar com a Máquina Virtual Ethereum com sua capacidade de lidar com 10.000 transações por segundo. Monad atraiu investimentos significativos de empresas como Paradigm, Electric Capital, Coinbase Ventures e outros, o que resultou em $226M sendo arrecadados.

Outra quantia muito impressionante foi levantada para EigenLayer. Andreessen Horowitz, uma firma de capital de risco de primeira linha, comprometeu $100M em financiamento da Série B para Eigen Labs. Esse financiamento aprimorou as capacidades do estúdio de desenvolvimento da Eigen Labs, que se concentrou em avançar o EigenLayer. Falando da a16z, eles são um dos mais ativos das principais firmas de capital de risco. Ver seus investimentos em Ronin, Solana e muitos outros render retornos surpreendentes.

Um grande projeto programado para ser lançado em 2024, que atraiu um capital significativo, é zkSync. Este projeto recebeu financiamento de jogadores notáveis da indústria, incluindo OKX Ventures, a16z, DragonFly e outros. No total, o zkSync arrecadou aproximadamente $500 milhões, embora esse financiamento tenha sido garantido antes de 2024. Os investimentos dessas empresas de capital de risco em breve serão concretizados. Além disso, o zkSync é um dos airdrops mais aguardados de 2024.

Outros negócios significativos de capital de risco incluem investimentos em projetos de interoperabilidade como Wormhole e o projeto DePIN Together.ai, cada um garantindo $225M. Além disso, a Swan Bitcoin recentemente recebeu $165M em financiamento. Investidores proeminentes nesses projetos incluem empresas como Brevan Howard, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Jump Crypto, ParaFi, Dialectic, Borderless Capital e Arrington Capital​.

Aqui estão os principais aumentos para 2024 até agora. Monad está chegando em primeiro lugar do ano.

Se preferir seu alpha via Telegram 👉Siga nosso canal alpha.

Quais setores estão recebendo mais fundos de VC

Em 2024, o cenário de capital de risco para criptomoeda e blockchain está se recuperando fortemente, marcando um ressurgimento na confiança do investidor.

Isso acontece após um período turbulento cheio de colapsos de alto perfil e incertezas em torno de regulamentações que diminuíram o entusiasmo do setor. Desde o início do ano, os investimentos aumentaram cerca de 25% em relação ao último trimestre de 2023, com injeções significativas de capital em várias nichos de tecnologia.

Confira este gráfico:

Fonte

O gráfico acima mostra a quantidade de capital que os projetos de criptomoedas levantaram a cada mês em 2024. Como você pode ver, nos últimos dois meses (março e abril), os projetos de criptomoedas atraíram mais de um bilhão de dólares em capital.

No que estão investindo os VCs?

Vamos analisar os setores que mais recebem financiamento a cada mês.

#1 DePIN

Há um grande interesse em redes de infraestrutura física descentralizada ou DePIN. Esses projetos, que incluem iniciativas como Helium para redes sem fio descentralizadas e Filecoin para armazenamento de dados, estão atraindo financiamento significativo.

Eles são atraentes porque deslocam a infraestrutura tradicionalmente centralizada para modelos mais eficientes e orientados pela comunidade, impulsionados por incentivos de tokens. Esses sistemas têm um potencial real para reduzir custos e melhorar eficiências.

Apesar do burburinho, muitos projetos DePIN ainda estão em estágios iniciais e precisam de ajuda para atrair clientes e gerar receita. Os números de receita ainda são bastante modestos em comparação com suas avaliações de token elevadas, indicando adoção limitada pelos usuários.

No entanto, os VCs permanecem imperturbáveis e aparentemente apostam no longo prazo, acreditando no potencial desses projetos para abalar mercados estabelecidos.

Os investimentos substanciais que estão sendo feitos nos projetos DePIN destacam uma forte crença em seu crescimento futuro, especialmente à medida que a tecnologia amadurece e encontra mais aplicações no mundo real.

#2 Decentralized AI

O capital de risco está cada vez mais fluindo para projetos de IA descentralizados, como exemplificado pelo crescente interesse em plataformas como Bittensor. Este projeto, que começou em 2019 sob a incubação da Polychain, uma empresa de capital de risco fundada por um ex-funcionário inicial da Coinbase, Olaf Carlson-Wee, tem sido um jogador silencioso, mas significativo no espaço.

O apelo da IA descentralizada na comunidade de capital de risco decorre em parte da promessa de democratizar as tecnologias de IA. Os desenvolvimentos tradicionais de IA têm sido predominantemente centralizados, com grandes empresas como Google e OpenAI na vanguarda.

Projetos de IA descentralizada como Bittensor propõem um caminho diferente, onde o poder e potencial da IA são distribuídos em uma rede de contribuidores, em vez de serem controlados por uma única entidade. Essa abordagem fomenta a inovação e está alinhada com a ampla ética do movimento de criptomoedas e blockchain, que defende a descentralização e a participação aberta.

O potencial de avanços revolucionários na forma como a IA é desenvolvida e implantada continua a atrair capital de risco, apostando na promessa de que essas plataformas poderiam remodelar fundamentalmente o cenário da IA.

#3 GameFi

A indústria de GameFi está passando por um ressurgimento robusto em investimentos de capital de risco, evidenciado por um aumento significativo tanto no financiamento quanto no volume de negócios no início de 2024. De acordo com a Konvoy Ventures, o setor garantiu $594M apenas no primeiro trimestre, um aumento dramático de 94% em relação ao trimestre anterior, e completou 124 negócios, marcando um aumento de 28%. Esse aumento é impulsionado pela perspectiva promissora de que o mercado de jogos se expandirá para $225B até 2029, a partir de $189B em 2023.

Rondas de financiamento significativas destacam as diversas áreas de foco dentro do setor de jogos. Tevaera levantou $5M para desenvolver seu ecossistema de jogos na plataforma zkSync, mostrando uma tendência de aproveitar a tecnologia blockchain para enfrentar os desafios de infraestrutura de jogos Web3.

Da mesma forma, AVALON conseguiu $10M para criar um jogo multijogador que permite aos jogadores manterem seus ativos e progresso em diferentes mundos, ilustrando o crescente interesse do capital de risco em tecnologias que aprimoram experiências imersivas de jogos.

Aviso Legal：

1. Este artigo é reproduzido de [GateM6 Labs]. Encaminhar o Título Original 'Aqui está no que os Grandes Investidores Estão Investindo'. Todos os direitos autorais pertencem ao autor original [M6 Labs]. Se houver objeções a esta reimpressão, entre em contato com o Gate Learnequipe e eles vão lidar com isso prontamente.
2. Aviso de responsabilidade: As opiniões e pontos de vista expressos neste artigo são exclusivamente do autor e não constituem qualquer conselho de investimento.
3. As traduções do artigo para outros idiomas são feitas pela equipe Gate Learn. A menos que mencionado, copiar, distribuir ou plagiar os artigos traduzidos é proibido.