قطاع الرقائق الكوري يصل إلى علامة 1.11 تريليون دولار في ظل توسع الذكاء الاصطناعي

الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي يُغير أسواق التكنولوجيا، ولا يشعر بهذا التأثير أكثر من صناعة أشباه الموصلات. الشركتان الكوريتان الرئيسيتان في المجال، سامسونج إلكترونيكس و SK هينكس، تجمعان معًا قيمة سوقية تبلغ 1.11 تريليون دولار، وهو إنجاز يعكس كيف أصبح مصنعو الرقائق يلعبون دورًا استراتيجيًا رئيسيًا في سلسلة التوريد العالمية.

الطلب على الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف قيمة شرائح الذاكرة

التغيير جذري. وفقًا لتحليل Jin10، أصبحت شرائح الذاكرة تتجاوز كونها مكونات قابلة للتبادل لتصبح أصولًا استراتيجية ذات أهمية قصوى. بينما كانت في دورات سابقة تعتبر مدخلات قياسية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة المحمولة، اليوم تمثل عنق الزجاجة الحاسم لعمالقة التكنولوجيا الأمريكية الذين يتنافسون على السيادة في الذكاء الاصطناعي.

ييبينغ لياو، مدير محفظة في Franklin Templeton Global Investment، يعزو الارتفاع المذهل في أسعار هينكس وسامسونج إلى عامل محدد: النقص غير المسبوق في شرائح الذاكرة. “كوريا الجنوبية تتحكم في قطاعات محددة جدًا من سلسلة التوريد التكنولوجية، مما يمنحها ميزة تنافسية فريدة”، يعلق. شركات مثل Nvidia تعتمد بشكل حاسم على أشباه الموصلات الكورية لتطوير حلولها.

سامسونج و SK هينكس يعززان مكانتهما كموردين استراتيجيين

المحللون في BofA Global Research في سول، بقيادة سايمون وو، يتجاوزون ذلك. يتوقعون أن يستمر دورة الطلب على شرائح الذاكرة حتى عام 2027، مما يشير إلى أن النقص وارتفاع الأسعار سيستمران لعدة سنوات. هذا الأفق الزمني يعكس حجم التغيرات الجارية.

تيموثي مو، استراتيجي الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في Goldman Sachs، يقدم وجهة نظر أخرى مكشوفة: قطاع أشباه الموصلات سيساهم بحوالي 60% من نمو الأرباح المتوقع لأسهم كوريا الجنوبية خلال هذا العام. هذا ليس ظاهرة هامشية، بل هو المحرك الرئيسي للأداء الاقتصادي للبلاد.

مستقبل يهيمن عليه نقص الرقائق والاعتماد الاستراتيجي

التغيير عميق. لم تعد شرائح الذاكرة تُعامل كسلع قابلة للاستبدال، بل كمصادر استراتيجية تحدد التنافس التكنولوجي العالمي. كوريا الجنوبية، الواقعة في قلب سلسلة القيمة هذه، تستفيد مباشرة من هذا التحول الجيوسياسي.

مع دورة طلب قد تمتد حتى 2027 وتوقعات المحللين لنمو مستدام، يبدو أن المشهد أمام عمالقة الرقائق الكوريين قوي على المدى القصير والمتوسط.