Tóm tắt nội dung; không đọc

Nhờ sự tiện lợi và ngưỡng cửa vào thấp, kết quả của cách tiếp cận thân thiện với người dùng được nhiều nhà xây dựng trong không gian áp dụng, việc trao đổi và tạo ra các token tùy chỉnh dễ dàng hơn bao giờ hết. Điều này, kết hợp với truyền thông xã hội và số lượng nhà đầu tư bán lẻ ngày càng tăng, đã đẩy nhanh quá trình mở rộng của các token không cung cấp bất kỳ tiện ích nào và dựa hoàn toàn vào cộng đồng trung thành và tiếp thị quyết liệt, hung dữ để duy trì sự phát triển của nó.

Giới thiệu

Văn hóa Internet và memes đã có mặt mạnh mẽ trong lĩnh vực tiền điện tử trong một thời gian dài. Một minh chứng cho điều đó là vốn hóa thị trường tổng cộng rất lớn của các đồng tiền meme, lên đến khoảng $66.65 tỷ vào thời điểm viết bài này.

Dogecoin chiếm khoảng ~43,81% của toàn bộ danh mục và được đánh giá cao hơn một số doanh nghiệp có uy tín (ví dụ: Vodafone, Pinterest và Logitech).

Trong một thời gian dài, trung tâm chính cho memecoins đã là Ethereum với ít sự cạnh tranh cho danh hiệu, cho đến gần đây. Đã có một sự chuyển đổi trong hoạt động liên quan đến những token này trên không ai khác ngoài Solana, trở thành một điểm đến chính cho các dự án nhập cuộc và nhà đầu tư cố gắng tận dụng cơ hội.

Một đóng góp lớn cho sự mở rộng của Solana và sự tăng vọt trong khối lượng giao dịch là hệ sinh thái memecoin trên chuỗi nó đã thu hút rất nhiều sự quan tâm trong năm nay với những tên như "chó đội mũ" và "Bonk" trở nên phổ biến và đạt đến các định giá cao ngất ngưởng.

Mặc dù chúng tôi không khuyến khích giao dịch các đồng tiền meme, nhưng vẫn có ích khi nhận thức được điều gì, tại sao và làm thế nào đang diễn ra trên một thị trường đang chiếm được một vị thế và danh tiếng.

乍一看，似乎不可能区分看似毫无意义的价格波动背后的原因，但如果足够努力地观察，可能会有一些线索。因此，在本文中，我们将通过仔细查看每一个角落，对整个空间进行广泛概述，试图理解正在发生的事情。

Cảnh quan

Trước khi chúng ta bắt đầu phân tích, việc đầu tiên là tạo bối cảnh và làm quen với môi trường và đặc điểm của nó vì có ít sự hợp lý đằng sau mọi thứ và cần được quan sát với tâm trí mở lòng.

Mọi lĩnh vực đều đã phát triển văn hóa riêng của mình và những sự kiện trên chuỗi của Solana cũng không ngoại lệ. Câu chuyện về những cơ hội thay đổi cuộc sống bị bỏ lỡ và thành công qua đêm đã trở thành một cảnh quen thuộc trên dòng Twitter từ khi mùa Solana bắt đầu. Nhận thức về các giao dịch có thể tạo nên sự thành công, nhiều người từ nhiều nền tảng khác nhau đã đến với các hồ bơi thanh khoản để tìm kiếm cơ hội may mắn.

Một đặc điểm quan trọng của các đồng tiền kỷ niệm trên Solana là số lượng token được tạo ra hàng ngày.

Do vốn vô cùng thấp để ra mắt một đồng tiền meme, một lượng lớn các cặp giao dịch mới được liệt kê trên các sàn giao dịch phi tập trung mỗi ngày. Tạo nên một môi trường nhanh chóng với sự xoay vòng thường xuyên, thay đổi xu hướng và phong cách là điều phổ biến. Hầu hết, nếu không phải tất cả các cặp mới đều có thanh khoản rất thấp, dẫn đến ảnh hưởng giá cao và biến động điên cuồng. Tuổi thọ trung bình của một dự án thường dao động khoảng 24 giờ hoặc ít hơn, chủ yếu do các bên không tốt cố gắng tận dụng cơn sốt bằng cách tổ chức rút lui và tham gia vào tiếp thị lừa đảo để lừa đảo các nhà đầu tư tham vọng, không ngờ tới.

Nếu bạn dành đủ thời gian trong các nhóm Telegram, xem biểu đồ và lọc qua cashtags trên Twitter, một mô hình nổi lên cho phép người ta ánh xạ hầu hết các thành viên vào các vai trò cụ thể quan trọng đối với không gian này.

Nhà phát triển;
Được ca ngợi như một vị thần, các nhà phát triển được xem như những người chăn dắt có thể dẫn dắt cộng đồng đến sự tự do tài chính. Thường thì quyết định của họ ảnh hưởng đến hành vi giá ở giai đoạn đầu và xác định sự bền vững của một dự án vì như là người sáng lập, họ có toàn quyền kiểm soát các nguyên tắc cơ bản và có thể nắm giữ một lượng lớn nguồn cung token.

Người ảnh hưởng;
Sử dụng tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, các người ảnh hưởng chia sẻ về các khoản đầu tư cá nhân của họ để nâng cao nhận thức về một dự án với những động cơ khác nhau. Tùy thuộc vào ý định của họ, một số người đang tìm cách tăng cường cộng đồng bằng cách thêm chứng minh xã hội, và một số khác đơn giản chỉ muốn tìm cách thoát khỏi thanh khoản để có lợi nhuận.

Thành viên cộng đồng;
Trung thành đến cùng và sẵn lòng cưỡi nó đến vùng đất hứa hoặc zero mà không có gì ở giữa. Những người này thường xuyên xuất hiện trong các nhóm trò chuyện tương tác với người khác và không mệt mỏi quảng bá đầu tư của họ dưới bài đăng của những người nổi tiếng mà sự chú ý của họ có thể làm tan hoặc làm vỡ ngân hàng.

Người bắn tỉa;
Bằng cách tự động hóa các tương tác trên chuỗi để mua token một cách tùy ý ngay sau khi thanh khoản được thêm vào một pool và giao dịch được thực hiện, các nhà điều hành của những ví tiền này đang cố gắng tận dụng đà tăng của các nhà giao dịch thông thường tham gia sau họ. Phần lớn họ không đầu tư lâu dài và bán sớm vì có rất nhiều cơ hội.

Hãy nhớ rằng tất cả điều này đều diễn ra trong một môi trường người chơi chống lại người chơi tàn khốc và không khoan nhượng. Để duy trì tính cạnh tranh và có cơ hội chiến đấu, một loạt các công cụ giao dịch với phân tích hữu ích đã được phát triển để tăng tốc quyết định và thực thi. Các dịch vụ như Photon và BonkBot được ưa chuộng bởi hầu hết các nhà giao dịch và là cải thiện chất lượng cuộc sống lớn so với các lựa chọn thông thường.

Rhyme hoặc Reason?

Trong đại dương lớn của các token, chỉ có một số ít duy trì giá trị cao trong một thời gian dài và có một cộng đồng chặt chẽ đáng kể. Điều này ngụ ý rằng phải có một số yếu tố có thể đo lường góp phần vào sự thành công của họ.

Có một khung kiểm tra cẩn thận vững chắc sẽ giúp quá trình lọc danh sách theo dõi vô tận dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian. Điều này đặt ra câu hỏi — những mảnh thông tin giá trị nào chúng ta có thể sử dụng để thực hiện phân tích hiệu quả cho những đồng coin không thể đoán trước này?

Sử dụng dữ liệu lịch sử, chúng ta có thể cố gắng xác định các mẫu phổ biến và chỉ số để đánh giá mức độ tiềm năng của một dự án. Ví dụ, bằng cách phân tích các 50 đồng tiền memecoins hàng đầu, chúng ta có thể nhìn thấy những đặc điểm nổi bật mà các đồng tiền này có.

Xu hướng

Vì toàn bộ không gian chủ yếu được điều chỉnh bởi xu hướng và câu chuyện, đáng giá kiểm tra xem các danh mục hoặc chủ đề nào đang phổ biến để tránh lên tàu con đắm.

Bằng cách trực quan hóa các chủ đề đang hot bằng bản đồ từ ngữ, khá dễ nhận biết được những xu hướng chính và phụ hiện tại.

Bản đồ từ khoá của các chủ đề và chủ đề phụ xuất hiện thường xuyên nhất

Trong trường hợp này, các đồng tiền theo chủ đề động vật là phổ biến nhất, với mèo là chủ đề phụ phổ biến nhất. Cụm thứ hai lớn nhất trong trực quan hóa này là “văn hóa Internet”, thường bao gồm Crypto Twitter và các meme phổ biến trên thị trường.

Một chi tiết thú vị về hình ảnh này là việc sử dụng từ khóa “sao chép”, bao gồm các dự án phát triển từ các ý tưởng gốc với sự thay đổi độc đáo của riêng họ. Những dự án này xuất hiện thường xuyên và phục vụ như một cơ hội thứ hai cho những người đã bỏ lỡ cơ hội trước đó.

Chỉ số

Sau khi thu hẹp các danh mục triển vọng, một số chi tiết kỹ thuật có thể và nên được đánh giá trước khi tiếp tục.

% của các dự án với Mint Authorization Disabled:
100

Mỗi dự án nên cấm việc đào thêm token để tránh áp lực bán vô hạn. Đó là quy tắc cơ bản. Trong nhóm quan sát của chúng tôi, tất cả các đối tượng đều tắt chức năng này.

% của LP đã được đốt cháy:
trung bình — 78.7
trung bình - 98.0

Việc đốt LP token, nhận được khi thêm thanh khoản ban đầu bởi người triển khai, giảm thiểu nguy cơ thanh khoản bị rút bởi người tạo ra. Phần trăm trung vị ở đây cho thấy rằng thông thường hầu hết LP ban đầu đều bị đốt cháy.

% của token được nắm giữ bởi Top 10 ví
trung bình — 27.51
trung bình — 21.79

Trong hầu hết các trường hợp, phân phối người nắm giữ token hàng đầu nằm trong khoảng 20% và dao động từ dự án này sang dự án khác. Càng thấp phần trăm, càng ít khả năng một số cá nhân có thể gây ra sự hỗn loạn với áp lực bán đáng kể.

Ngày kết tự giao dịch bắc đầu:
trung bình — 23.52
trung bình — 6.66

Vì hầu hết các đồng tiền memecoins không tồn tại quá mấy ngày, các dấu hiệu của sự sống (khối lượng giao dịch) vượt qua mốc 100 giờ thường là một chỉ báo tốt. Sự thật là tuổi trung bình của một đồng tiền memecoin hàng đầu là ít hơn một tuần, thể hiện cách thị trường di chuyển nhanh chóng. Tuy nhiên, những meme đứng đầu thường giữ ổn định và giữ vững vị trí trên bảng xếp hạng.

Cộng đồng

Có lẽ khía cạnh khó nhất, nhưng quan trọng nhất để xem xét là nền tảng của mọi đồng tiền mạng — cộng đồng. Một cộng đồng hoạt động, có tiếng nói riêng với văn hóa đặc biệt của họ là bắt buộc để lan truyền thông điệp và thu hút thành viên mới để thúc đẩy sự phát triển trong một thị trường cực kỳ bão hòa.

Để tạo điều kiện cho bất kỳ cuộc thảo luận nào ở giai đoạn đầu và quảng bá bản thân trên các nền tảng truyền thông (ví dụ: trang web, Twitter, Telegram và Discord) để có tính xác thực và đạt được sự lan rộng tối đa, các dự án cần phải có mặt trên các nền tảng truyền thông.

Số lượng nền tảng duy nhất trên mỗi chủ đề:
1 nền tảng — 2%
2 nền tảng — 10%
3 nền tảng — 78%
4 nền tảng — 10%

Hơn hai phần ba số đồng tiền meme mà chúng tôi đã quan sát có ít nhất 3 kênh thông tin, vì vậy việc thiếu một nhóm chat trên Telegram và Twitter nên ngay lập tức gây ra một số tín hiệu đỏ.

Sử dụng các cổng này, chúng tôi có thể thăm dò cộng đồng để tìm kiếm các chỉ số tích cực, thường có xu hướng là (nhưng không giới hạn ở):

• Không đấu đá;
  Mọi người tranh luận liên tục trong nhóm trò chuyện hoặc trên Twitter không bao giờ tốt cho hình ảnh và có thể là không hấp dẫn với nhà đầu tư quan tâm đến dự án. Cảm xúc tích cực và các cuộc trao đổi tích cực, lành mạnh hơn và thu hút hơn.

• Sự hiện diện mạnh mẽ trên Twitter;
  Có một thương hiệu vững chắc với những đặc điểm phân biệt (ví dụ: những trò đùa nội tại, chủ đề chung cho meme) trên Twitter là một điều cần thiết để tối đa hóa cơ hội trở nên đáng nhớ, dễ nhận biết và lan truyền mạnh mẽ để thu hút sự chú ý càng nhiều càng tốt.

• Những người ảnh hưởng được tôn trọng;
  Các nhân vật truyền thông uy tín ủng hộ và thường xuyên đề cập đến đồng tiền memecoin là một lợi thế lớn, trong khi liên kết với những người ảnh hưởng tai tiếng có khuynh hướng tăng giảm giá nên tránh.

Đánh giá cuối cùng

Các giai đoạn cuối cùng của phân tích sẽ là việc hội tụ tất cả suy nghĩ và kiểm tra của chúng ta để đạt được kết luận bằng cách sử dụng ma trận đánh giá. Mỗi người nên có phương pháp riêng của họ trong việc này, dựa trên các tham số cá nhân và sự chịu đựng rủi ro. Ở phần này, chúng tôi sẽ sử dụng một giải pháp nội bộ được các chuyên gia số hóa của On Chain Times tận tình cung cấp cho chúng tôi.

Bảng Đánh Dấu Đỏ Solana Memecoin x Ma Trận Đánh Giá Cộng Đồng

Trong trường hợp bạn đang tự hỏi tại sao trục 'cờ đỏ' bắt đầu từ con số 4, câu trả lời cho điều đó là: các đồng tiền memecoins trên Solana không có dấu hiệu cờ đỏ đơn giản không tồn tại. Bằng cách thiết lập tỉ lệ giữa xếp hạng cộng đồng và số lượng yếu tố tiêu cực hiện diện, chúng ta có thể gán mỗi mã thông báo vào một danh mục một cách mơ hồ và tiếp tục từ đó.

Mục tiêu luôn nên là xác định và tương tác với những đồng coin có xếp hạng cộng đồng cao và ít biểu hiện cảnh báo vì khả năng thành công của họ cao hơn.

Tuy nhiên, có một số hiện tượng thường xuyên nên được xem xét, khi cố gắng phân loại một dự án:

• Community Takeovers;
  Trong một số trường hợp, nhà phát triển của một ý tưởng hứa hẹn và được yêu thích quyết định rời đi bằng cách bán tất cả các token của họ, và đáp lại cộng đồng tạo ra các kênh truyền thông mới để khởi đầu lại dự án mà không gặp nguy cơ của những hành vi lừa đảo từ phía nhà phát triển.

• Phục hồi người ảnh hưởng;
  Điều này khó dự đoán, nhưng có những trường hợp đặc biệt khi một dự án đã chết trải qua sóng gió thứ hai do một người tạo nên phổ biến tham gia vào vào một thời điểm nào đó và đặt ánh sáng sáng lên nó.

• Xạ thủ thoát;
  Thường xuyên để lại vết nhơ nhọ trên biểu đồ với hành vi của họ, những kẻ bắn tỉa sớm rời đi có thể tăng cơ hội cho một đợt tác động tiếp thị diễn ra trên mạng xã hội vì khả năng cao là họ sẽ không hoàn tác những nỗ lực của cộng đồng bằng áp lực bán lớn có thể dễ dàng làm sợ hãi mọi người.

Việc tìm ra những viên ngọc quý là một nhiệm vụ đầy thách thức, nhưng như lịch sử đã chứng minh, chúng tồn tại và xuất hiện đôi khi trên radar của chúng ta.

Kết luận

Đạt được một mức độ quan trọng không thể bỏ qua, memecoins đang ở đây để ở lại mãi mãi dù cho điều đó là vô lý. Ngay cả khi không có ý định tham gia, phai mờ một phần quan trọng của thị trường nên được xem xét như một tội lỗi chính đáng đối với bất kỳ nhà đầu tư tiền điện tử thông thái và thông tin nào. Với kiến thức từ trại huấn luyện phân tích này, điều hướng trong thế giới của các biểu tượng có thể giao dịch sẽ hy vọng sẽ ít khi cảm thấy như vấp phải trong bóng tối và nắm vơi vào rơm.

Tuyên bố từ chối：

1. Bài viết này được sao chép từ [ onchaintimes], Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [HYPHIN VÀ THOR]. Nếu có bất kỳ ý kiến phản đối nào về việc tái in này, vui lòng liên hệ Gate Learnđội ngũ, và họ sẽ xử lý nó ngay lập tức.
2. Miễn trừ trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ thuộc về tác giả và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Các bản dịch của bài viết sang các ngôn ngữ khác đều được thực hiện bởi nhóm Gate Learn. Trừ khi được nêu, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết dịch là cấm.