Als wichtiges Kommunikationstool in der Web3-Welt spielt Telegram eine zentrale Rolle in unserem Leben. In dieser Ausgabe von Mask Research konzentrieren wir uns auf Telegram-Bots: Wie sie entstanden sind und wie sie den Handel, die Informationsbeschaffung und die sozialen Erfahrungen der Benutzer prägen. Im letzten Teil des Berichts vergleichen wir drei Mainstream-Produkte: Maestro, Unibot und Banana Gun.

Inhaltsverzeichnis:

• Die Entstehung von TG Bot
• Die aktuelle Landschaft von TG Bot
• Die zukünftige Richtung von TG Bots

Der kürzliche Start des Token-Verkaufs von Banana Gun hat das Interesse an Telegram Bots (TG Bot) in einem ruhigen Markt wiederbelebt. Während viele TG-Bots lediglich auf der Welle der Märkte reiten, glaubt Mark Research, dass TG-Bots der Beginn eines breiteren Markttrends sind, der sich auf krypto-native Benutzererlebnisse und das Wachstum von Millionen von Telegram-Benutzern konzentriert.

Die Entstehung von TG Bot

Die Notwendigkeit einer verbesserten Handelserfahrung

App-Store-Richtlinien und die Art mobiler Geldbörsen schaffen komplexe, mehrstufige Multi-App-Erlebnisse für Web3-Benutzer auf Mobiltelefonen. Telegram hingegen ist ein leicht zugängliches, liberales soziales Ökosystem, das für Apps von Drittanbietern geeignet ist und auf deren robusten offenen APIs basiert. Abgesehen von kryptobezogenen Bots besteht das TG-Bot-Ökosystem hauptsächlich aus Benachrichtigungs- und Effizienz-Bots, die auf der IFTTT- Logik entwickelt wurden. Diese Bots erfüllen vielfältige Funktionen, wie zum Beispiel die Verfolgung von Börsenkursen, die Verwaltung von RSS-Abonnements, die Gruppenverwaltung und mehr.

Das unterdurchschnittliche Web3-Benutzererlebnis auf Mobilgeräten und die strengen App Store-Richtlinien schaffen eine perfekte Marktchance für TG Bots. Aufgrund der Natur mobiler Geldbörsen erfordern Web3-Web-Apps und andere mobile native Apps mehrere Schritte und mehrere Apps, um eine Verbindung herzustellen, sich anzumelden und den Handel und andere Aktivitäten in der Kette zu autorisieren. Das schlechte mobile Erlebnis in Web3 ist der Hauptgrund für einen Desktop-First-Ansatz für die meisten Web3-dApps, die wir heute sehen.

Benutzer könnten auch Risiken wie einer Überlastung öffentlicher Knoten und MEV-Angriffen ausgesetzt sein. Infolgedessen begannen einige Entwickler, die Automatisierungsskripte von TG Bot zu nutzen, um das Benutzererlebnis zu verbessern, was zur Entstehung von Krypto-Tracking- und Handels-Bots auf dem Markt führte. Ein Paradebeispiel für diesen Trend ist der Maestro.

Ein ruhiger Start von Trading Bots

Im Oktober 2021 startete Maestro einen TG-Bot, um die Token-Aktivität und Handelsaktivität von Walen und anderen profitablen Konten zu überwachen. Ursprünglich hieß der Bot Catchy und wurde von seinem Token angetrieben. Er ermöglichte es Benutzern zunächst, Ethereum und Binance Chain auf Token-Preisbewegungen zu überwachen und die Aktivitäten anderer Konten zu verfolgen, um Möglichkeiten für Handels-„Sniping“ zu finden. Allerdings erregte der Bot wenig Aufmerksamkeit und sein erster Token-Vorverkauf wurde aufgrund unzureichender Beteiligung verschoben. Erst im August 2022, mit der Einführung des Sniping-Bots, bei dem es sich um Softwareprogramme handelt, die die Liquiditätsmärkte scannen und die neuesten Liquiditätspools auf der Blockchain erkennen sollen, sowie der Umbenennung des Projekts in Maestro begann es, eine bescheidene Nutzerbasis anzuziehen von Händlern.

Trotz verschiedener Wachstumsstrategien, die das Maestro-Team ausprobierte, erreichten Benutzervolumen und Engagement immer wieder ein Plateau. Ein wesentliches Hindernis für die Einbindung neuer Benutzer war die Anforderung, entweder die privaten Schlüssel ihrer Wallets zu importieren oder eine vom TG Bot generierte Depot-Wallet zu verwenden. Für viele Krypto-Benutzer, die sehr sensibel auf Sicherheitsprobleme reagieren, war dies ein Deal-Breaker.

Das Bedürfnis nach Geschwindigkeit und die Ankunft der Meme-Coin-Saison

Mit dem Arbitrum Airdrop im März 2023 begrüßte der träge Kryptomarkt eine große Meme-Coin-Saison. Angeführt von $AIDOGE, einem Airdrop auf Arbitrum, der die Memes von Doge und AI ohne ersichtlichen Grund außer „Zahl steigt“ kombiniert, und $PEPE, der Pepe- Meme-Münze auf Ethereum. Es folgten bald weitere Meme-Coin-Legenden, darunter LADYS, TURBO, COCO und TEST, deren Token-Preise sich um das Hundert- oder sogar Tausendfache vervielfachten und eine große Anzahl von Nutzern auf der Suche nach neuem Reichtum anzogen.

Aufgrund des schlechten mobilen Handelserlebnisses war es jedoch für viele Benutzer, die nicht rund um die Uhr in der Kette bleiben können, schwierig, daran teilzunehmen. Beispielsweise ist ein Kopierhandel auf einem PC relativ einfach. Mobile Benutzer können jedoch TG-Bots wie Ceilo.fiance verwenden, um neue Token- und Handelsbenachrichtigungen zu erhalten, aber der Kopierhandel erfordert eine komplexe Reihe von Schritten auf mehreren Websites und Apps:

1. Öffnen Sie Transaktionsdetails in einem Block-Explorer
2. Kopieren Sie die Token-Vertragsadresse
3. Wechseln Sie zur Wallet-App (idealerweise, wenn die Uniswap-Schnittstelle bereits geöffnet, verbunden und angemeldet ist – 3 zusätzliche Schritte)
4. Fügen Sie die Vertragsadresse ein und klicken Sie, um die Risikowarnung von Uniswap zu akzeptieren
5. Geben Sie den Kaufbetrag ein
6. Bestätigen Sie das Angebot und klicken Sie auf Tauschen
7. Unterschreiben Sie die Transaktion in der Wallet-App

Dieser Vorgang kann je nach Geschwindigkeit des Benutzers und Internetverbindung zwischen 10 Sekunden und einigen Minuten dauern. Bei zeitkritischen Starts und Meme-Münzen könnte dies einen erheblichen Unterschied bedeuten – einige Meme-Münzen haben nur eine Pump-Lebensdauer von 3 Minuten und der Unterschied einer Sekunde könnte darüber entscheiden, ob ein Benutzer abwirft oder pflückt – eine Frage von Leben und Tod Händler.

Dadurch wurden effizientere Tools zu den begehrten Excaliburs in der Kryptowelt, und TG Bots, angeführt vom Handel mit TG Bots, gerieten ins Blickfeld aller.

Für denselben Handel könnte ein Trading Bot nicht nur bestimmte Wallets automatisch überwachen und verfolgen, sondern auch die Verzögerung des Handelsvorgangs innerhalb weniger Blöcke kopieren und gleichzeitig MEV-Angriffe vermeiden und sogar automatisch mit dem gewünschten Gewinn verkaufen.

Eine Schlüsselfunktion namens „Block-0-Sniping“ verwandelte einen Prozess, der zuvor nur hochtechnisch versierten Personen zugänglich war, in einen Prozess, den jeder mit ausreichenden Mitteln ausführen konnte. Dadurch hat sich die Machtdynamik unter den Spielern grundlegend verändert.

In jedem Spiel gibt es zwei entscheidende Gruppen: diejenigen mit beträchtlichem Vermögen und diejenigen mit technischem Können. Die letztere Gruppe erlangt Vorteile und Status durch überlegene Fähigkeiten, während die erstere dies dadurch erreicht, dass sie viel Geld für das Spiel ausgibt. Ein ausgewogenes Spiel ermöglicht es beiden Gruppen, zu einem bestimmten Zeitpunkt vergleichbare Vorteile zu erzielen.

Allerdings standen die wohlhabenden Spieler in der Vergangenheit oft im Schatten der technisch versierten Einzelpersonen, bis die Einführung der Handels-TG-Bots gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffte. Dadurch verfügen selbst Bots wie AlphaMan mit jährlichen Gebühren von mehreren Tausend Dollar über eine stabile Nutzerbasis.

All dies hat dazu geführt, dass absichtsorientierte Anwendungen wie der Handel mit TG-Bots wieder an Popularität gewinnen. Hier können Sie den Anstieg des Handelsvolumens Ende April bei Maestro sehen.

Handelsvolumen auf Maestro

Mit der Einführung von Unibot im Juni 2023 nahm die Popularität von Meme-Coins mit der Einführung von $LOOT im Juli, der viralen TikTok-Video-Meme-Coin $YYY und dem Wiederaufleben von $BITCOIN richtig zu.

In dieser Zeit brachte Unibot auch seine Web-App Unibot X auf den Markt, die mit ihrem hervorragenden Handelserlebnis viele Desktop-Händler anzog. Unibot nutzte seinen Vorteil bei der Token-Einführung und steigerte seinen Token-Preis erfolgreich von 57 US-Dollar am 15. Juli auf ein Allzeithoch von 199 US-Dollar mit einer Spitzenmarktkapitalisierung von 200 Millionen US-Dollar am 16. August 2023 und festigte damit seine Position als führender TG Bot auf dem Markt Zeit.

Die aktuelle Landschaft von TG Bot

Trading Bots

Hier wollen wir uns auf den Handel mit Bots mit Token konzentrieren. Betrachtet man beispielsweise CoinGecko für Telegram-Apps mit eigenen Tokens, sind die Top 5 Trading-Bots, wobei sich 3 der Bots auch auf KI-Dienste konzentrieren. Während Bots mit KI auch andere Einsatzmöglichkeiten für KI haben, ist der Handel mit KI heute der Hauptgrund für ihre Nutzung.

Telegram-Apps mit eigenen Token

PAAL AI ist eine Plattform, die es Benutzern ermöglicht, ihre eigenen GPT-basierten Bots mit einer maßgeschneiderten Wissensdatenbank bereitzustellen. PAAL AI kann über den Bot auf Online- und Echtzeit-On-Chain-Daten zugreifen, um Benutzerfragen zu beantworten und On-Chain-Handelstransaktionen durchzuführen. Sein primäres Einnahmemodell basiert auf der 4 %igen Token-Handelssteuer sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf. Das Unternehmen entwickelt derzeit seine mobile Handels-App, die Standard-Handelsfunktionen wie Sniping umfasst.

ChainGPT verfolgt einen ähnlichen Ansatz und integriert On-Chain-Abfragen, intelligente Vertragsgenerierung, NFT-Erstellung, Vertragsprüfung und andere automatisierte Web3-Funktionen. KI kommt auch in seinem Trading Bot zum Einsatz.

AimBot ist ein KI-Handels-TG-Bot, bei dem die KI als Händler fungiert und die Gewinne durch das Protokoll an $AIMBOT-Token-Inhaber verteilt werden.

Wir werden im späteren Teil dieser Untersuchung eine detailliertere Analyse von Banana Gun bereitstellen, einem weiteren TG-Bot, der bevorstehende Token-Starts abhört und gestartete Token kauft.

Neben dem Handel mit TG-Bots gibt es auch Middleware-TG-Bots, die sich auf Community-Management und Token-Gating konzentrieren, wie Collab.Land und Guild; Verschiedene TG-Wallets Die meisten Wallet-Anwendungen basieren nur auf dem TON-Ökosystem von Telegram, das wir für diesen Artikel nicht überprüft haben. Die Wallets, die sich auf Ethereum und andere EVM-kompatible Ketten konzentrieren, erfordern den Import privater Schlüssel.

Starke Leistung trotz Bärenmarkt

Basierend auf den Daten von Dune (Stand: 8. Oktober 2023) kann die Gesamtleistung des Handels mit TG Bots im relativ verhaltenen Bärenmarkt immer noch als beeindruckend angesehen werden:

Das gesamte Handelsvolumen erreichte 2,94 Milliarden US-Dollar, wobei 74,9 % vom OG-Projekt Maestro, 12,3 % vom ehemaligen Spitzenreiter Unibot, 10,3 % vom neuen Top-Tier Banana Gun, 2,3 % vom DC Bot Alphaman und die restlichen etwa 0,2 % stammten. aus anderen Projekten.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Handelsvolumen von Maestro aus der Handelsdienstleistungsgebühr von 1 % abgeleitet wird, während die Handelsaktivitäten von Unibot und Banana Gun über Token-Transaktionssteuern in der Kette mithilfe von Diensten wie Dune verfolgt werden können. Wenn man sich ausschließlich auf die Servicegebühr von 1 % verlässt, erreicht der Gesamtumsatz etwa 13.495 ETH (ungefähr 22 Millionen US-Dollar).

Betrachtet man den Marktwert seines Tokens, dominierte Unibot vor dem Aufkommen von Banana Gun über 90 % oder sogar 95 % des Marktwerts. Mit der Einführung des $BANANA-Tokens von Banana Gun am 14. September eroberte es aufgrund seiner niedrigeren Gebühren und memetischen sozialen Popularität schnell Marktanteile und wurde zum neuen Marktführer.

Derzeit beträgt der Gesamtmarktwert der Trading Bot-Token 137 Millionen US-Dollar, wobei Banana Gun 57,3 %, Unibot 38,4 % und die beiden zusammen 95,7 % des Gesamtmarktwerts ausmachen.

Unibot vs Marktkapitalisierung von Banana Gun

Was die Benutzerzahlen anbelangt, so beträgt die durchschnittliche DAU-Gesamtsumme der drei Top-Bots im letzten Monat 5.651 Adressen, wobei der neu gekrönte Banana Gun und der erfahrene Maestro mit etwa 2.000 täglichen Adressen ungefähr gleiche Benutzervolumina aufweisen. Unibot ist mit etwa 1.000 täglichen Adressen relativ stabil, aber alle haben mit der jüngsten Abkühlung des Marktes einen unterschiedlich starken Rückgang erlebt.

Täglich aktive Adressen für die 3 Produkte

Aus Sicht der Web3-Produkte schneiden TG-Bots für den Handel gut ab – sie verbessern das Gewinnpotenzial und die Handelserfahrung der Benutzer. Maestro, das älteste Projekt, generiert allein aus Servicegebühren ein tägliches Einkommen von etwa 40–80 ETH.

Analyse des Handelsbot-Geschäftsmodells

Da wir das Einkommen angesprochen haben, wollen wir uns das Geschäftsmodell von Trading Bots genauer ansehen.

Produktmerkmale

Die Produktfunktionalität ist hauptsächlich in Kauf-, Verkaufs- und Handelsunterstützung unterteilt.

• Kauf

Der Kern des Kaufteils sind die Token-Sniping-Funktionen. Beim Scharfschützen gibt es normalerweise drei Methoden. Eine davon ist First Block Bundle Sniping (oder Block-0 Sniping), das die erste Handelstransaktion des Tokens überwacht und Miner besticht, ihre Transaktionen im ersten Block zu bündeln. Dies ist die häufigste Art der Bestechung, und die Erfolgsquote hängt vollständig davon ab, wie viel Geld für die Bestechung gezahlt wird.

Die anderen beiden sind Method Sniping und Liquidity Sniping, die die Aktivitäten bestimmter Vertragsfunktionen überwachen (z. B. die Ermöglichung des Handels) oder das Hinzufügen von Liquidität, um Sniping auszulösen. Diese beiden erfordern in der Regel, dass Benutzer über spezifische technische Blockchain-Kenntnisse verfügen, und können aufgrund einiger spezieller Einstellungen in Token-Verträgen scheitern.

Die anderen beiden relativ wesentlichen Funktionen im Kaufteil sind Copy Trade und Presales Sniping. Bei Copy Trade werden bestimmte Wallet-Transaktionen überwacht und durchgeführt. Presales Sniping unterstützt im Allgemeinen nur Vorverkäufe auf der Pinksales-Plattform.

Banana Gun verfügt außerdem über eine einzigartige Kauffunktion namens Tax Limit Orders, die nur dann eine Kaufaktion auslöst, wenn die Kauf- oder Verkaufssteuer den Zielwert erreicht.

• Verkauf

Der Verkaufsteil ist relativ einfach und umfasst hauptsächlich Limit Orders, Trailing SL und Transfer on Blacklist.

• Handelsunterstützung

Dabei handelt es sich ebenfalls um recht häufige und standardmäßige Funktionen, darunter Private Nodes, Anti-MEV, Anti-Rug, Honeypot-Erkennung usw., bei denen es hauptsächlich um Handelsbeschleunigung und Verlustschutz geht.

Nachfolgend finden Sie einen Funktionsvergleich von drei Mainstream-Produkten:

Aus persönlicher Erfahrung verfügt Maestro über die umfangreichsten Funktionen und bietet im Grunde alles, was der Benutzer wahrscheinlich nutzen könnte. Es verfügt außerdem über einen eigenen Anrufkanal und kann verschiedene Vorgänge direkt im Anrufkanal ausführen, was sehr systematisch ist.

Unibot verfügt über eine sehr klare und organisierte Benutzeroberfläche, die für Anfänger geeignet ist. Jeder Schritt bietet eine detaillierte Anleitung, ist sehr praktisch zu bedienen und verfügt auch über die Web-App von Unibot X für PC-Benutzer. Banana Gun ist das einfachste Modell mit allen wesentlichen Funktionen, aber günstiger.

Einnahmequellen

Erstens sind Transaktionsgebühren die übliche Einnahmequelle für den Handel mit TG Bots. Wie in der obigen Tabelle dargestellt, liegt der allgemeine Zinssatz zwischen 0,5 % und 1 % der gesamten Transaktionssumme.

Der Unterschied besteht darin, wie die Gebühren von Projekten mit und ohne Token erhoben werden.

• Projekte mit Token

Die anderen Einnahmequellen dieser Projekte sind die Token-Handelssteuer und die Token-Freischaltung, wobei die Token-Steuer 50–60 % der Einnahmen ausmacht

Der Token von Banana Gun unterliegt sowohl auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite einer Transaktionssteuer von 4 % – davon werden 2 % an die Token-Inhaber ausgeschüttet, 1 % geht in die Staatskasse und die restlichen 1 % werden an das Team verteilt. Bis zum 9. Oktober hat der Steueranteil des Teams in etwas mehr als einem halben Monat 166 ETH (ca. 27.000 US-Dollar) erreicht.

Unibot hat eine Handelssteuer von 5 % und hat in den letzten mehr als drei Monaten allein aus dem Steueranteil des Teams Einnahmen in Höhe von 2.667 ETH (ca. 4,34 Millionen US-Dollar) erzielt.

Die Hauptverwendungszwecke von Token sind dreifach: Mitgliedschaftsstufe, Gebührenermäßigung und Umsatzbeteiligung. Verschiedene Projekte haben unterschiedliche Kombinationen, aber eine Umsatzbeteiligung ist im Allgemeinen unerlässlich. Für die Token-Inhaber von Banana Gun ist die Umsatzbeteiligung der einzige Vorteil.

• Projekte ohne Token

Für Projekte ohne Token nutzen sie Abonnementgebühren als Haupteinnahmequelle.

Abonnementgebühren werden ebenfalls in zwei Arten unterteilt:

1) Eintrittsgebühren, wie bei Alphaman, nur zahlende Benutzer können den Bot nutzen, aber normalerweise entfallen bei diesen Bot-Typen die Transaktionsgebühren;

2) Premium-Abonnementgebühren wie Maestro, das Transaktionsgebühren erhebt und Benutzern gleichzeitig mehr Nutzungskontingente und zusätzliche Funktionen basierend auf ihrer Abonnementstufe bietet.

Wenn man sich die Daten ansieht, ist die Leistung bei den Premium-Abonnementgebühren zweifellos besser. Einerseits wird die Art der Eintrittsgebühr die Conversion-Rate neuer Benutzer erheblich reduzieren. Andererseits sind die Transaktionen von Meme-Coins im Allgemeinen hochfrequent und die durch Transaktionsgebühren erzielten Einnahmen sind oft höher als erwartet, sodass höhere Gebühren weniger ein Problem darstellen.

Die zukünftige Richtung von TG Bots

Herauszoomen – TG Bots für den Handel sind eher ein Übergangsprodukt im Intent-Centric-Trend. Sie sind ausreichend leichtgewichtig und effizient und verfügen mit der Unterstützung des Telegram-Ökosystems über ein erhebliches Potenzial für den sozialen Austausch und die Nutzung in Communities.

Die Vollständigkeit des TG Bot-Produkts wird jedoch immer etwas schlechter sein als eine umfassend verpackte Anwendung mit mehr Bildschirmfläche als ein chatbasierter TG Bot. Trading-Bots versuchen, die kleinere Benutzeroberfläche zu überwinden, indem sie die Bots einfach mit KI intelligenter machen oder mit benutzerfreundlicherer Logik benutzerfreundlicher machen.

Ein Ansatz integriert KI und bereichert andere absichtsorientierte Szenarien durch die Einbindung von LLMs unter der Leitung von GPT, mit dem Ziel, KI-Agenten zu entwickeln, die Chatbots in Krypto ähneln. Typische Projekte sind Chain GPT und PAAL AI.

Der andere Ansatz ist pragmatischer und konzentriert sich ausschließlich auf den Handel. Ziel ist es, das Produkterlebnis durch mobile und webbasierte Apps zu verbessern, verschiedene Funktionen im Handel zu vertiefen und in Zukunft möglicherweise ein besseres Wallet-Erlebnis durch KI zu bieten. Unibot ist ein Paradebeispiel für diesen Ansatz.

Bei diesen neuen Trading-TG-Bot-Erfahrungen ist es offensichtlich, dass Bots eng mit der zugrunde liegenden Logik des absichtsorientierten Konzepts übereinstimmen, bei dem ein Benutzer einen Wunsch äußert, aber einen Dienst nutzen möchte, um den Wunsch auszuführen. Das Wesen von Intent-Centric ist außerhalb von Krypto in der Web2-Welt weit verbreitet, und es gibt keinen spezifischen Begriff dafür (der nächste könnte benutzerzentriert sein).

Schließlich macht das riesige soziale Ökosystem von Telegram aus Benutzern und Bots deutlich, dass der Handel mit TG-Bots gerade erst am Anfang steht. Die Zeit wird zeigen, ob sie sich in spezifische vertikale Module und soziale Portale verwandeln und die Offenheit des Telegram-Ökosystems nutzen können, um die Zusammensetzbarkeit der Blockchain zu realisieren.

Autor: Kasper Chen; Herausgegeben von Lawson Bae

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