إتقان أوامر وقف المتابعة: حماية تلقائية لأرباحك

ما هو أمر وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop)؟

أمر وقف الخسارة المتحرك، المعروف أيضًا باسم trailing stop، هو أداة استراتيجية تتيح للمتداولين تأمين أرباحهم دون الحاجة للمراقبة المستمرة. يتغير هذا الأمر تلقائيًا باستمرار بناءً على تطور سعر السوق، مما يوفر حماية ديناميكية لمراكزك الرابحة. على عكس أوامر وقف الخسارة التقليدية الثابتة عند مستوى واحد، يتكيف أمر الوقف المتحرك تدريجيًا للحفاظ على الأرباح مع السماح للسعر بالتقدم أكثر.

وضعان للتشغيل: نسبة مئوية أو مبلغ ثابت

يمكن تكوين trailing stop وفقًا لنهجين مختلفين. وضع النسبة المئوية يحدد مسافة نسبية من السعر الحالي (مثال: الحفاظ على وقف عند 8 % تحت السعر)، بينما وضع المبلغ الثابت يحدد مسافة ثابتة بالدولار (مثال: 25 $ أدنى من القمة التي تم الوصول إليها).

تكوين بنسبة مئوية: مثال عملي

افترض أنك تشتري مركزًا بسعر 100 $ وتحدد أمر وقف متحرك عند 8 % تحت سعر السوق.

سيناريو 1: ينخفض السعر مباشرة إلى 92 $. يتم تنفيذ وقفك عند 92 $ لأن الانخفاض بنسبة 8 % قد تم.

سيناريو 2: يرتفع السعر إلى 160 $ ثم ينخفض إلى 148 $. لم يتم تفعيل الأمر بعد لأنه ينتظر انخفاض بنسبة 8 % من القمة الجديدة (148 $ < 147,20 $). سيتم التنفيذ فقط عند 147,20 $.

سيناريو 3: يصل السعر إلى 220 $ ثم ينخفض إلى 202 $. عند هذه النقطة، يتم تفعيل وقفك المتحرك ويبيع بالسعر السوقي عند 202 $، مما يضمن جزءًا كبيرًا من الربح.

تكوين بمبلغ ثابت: مثال عملي

لنأخذ مركزًا ابتدائيًا بقيمة 100 $ مع وقف متحرك مضبوط على 28 $ أدنى من سعر السوق.

سيناريو 1: ينخفض السعر إلى 72 $ (فرق 28 $). يتم تنفيذ الأمر فورًا عند 72 $.

سيناريو 2: يرتفع السعر إلى 170 $ ثم ينخفض بمقدار 22 $ ليصل إلى 148 $. لا يتم تفعيل الأمر، لأنه يتطلب انخفاضًا بمقدار 28 $ من القمة (142 $ بدلًا من 148 $).

سيناريو 3: يرتفع السعر إلى 240 $ ثم ينخفض بمقدار 28 $ ليصل إلى 212 $. يتم تفعيل الأمر عند 212 $، محققًا ربحًا كبيرًا.

النقاط الأساسية التي يجب تذكرها

تأمين الموارد: تظل أصولك وهامشك محتجزة أثناء تفعيل وقف الخسارة المتحرك. تحقق مسبقًا من أن لديك مركزًا كافيًا لتجنب طلبات الهامش الإضافي.

شروط عدم التنفيذ: قد يفشل trailing stop في التنفيذ بسبب قيود السعر، أو عدم كفاية المراكز، أو قيود على الهامش المتاح، أو حالة حساب مقيدة، أو أعطال تقنية. بمجرد تفعيل الأمر، يعتمد تنفيذه بالسعر السوقي على ظروف السوق العادية، تمامًا مثل أي أمر عادي. تظهر الأوامر غير المنفذة في قسم الأوامر المفتوحة لديك.

متى تستخدم وقف الخسارة المتحرك؟

يبرز وقف الخسارة المتحرك بشكل خاص عندما تتقدم مركزك بشكل ملحوظ ولكنك لا تستطيع متابعة السوق في الوقت الحقيقي. يسمح لك بجني أرباح إضافية مع الحفاظ على حد خسارة محدد، مما يوفر توازنًا بين الطموح والحذر.