عام 2024 هو العام الذي لم يعد فيه العملة الرقمية زاوية صغيرة في عالم الشؤون المالية بل أصبحت قوة ذات تأثير كبير في مجال التكنولوجيا والمالية العالمية. الدعم السياسي الغير مسبوق، وصعود الذكاء الاصطناعي، وتطوير رمزة الأصول في العالم الحقيقي (RWA)، والمنافسة الشرسة في مجال التقنية البلوكشين شكلت العام السابق، مما وضع الأساس لتوقعات الازدهار في عام 2025.
في سياق تأثر العالم بشكل كبير بالتضخم، ارتفع سعر بيتكوين بشكل حاد بعد حدث التقسيم في أبريل 2024. اللافت هو أن هذا الارتفاع لم يكن نتيجة للمستثمرين الأفراد ومايكل سايلور من شركة MicroStrategy فقط، بل أيضًا بفضل "العمالقة" في وول ستريت، الذين شاركوا في هذا القطاع من خلال صناديق البيتكوين المتداولة على نحو فوري.
هذا الدافع انتقل حتى إلى واشنطن العاصمة، حيث عبّر الرئيس الجديد دونالد ترامب والعديد من أعضاء التشريع علانية عن دعمهم للعملات الرقمية.
في الوقت نفسه ، تتنافس منصات العقود الذكية على الهيمنة ، حيث يعكس الأداء المبهم لإثريوم التنافس المتزايد من المنافسين. في مجال Web3 ، أصبحت الاتجاهات الجديدة محور الاهتمام ، حيث أصبحت العملات المشفرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتحويل الأصول الحقيقية (RWA) هي الفائزين الكبار لهذا العام.
Bitcoin يستهدف تحقيق ATH جديد
في عام 2024، يواصل بيتكوين اتباع نمط التقليص القياسي بعد التقسيم إلى النصف، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 126٪ بفضل الاعتراف من النظام المالي التقليدي والسياسيين.
صناديق بيتكوين المتداولة بالفوركس الجديدة قد غيرت سوق بيتكوين بجذب مصادر تمويل جديدة من المستثمرين والشركات الراغبة في الوصول إلى BTC بشكل أسهل.
في يناير 2024، أطلقت تسعة مديري أصول صناديق BTC ETF المتاحة فوراً، بما في ذلك BlackRock - أكبر مدير أصول في العالم. خلال العام، ارتفع إجمالي الأصول المدارة من قبلهم (AUM) بشكل مذهل من 27 مليار دولار (من تحويل الصناديق الموجودة حاليًا في Grayscale) إلى 109 مليار دولار.
يمكن أن يؤدي إنشاء صندوق احتياطي استراتيجي للبيتكوين إلى زيادة سعر البيتكوين في عام 2025. قدمت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي سينثيا لوميس ، وهي شخصية بارزة في دعم البيتكوين منذ فترة طويلة ، مشروع قانون البيتكوين ، وهو خطة إذا ما تمت الموافقة عليها من قبل الكونغرس ، فسوف تؤدي إلى شراء الولايات المتحدة مليون بيتكوين إضافي لـ "تخزين الثروة وتعزيز التوازن المالي للبلاد".
هل ستحظى هذه الفكرة الجريئة بدعم من البرلمان أم لا لا يزال أمرًا محيرًا. ومع ذلك، فإن الانتخابات في نوفمبر قد حسنت من احتمالات هذه الخطة.
مع دعم لجنة العمل السياسي فيرشاك - وهي منظمة أنفقت 172 مليون دولار في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، وفقًا لـ OpenSecrets - فاز العديد من المرشحين المؤيدين للعملات الرقمية بالمقاعد في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، وفي بعض الأحيان استبدلوا المنافسين الحاليين المعارضين للعملات الرقمية. تشير البيانات من StandWithCrypto إلى أن أكثر من 247 مرشحًا ودودًا للعملات الرقمية تم انتخابهم في مجلس النواب و 15 شخصًا في مجلس الشيوخ. هذا هو رقم مثير للإعجاب ، نظرًا لأن هناك فقط 33 مقعدًا في مجلس الشيوخ يتم إعادة انتخابها في عام 2024.
زيادة التنافس على منصات العقود الذكية
بينما يركز المستثمرون بشكل أساسي على دور بيتكوين كعملة، تلعب معظم سلاسل الكتل دورًا كمنصة للعقود الذكية، مما يتيح تطوير تطبيقات غير مركزية. بحلول عام 2024، قامت هذه السلاسل الكتلية بتحسين تكنولوجياها بهدوء. يجدر بالذكر أن سولانا قد أطلقت تطبيق Firedancer لعميل لتعزيز القدرة على التوسع، بينما قامت إيثيريوم بتنفيذ ترقية Dencun لتقليل رسوم المعاملات على حلول الطبقة 2.
يصبح السوق أكثر اشباعاً، ويصبح تطور بلوكتشين ضروريًا لجذب المستخدمين والمطورين. أظهرت السنة الماضية أن حتى Ethereum ، مع العديد من حلول الطبقة 2 ، قد يفقد ميزته عندما يكون هناك بلوكتشين طبقة 1 أسرع وأرخص مثل Solana يقلص المسافة.
من وجهة نظر مالية، أدى هذا الاضطراب إلى زيادة طفيفة بنسبة 65٪ في سعر الإيثر واهتمام ضئيل بصناديق إيثر المتداولة بشكل فوري.
سيشهد عام 2025 ترقية Pectra على شبكة Ethereum، مما يسمح للحسابات الخارجية بتنفيذ العقود الذكية مباشرة. وهذا سيقرب Ethereum أكثر من Account Abstraction بالكامل، مما يحسن المرونة وتجربة المستخدم. ومع ذلك، ستعتمد قيمة Ethereum - وأي بلوكشين - في النهاية على قدرة الصناعة على توفير تطبيقات مفيدة في العالم الحقيقي.
الذكاء الاصطناعي وتحويل الأصول العالمية يعززان تطور الويب3
واحدة من أكبر وعود Web3 - إنترنت غير مركزي - لم يتم تحقيقها بالكامل بعد. ومع ذلك، شهد عام 2024 سلسلة من التطورات الهامة التي ساهمت في تحقيق هذا الهدف.
أكبر اتجاه للويب 3 في عام 2024، ليس من المستغرب، هو التقدم في الذكاء الاصطناعي (AI). وتشمل المشاريع المميزة بروتوكول العرض (RENDER)، بزيادة بنسبة 125٪؛ وشبكة بيتتنسور للتعلم الآلي (TAO)، بزيادة بنسبة 135٪؛ وبروتوكول الوكلاء الافتراضيين للذكاء الاصطناعي (VIRTUAL)، بنمو استثنائي بنسبة 33،000٪. بشكل عام، وفقًا للبيانات من BlockchainCenter، زادت رموز الذكاء الاصطناعي بنسبة 630٪ في عام 2024.
متابعة زر هي اتجاه تورين رقمنة الأصول العالم الحقيقي (RWA)، وهو اتجاه يشمل البروتوكولات المعتمدة على تشفير الأصول الحقيقية مثل الأوراق المالية والديون والعقارات والفنون.
يتصدر منصة منتجات التمويل ذات الهيكلية Ondo Finance (ONDO) وبروتوكول إقراض واقتراض Mantra (OM) في هذا المجال بنسبة نمو في الأسعار بلغت 705٪ و 6،866٪ على التوالي. يجدر بالذكر أن منشئ العملة المستقرة Tether شارك أيضًا في هذه الاتجاهات من خلال إطلاق منصة تشفير الأصول Hadron في نوفمبر 2024. عمومًا ، ارتفعت الرموز المتعلقة ب RWA بنسبة 570٪.
مع نمو بنسبة 270٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعد DePIN أحد القطاعات الرائدة في Web3. الوعد الرئيسي لـ DePIN هو السماح للمستخدمين وأصحاب الأجهزة والشركات بامتلاك وكسب المال من البنية الأساسية الرقمية. يشمل ممثلو DePIN Filecoin (FIL)، واحدة من أقدم الأسواق للحوسبة، ومنصة Theta (THETA) المتخصصة في البث المباشر، بالإضافة إلى بروتوكولات الذكاء الاصطناعي مثل Render وBittensor.
تستمر ديفي في السير في مسار النمو في عام 2024. في ديسمبر 2024، كان إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لديفي قريبًا من أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 250 مليار دولار، وفقًا لـ DefiLlama. أحد الأحداث المميزة في العام هو إطلاق EigenLayer، وهو بروتوكول لإعادة الرهن. تم إطلاقه في أبريل 2024، وتقدم EigenLayer بسرعة إلى المرتبة الثالثة عالميًا، بلغ أكثر من 17 مليار دولار في TVL.
تواصل صناعة الألعاب على البلوكشين تطورها بقوة، حيث انتهى عام 2024 بما يقرب من 9 ملايين محفظة نشطة، مما يشكل زيادة كبيرة مقارنة بالمحافظ البالغ عددها 1.3 مليون في عام 2023، وفقًا لبيانات من DappRadar. لعبة World of Dypians، ولعبة Seraph، ولعبة Hamster Kombat على تليجرام ساهمت في تعزيز هذا النمو.
نظرًا للمستقبل ، يبدو أن الارتفاع المتوقع في عام 2024 سيستمر في عام 2025 ، بفضل دعم إدارة دونالد ترامب للعملات الرقمية ، والارتفاع الحالي في سعر البيتكوين ، والتقدم المستمر في التكنولوجيا في مجال البلوكشين.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
3 أسباب لتجاوز بيتكوين وسوق العملات الرقمية والوعود بالانفجار القوي في عام 2025
عام 2024 هو العام الذي لم يعد فيه العملة الرقمية زاوية صغيرة في عالم الشؤون المالية بل أصبحت قوة ذات تأثير كبير في مجال التكنولوجيا والمالية العالمية. الدعم السياسي الغير مسبوق، وصعود الذكاء الاصطناعي، وتطوير رمزة الأصول في العالم الحقيقي (RWA)، والمنافسة الشرسة في مجال التقنية البلوكشين شكلت العام السابق، مما وضع الأساس لتوقعات الازدهار في عام 2025. في سياق تأثر العالم بشكل كبير بالتضخم، ارتفع سعر بيتكوين بشكل حاد بعد حدث التقسيم في أبريل 2024. اللافت هو أن هذا الارتفاع لم يكن نتيجة للمستثمرين الأفراد ومايكل سايلور من شركة MicroStrategy فقط، بل أيضًا بفضل "العمالقة" في وول ستريت، الذين شاركوا في هذا القطاع من خلال صناديق البيتكوين المتداولة على نحو فوري. هذا الدافع انتقل حتى إلى واشنطن العاصمة، حيث عبّر الرئيس الجديد دونالد ترامب والعديد من أعضاء التشريع علانية عن دعمهم للعملات الرقمية. في الوقت نفسه ، تتنافس منصات العقود الذكية على الهيمنة ، حيث يعكس الأداء المبهم لإثريوم التنافس المتزايد من المنافسين. في مجال Web3 ، أصبحت الاتجاهات الجديدة محور الاهتمام ، حيث أصبحت العملات المشفرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتحويل الأصول الحقيقية (RWA) هي الفائزين الكبار لهذا العام. Bitcoin يستهدف تحقيق ATH جديد في عام 2024، يواصل بيتكوين اتباع نمط التقليص القياسي بعد التقسيم إلى النصف، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 126٪ بفضل الاعتراف من النظام المالي التقليدي والسياسيين. صناديق بيتكوين المتداولة بالفوركس الجديدة قد غيرت سوق بيتكوين بجذب مصادر تمويل جديدة من المستثمرين والشركات الراغبة في الوصول إلى BTC بشكل أسهل. في يناير 2024، أطلقت تسعة مديري أصول صناديق BTC ETF المتاحة فوراً، بما في ذلك BlackRock - أكبر مدير أصول في العالم. خلال العام، ارتفع إجمالي الأصول المدارة من قبلهم (AUM) بشكل مذهل من 27 مليار دولار (من تحويل الصناديق الموجودة حاليًا في Grayscale) إلى 109 مليار دولار.
يمكن أن يؤدي إنشاء صندوق احتياطي استراتيجي للبيتكوين إلى زيادة سعر البيتكوين في عام 2025. قدمت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي سينثيا لوميس ، وهي شخصية بارزة في دعم البيتكوين منذ فترة طويلة ، مشروع قانون البيتكوين ، وهو خطة إذا ما تمت الموافقة عليها من قبل الكونغرس ، فسوف تؤدي إلى شراء الولايات المتحدة مليون بيتكوين إضافي لـ "تخزين الثروة وتعزيز التوازن المالي للبلاد". هل ستحظى هذه الفكرة الجريئة بدعم من البرلمان أم لا لا يزال أمرًا محيرًا. ومع ذلك، فإن الانتخابات في نوفمبر قد حسنت من احتمالات هذه الخطة. مع دعم لجنة العمل السياسي فيرشاك - وهي منظمة أنفقت 172 مليون دولار في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، وفقًا لـ OpenSecrets - فاز العديد من المرشحين المؤيدين للعملات الرقمية بالمقاعد في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، وفي بعض الأحيان استبدلوا المنافسين الحاليين المعارضين للعملات الرقمية. تشير البيانات من StandWithCrypto إلى أن أكثر من 247 مرشحًا ودودًا للعملات الرقمية تم انتخابهم في مجلس النواب و 15 شخصًا في مجلس الشيوخ. هذا هو رقم مثير للإعجاب ، نظرًا لأن هناك فقط 33 مقعدًا في مجلس الشيوخ يتم إعادة انتخابها في عام 2024. زيادة التنافس على منصات العقود الذكية بينما يركز المستثمرون بشكل أساسي على دور بيتكوين كعملة، تلعب معظم سلاسل الكتل دورًا كمنصة للعقود الذكية، مما يتيح تطوير تطبيقات غير مركزية. بحلول عام 2024، قامت هذه السلاسل الكتلية بتحسين تكنولوجياها بهدوء. يجدر بالذكر أن سولانا قد أطلقت تطبيق Firedancer لعميل لتعزيز القدرة على التوسع، بينما قامت إيثيريوم بتنفيذ ترقية Dencun لتقليل رسوم المعاملات على حلول الطبقة 2. يصبح السوق أكثر اشباعاً، ويصبح تطور بلوكتشين ضروريًا لجذب المستخدمين والمطورين. أظهرت السنة الماضية أن حتى Ethereum ، مع العديد من حلول الطبقة 2 ، قد يفقد ميزته عندما يكون هناك بلوكتشين طبقة 1 أسرع وأرخص مثل Solana يقلص المسافة. من وجهة نظر مالية، أدى هذا الاضطراب إلى زيادة طفيفة بنسبة 65٪ في سعر الإيثر واهتمام ضئيل بصناديق إيثر المتداولة بشكل فوري. سيشهد عام 2025 ترقية Pectra على شبكة Ethereum، مما يسمح للحسابات الخارجية بتنفيذ العقود الذكية مباشرة. وهذا سيقرب Ethereum أكثر من Account Abstraction بالكامل، مما يحسن المرونة وتجربة المستخدم. ومع ذلك، ستعتمد قيمة Ethereum - وأي بلوكشين - في النهاية على قدرة الصناعة على توفير تطبيقات مفيدة في العالم الحقيقي. الذكاء الاصطناعي وتحويل الأصول العالمية يعززان تطور الويب3 واحدة من أكبر وعود Web3 - إنترنت غير مركزي - لم يتم تحقيقها بالكامل بعد. ومع ذلك، شهد عام 2024 سلسلة من التطورات الهامة التي ساهمت في تحقيق هذا الهدف. أكبر اتجاه للويب 3 في عام 2024، ليس من المستغرب، هو التقدم في الذكاء الاصطناعي (AI). وتشمل المشاريع المميزة بروتوكول العرض (RENDER)، بزيادة بنسبة 125٪؛ وشبكة بيتتنسور للتعلم الآلي (TAO)، بزيادة بنسبة 135٪؛ وبروتوكول الوكلاء الافتراضيين للذكاء الاصطناعي (VIRTUAL)، بنمو استثنائي بنسبة 33،000٪. بشكل عام، وفقًا للبيانات من BlockchainCenter، زادت رموز الذكاء الاصطناعي بنسبة 630٪ في عام 2024. متابعة زر هي اتجاه تورين رقمنة الأصول العالم الحقيقي (RWA)، وهو اتجاه يشمل البروتوكولات المعتمدة على تشفير الأصول الحقيقية مثل الأوراق المالية والديون والعقارات والفنون. يتصدر منصة منتجات التمويل ذات الهيكلية Ondo Finance (ONDO) وبروتوكول إقراض واقتراض Mantra (OM) في هذا المجال بنسبة نمو في الأسعار بلغت 705٪ و 6،866٪ على التوالي. يجدر بالذكر أن منشئ العملة المستقرة Tether شارك أيضًا في هذه الاتجاهات من خلال إطلاق منصة تشفير الأصول Hadron في نوفمبر 2024. عمومًا ، ارتفعت الرموز المتعلقة ب RWA بنسبة 570٪.
مع نمو بنسبة 270٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعد DePIN أحد القطاعات الرائدة في Web3. الوعد الرئيسي لـ DePIN هو السماح للمستخدمين وأصحاب الأجهزة والشركات بامتلاك وكسب المال من البنية الأساسية الرقمية. يشمل ممثلو DePIN Filecoin (FIL)، واحدة من أقدم الأسواق للحوسبة، ومنصة Theta (THETA) المتخصصة في البث المباشر، بالإضافة إلى بروتوكولات الذكاء الاصطناعي مثل Render وBittensor. تستمر ديفي في السير في مسار النمو في عام 2024. في ديسمبر 2024، كان إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لديفي قريبًا من أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 250 مليار دولار، وفقًا لـ DefiLlama. أحد الأحداث المميزة في العام هو إطلاق EigenLayer، وهو بروتوكول لإعادة الرهن. تم إطلاقه في أبريل 2024، وتقدم EigenLayer بسرعة إلى المرتبة الثالثة عالميًا، بلغ أكثر من 17 مليار دولار في TVL. تواصل صناعة الألعاب على البلوكشين تطورها بقوة، حيث انتهى عام 2024 بما يقرب من 9 ملايين محفظة نشطة، مما يشكل زيادة كبيرة مقارنة بالمحافظ البالغ عددها 1.3 مليون في عام 2023، وفقًا لبيانات من DappRadar. لعبة World of Dypians، ولعبة Seraph، ولعبة Hamster Kombat على تليجرام ساهمت في تعزيز هذا النمو. نظرًا للمستقبل ، يبدو أن الارتفاع المتوقع في عام 2024 سيستمر في عام 2025 ، بفضل دعم إدارة دونالد ترامب للعملات الرقمية ، والارتفاع الحالي في سعر البيتكوين ، والتقدم المستمر في التكنولوجيا في مجال البلوكشين.