عقود داو جونز الآجلة تتراجع بعد ارتفاع كبير؛ أبل وبوينغ في مناطق الشراء، لكن السوق لا يزال منقسماً

مستقبل داو جونز انخفض قليلاً في بداية الاثنين، مع انخفاض مستقبلي S&P 500 وناسداك أيضًا.

انتعاش سوق الأسهم كان قويًا وواسع النطاق يوم الجمعة، مع ارتفاع بيتكوين بعد خسائر كبيرة. وصل داو جونز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 50,000، حيث تزدهر العديد من القطاعات. عاد مؤشر S&P 500 فوق متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا. لكن ناسداك لا يزال أدنى المستوى الرئيسي، وانخفض بشكل ثابت للأسبوع.

↑ X

آريستا نتوركس، فيرتيف وهاومت إيروسبيس عند مفترق تقني قبل الأرباح

شاهد جميع الفيديوهات

الآن يعرض آريستا نتوركس، فيرتيف وهاومت إيروسبيس عند مفترق تقني قبل الأرباح

عملاقا داو جونز بوينج (BA)، جي بي مورغان تشيس (JPM) وآبل (AAPL) أرسلوا إشارات شراء يوم الجمعة.

كما فعلت شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي GE Vernova (GEV)، سيينا (CIEN) وإنفيديا (NVDA)، بالإضافة إلى شركة الرقائق تايوان Semiconductor (TSM). السوق يتوقع دفعة قوية من إنفاق رأس مال من قبل شركة جوجل الأم ألفابت (GOOGL) وأمازون (AMZN) هذا العام.

لكن السوق لا يزال منقسمًا. وهذا يجعل التنقل فيه أكثر صعوبة.

تقرير الوظائف المؤجل لشهر يناير من المقرر صدوره صباح الأربعاء، مع تقرير التضخم CPI المقرر يوم الجمعة. موسم الأرباح لا يزال نشطًا.

شركة Hims & Hers Health (HIMS) انخفضت مبكرًا يوم الاثنين بعد توقفها عن تقديم نسخة مركبة جديدة من دواء ويجوفي، حبوب إنقاص الوزن التي تصنعها شركة نوفو نورديسك (NVO). أشار إدارة الغذاء والدواء إلى حملة رقابية. ارتفعت أسهم نوفو نورديسك.

أسهم شركة GE Vernova وشركة جوجل على قائمة القادة. سهم جوجل موجود في مؤشر IBD 50. سهم تايوان Semiconductor على قائمة قادة القطاع في IBD. كانت شركة بوينج يوم الجمعة “سهم اليوم” في IBD.

مستقبل داو جونز اليوم

انخفضت عقود داو جونز مقارنة بالقيمة العادلة. خسرت عقود S&P 500 جزءًا بسيطًا وانخفضت عقود ناسداك 100 بنسبة 0.2%.

ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.24%.

انخفض سعر البيتكوين بشكل معتدل ليقارب 69,000 دولار.

ارتفعت عقود النفط الخام قليلاً.

قفز مؤشر نيكي بنسبة 3.9%. فاز ائتلاف رئيسة الوزراء اليابانية تاكائشي سانايي بأغلبية برلمانية في الانتخابات المفاجئة يوم الأحد. هذا قد يعني سياسة مالية أكثر حزمًا لتعزيز الاقتصاد وعلاقات أعمق مع الولايات المتحدة، لكنه يثير أيضًا مخاوف بشأن الين واستدامة الديون على المدى الطويل.

تذكر أن التحركات الليلية في عقود داو وغيرها لا تترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة السوق العادية القادمة.

انضم إلى خبراء IBD وهم يحللون الأسهم الرائدة والسوق على IBD Live

انتعاش سوق الأسهم

شهد انتعاش سوق الأسهم خسائر كبيرة في التكنولوجيا، بينما حققت معظم السوق أداءً قويًا.

قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.5% في تداولات الأسبوع الماضي، محققًا أعلى مستوى له يوم الجمعة وتجاوز مستوى 50,000. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1% لكنه انتعش بنسبة 2% يوم الجمعة لاستعادة خط الـ50 يومًا. خسر مؤشر ناسداك المركب 1.8%، ولا يزال بعيدًا عن مستوى الـ50 يومًا. ارتفع مؤشر Russell 2000 الصغير بنسبة 2.2%، بفضل ارتفاع يوم الجمعة بنسبة 3.6% من خط الـ50 يومًا.

ارتفع صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى قياسي جديد.

انخفضت أسهم البرمجيات والعملات المشفرة الأسبوع الماضي، رغم أنها انتعشت مع السوق يوم الجمعة. لكن من غير الواضح إذا كان يوم الجمعة مجرد موجة عابرة أم شيء ذو معنى.

انخفض سهم جوجل بشكل ثابت وانخفض سهم أمازون بشكل كبير بسبب خطط الإنفاق الرأسمالي الضخمة، لكن ذلك قد يكون خبرًا جيدًا للعديد من شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. العديد من أسهم الذكاء الاصطناعي أظهرت تحركات صعودية يوم الجمعة، بما في ذلك سيينا، إنفيديا، تايوان Semiconductor وGE Vernova.

وفي الوقت نفسه، تعمل البنوك الإقليمية وشركات الطيران والصناعات، وقطاعات السفر والنقل، والسلع الاستهلاكية، والعديد من الشركات الطبية بشكل جيد.

انخفض عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.205%.

عقود النفط الخام الأمريكية ارتفعت بنسبة 2.55% إلى 63.55 دولار للبرميل للأسبوع.

قفزت البيتكوين بنسبة 10.1% يوم الجمعة، لكنها انخفضت بنسبة 16.5% للأسبوع إلى 70,008.21 دولار. في وقت متأخر من الخميس، كاد سعر البيتكوين أن يصل إلى 60,000 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024.

شركة Hims & Hers توقف عن تقديم حبوب ويجوفي المقلدة بعد يومين: إليك السبب

الصناديق المتداولة (ETFs)

من بين صناديق النمو، انخفض صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) بنسبة 8.7%. صندوق VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) انخفض بنسبة 0.45%، مع حيازات ضخمة من إنفيديا وتايوان Semiconductor.

انخفض صندوق ARK Innovation ETF (ARKK) بنسبة 6% الأسبوع الماضي، وانخفض صندوق ARK Genomics ETF (ARKG) بنسبة 5.4%.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفع بنسبة 3.2% الأسبوع الماضي. صندوق U.S. Global Jets ETF (JETS) قفز بنسبة 11.5%. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 8.2%. صندوق Energy Select SPDR ETF (XLE) تقدم بنسبة 4.3%، وصندوق Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ارتفع بنسبة 1.9%. صندوق Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) قفز بنسبة 4.9%، مع مكونات رئيسية مثل أسهم بوينج وGE Vernova.

صندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 1.5%، مع وجود أسهم JPMorgan كحصة رئيسية. صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ارتفع بنسبة 7%.

أفضل الأسهم للنمو للشراء والمتابعة

أسهم داو في مناطق الشراء

ارتفعت أسهم بوينج بنسبة 4% لتصل إلى 243.03 للأسبوع، وعودتها فوق نقطة الشراء عند 242.69 يوم الجمعة. يمكن للمستثمرين أيضًا استخدام أعلى مستوى في 27 يناير عند 254.35 كمدخل عالي.

قفزت أسهم آبل بنسبة 7.2% إلى 278.12 الأسبوع الماضي، متجاوزة خط الـ50 يومًا وفوق أعلى مستوى قصير الأمد عند 277.84. نقطة الشراء الرسمية من قاعدة الكوب هي 288.62. الأسهم ارتفعت منذ أن أعلنت شركة آيفون عن نمو أرباح بنسبة 18% للربع الأول من العطلة، وهو الربع الثالث على التوالي من النمو المتسارع.

ارتفعت أسهم JPMorgan بنسبة 5.4% إلى 322.40، مع تجاوزها خط الـ50 يومًا يوم الجمعة، مما يوفر مدخلًا مبكرًا لقاعدة ناشئة. كما تجاوزت أسهم JPM بعض نقاط الشراء السابقة وفقًا لـ MarketSurge.

أسهم بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في مناطق الشراء

قفزت أسهم GE Vernova بنسبة 7.3% إلى 779.35، فوق نقطة الشراء عند 731 من قاعدة مستوية. دفعت مكاسب يوم الجمعة شركة التوربينات الغازية خارج منطقة الشراء، رغم أن المستثمرين يمكنهم بدء مركز.

ارتفعت أسهم سيينا بنسبة 7.75% إلى 271.32 في أسبوع متقلب، مع أن معظم الارتفاع جاء يوم الجمعة. السهم فوق نقطة شراء من قاعدة تصاعدية عند 261.13.

ارتفعت أسهم تايوان Semiconductor بنسبة 347.37% إلى 348.85 للأسبوع بعد تعافيها من خط الـ10 أسابيع. تجاوزت أسهم TSM معظم جزء من تجميع قصير فوق قاعدة سابقة. ستعلن تايوان سيلز في 1 فبراير، وهو أمر مهم لإنفيديا، وAMD، وBroadcom، وآبل وغيرها. من ناحية أخرى، قفزت أسهم إنفيديا بنسبة 7.9% يوم الجمعة، مع استعادة مؤشر داو التكنولوجي خط الـ50 يومًا، لكنها لا تزال دون مستويات قصيرة الأمد رئيسية.

ماذا تفعل الآن

كان الانتعاش الكبير في السوق يوم الجمعة مشجعًا. بالنسبة للعديد من القطاعات، عزز ذلك الاتجاهات الصعودية. إن الإنفاق الرأسمالي الضخم من قبل جوجل وأمازون وغيرها من الشركات الكبرى يرفع الآمال في أن تستعيد شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مكانتها.

قطاعات البرمجيات والعملات المشفرة بحاجة إلى الكثير من الإصلاح.

فرص الشراء يوم الجمعة كانت فرصة لإضافة بعض التعرض مرة أخرى. فقط كن مستعدًا للانسحاب إذا تراجع السوق المنقسم مرة أخرى.

من الضروري العمل على قوائم المراقبة.

موسم الأرباح لا يزال مكثفًا، مع تقارير من Cisco Systems (CSCO)، آريستا نتوركس (ANET)، ماكدونالدز (MCD)، كوكاكولا (KO)، ماريوت (MAR)، روبينهود (HOOD)، Applied Materials (AMAT) وفيرتيف (VRT) من بين الأبرز.

اقرأ The Big Picture كل يوم للبقاء على اطلاع باتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة إد كارسن على Threads عند @edcarson1971 وعلى X/Twitter عند @IBD_ECarson لمزيد من تحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك أيضًا:

لماذا يُبسط هذا الأداة من IBD البحث عن أفضل الأسهم

IBD Digital: استكشف قوائم الأسهم المميزة والأدوات والتحليلات من IBD اليوم

توقيت السوق باستخدام استراتيجية سوق الصناديق المتداولة (ETF) من IBD

كيفية الاستثمار: قواعد الشراء والبيع في الأسواق الصاعدة والهابطة