Tener tus criptomonedas favoritas tiene sus ventajas. Sin embargo, a veces se vuelve aburrido, y entonces puedes preguntarte si hay algo más emocionante que hacer con tu riqueza criptográfica. Bueno, sí lo hay. Puedes usar tus criptomonedas para operar con márgenes y futuros.

Estos dos mecanismos de negociación te mantendrán alerta porque ofrecen una forma de sacar más provecho de tus activos al exponerlos a mayores riesgos. Pero, ¿en qué se diferencian y cuál podría funcionar mejor para ti? Este artículo presenta una comparación detallada del comercio de margen y el comercio de futuros.

¿Qué es el Comercio de márgen y el Comercio de futuros?

¿Qué es el comercio de márgenes?

El comercio de márgenes es un mecanismo que se remonta a la década de 1920 que permite a los operadores pedir prestado fondos para negociar grandes posiciones. La cantidad de dinero prestado se expresa en múltiplos, conocidos como apalancamientos. Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el potencial de ganancias significativas. Sin embargo, si bien un alto apalancamiento significa un alto potencial de ganancias, aumenta significativamente la exposición al riesgo de sus activos.

Echa un vistazo a esta introducción artículopara aprender cómo funciona el comercio de margen y sus pros y contras.

¿Qué es el comercio de futuros?

El comercio de futuros significa negociar una criptomoneda (u otro activo financiero) a un precio futuro predeterminado. ¿Cómo funciona? Una operación de futuros suele implicar una fecha de vencimiento establecida. Los traders que operan futuros apuestan a que el activo criptográfico estará a un precio particular en la fecha de vencimiento. Cuando llega la fecha y la moneda ha alcanzado o superado el precio, obtienen ganancias. Si sucede lo contrario, sufren pérdidas.

Ilustremos esto aún más con un ejemplo. Digamos que Bitcoin está actualmente a $25,000, y Ben compra un contrato de futuros de $30,000 que vence el 1 de marzo. En realidad, no está comprando la moneda en ese momento, sino que está acordando comprar un Bitcoin a $30,000 el 1 de marzo.

Si, para la fecha de vencimiento, 1 Bitcoin se negocia a $35,000, ganará $5,000 ya que ya ha fijado $30,000 como precio de compra. Por el contrario, si Bitcoin pierde valor y cae a $20,000 para la fecha de vencimiento, perderá $5,000.

Ese escenario ejemplifica el comercio tradicional de contratos de futuros. Otro tipo de comercio de futuros, el comercio de contratos de futuros perpetuos, no implica una fecha de vencimiento. Esto artículoexplica qué es y cómo funciona. También ofrecemos una explicación más detallada del comercio de futuros en esto guía.

Principales similitudes entre el margen y el comercio de futuros

Uso de apalancamiento

Tanto el comercio de márgen como el comercio de futuros implican el apalancamiento para aumentar el potencial de beneficio. Por lo tanto, ofrecen a los traders la oportunidad de hacer más con menos. Sin embargo, el comercio de futuros generalmente implica ratios de apalancamiento más altos que el comercio de márgen. En Gate.io, por ejemplo, el apalancamiento más alto con el que puedes comerciar a márgen es de 10x, mientras que puedes comerciar futuros con un apalancamiento de hasta 100x.

La naturaleza de estos dos mecanismos comerciales explica sus diferentes ratios de apalancamiento. El comercio de futuros implica negociar contratos estandarizados que están controlados por el mercado abierto y pueden ser comprados y vendidos en bolsas. Por otro lado, el comercio de márgen implica tomar prestados fondos del broker o bolsa en particular que estás utilizando. En otras palabras, la bolsa en cuestión ofrece comercio de márgen, mientras que el comercio de futuros es más generalizado.

Especulación de precios

Tanto los operadores de futuros como los de márgen especulan sobre los precios de los activos criptográficos. Esto significa que apuestan si los precios subirán o bajarán y luego se posicionan en consecuencia. Si su posición resulta ser correcta, tienen la oportunidad de obtener ganancias significativas. Sin embargo, las pérdidas pueden ser sustanciales si el mercado se vuelve en su contra. Una ventaja de este mecanismo de negociación es que los operadores no tienen que esperar a que los precios suban antes de obtener ganancias. Pueden obtener beneficios incluso de las caídas de precios si colocan bien sus operaciones.

Nivel de experiencia

Tanto el comercio de márgenes como el comercio de futuros no se recomiendan para los recién llegados al mundo de las criptomonedas y del trading. Esto se debe al alto nivel de riesgo involucrado y a la experiencia necesaria para eliminar, o al menos reducir, tales riesgos. Los traders deben comprender completamente los mercados, el activo criptográfico en el que están operando y el intercambio o corredor que utilizan. Si los traders sin experiencia prueban estas opciones sin una orientación adecuada, pueden sufrir pérdidas incalculables.

Afortunadamente, Gate.io tiene un mecanismo para mitigar este riesgo. Tiene una función de copia de operaciones donde los principiantes pueden aumentar su cartera copiando las operaciones de los mejores traders experimentados. Aun así, el riesgo no se elimina por completo. Por lo tanto, los principiantes deben seguir aplicando precaución antes de aventurarse en ello.

Principales diferencias entre el comercio de márgen y el comercio de futuros

Tarifas

El comercio de márgen suele venir con tarifas y tasas más altas que el comercio de futuros. Esto se debe a que los traders toman prestados fondos de la bolsa o corredor al operar en margen. Estos fondos prestados conllevan intereses, que pagarán cuando se cierre la operación. Este interés se suma a las tarifas de operación, liquidación y financiamiento que aún tienen que pagar.

Además, los contratos de futuros están sujetos a tasas impositivas más bajas según el código tributario de EE. UU. También tienen diferentes requisitos de informes fiscales bajo la ley. Esto hace que el comercio de futuros sea una opción más rentable.

Marco temporal

Las operaciones con margen suelen ejecutarse en un corto período de tiempo, generalmente dentro de unas pocas horas a unos pocos días. Pero no tienen fechas de vencimiento. Siempre y cuando el operador esté preparado para mantener el margen mínimo requerido para la operación, puede seguir operando con margen.

Por otro lado, los futuros suelen ejecutarse en un período de tiempo más largo, que puede durar meses o incluso años. Pero pueden caducar, y los operadores deben cerrar sus posiciones o renovarlas antes de la fecha de vencimiento. Sin embargo, no todos los contratos de futuros caducan. Los contratos perpetuos pueden durar tanto tiempo como desee el operador.

Gestión de riesgos

Las diferentes naturalezas del margen y el comercio de futuros presentan diferentes niveles de exposición al riesgo. Para el comercio de margen, el riesgo radica principalmente en el hecho de que no está estandarizado y, por lo tanto, puede comportarse de manera más errática que el comercio de futuros.

Por otro lado, la mayoría de los contratos de comercio de futuros suelen tener pautas de entrada y salida claramente definidas. Esto ayuda a los operadores a evaluar adecuadamente la exposición al riesgo y decidir si se alinea con su nivel de tolerancia. Sin embargo, las ratios de apalancamiento más altas de lo habitual que suelen acompañar al comercio de futuros significan que los operadores pueden perder rápidamente su capital si el mercado se vuelve en su contra.

Comercio de márgen en Gate.io

Actualmente hay 470 activos de criptomonedas negociables en la función de comercio de margen de Gate.io. Estos tokens tienen diferentes niveles de apalancamiento máximo. Bitcoin, Ethereum y otras monedas de gran capitalización pueden negociarse con un apalancamiento de hasta 10 veces, mientras que las monedas de menor capitalización tienen ratios de apalancamiento más bajos (generalmente 3x o 5x).

Puedes aprender más sobre cómo funciona el comercio de márgen en este guía.

Image source: Gate.io

Comercio de futuros en Gate.io

Hay ocho ratios de apalancamiento en los futuros de Gate.io, siendo el más alto un apalancamiento de 100x. Puedes comerciar con dos tipos de futuros: futuros margenados en USDT y futuros margenados en BTC. Los futuros margenados en USDT se liquidan en USDT y tienen alrededor de 255 pares. Los contratos de futuros margenados en BTC se liquidan en BTC y solo tienen dos pares. Puedes encontrar una revisión más profunda del comercio de futuros en Gate.io en este artículo.

Fuente de la imagen: Gate

¿Por cuál deberías optar?

Tanto los futuros como el comercio de margen implican utilizar fondos prestados para maximizar tu poder de negociación. Sin embargo, debido a la forma en que operan, atraen a diferentes tipos de traders.

El comercio de márgen es más adecuado para los traders diarios y de swing. Estos traders suelen operar a corto plazo y pueden usar el apalancamiento ofrecido por el comercio de márgen para obtener sus ganancias y salir del juego.

Por el contrario, el comercio de futuros es mejor para los jugadores a largo plazo que también desean cubrirse contra posibles riesgos del mercado. Debido a que también está más regulado y estandarizado, es una mejor opción para los inversores que desean comerciar con criptomonedas en un entorno más seguro y transparente.

Estás en la mejor posición para determinar cuál es la mejor para ti. Considera lo que hemos discutido aquí y compáralo con tus objetivos, nivel de tolerancia al riesgo y estilo de trading para decidir cuál funcionaría mejor para ti.

Conclusión

Gate.io ofrece ambos Margenyfuturoscomercio en un entorno estable. Puede estar seguro de aumentar las ganancias independientemente de cuál elija si lo hace bien. Sin embargo, no permita que el potencial de ganancias lo ciegue ante los riesgos amplificados que conllevan. Péselos bien e investigue. Su cuenta de Gate.io estará esperándolo.