ما وراء رهان ليون كوبرمان البالغ 6-94 مليار دولار في المحفظة؟ داخل أكبر 5 مراكز له

حتى في التقاعد، يظل المستثمر الملياردير ليون كوبيرمان مشاركًا بنشاط في إدارة المحافظ—دليل على مدى جدية تراكم الثروة الذي يتطلب مراقبة مستمرة وإعادة تخصيص. بالنسبة لأولئك الذين يتابعون تحركات المستثمرين المؤسسيين، تظهر ممتلكاته الأخيرة صورة مثيرة للاهتمام عن تدفق رأس المال المتطور.

وفقًا للتقارير العامة وبيانات المجمعين التي تتبع مراكز المستثمرين الكبار، تركز استراتيجية استثمار كوبيرمان حاليًا على خمسة مراكز أساسية تكشف عن بعض الاتجاهات السوقية المثيرة للاهتمام.

متخصص الرهن العقاري: مجموعة Mr. Cooper

واحدة من رهانات كوبيرمان المهمة هي مجموعة Mr. Cooper، شركة تعود إلى عام 1889 وقد برعت في الإقراض السكني وخدمات الرهن العقاري. بلغت القيمة السوقية للشركة مؤخرًا حوالي 6.6 مليار دولار. ما يجعل هذا المركز ملحوظًا هو سجل الشركة: حققت عوائد سنوية متوسطة قدرها 14.8% على مدى الـ 15 عامًا الماضية—أداء قوي حتى بالمقارنة مع مؤشرات السوق.

طول عمر هذا العمل وأداؤه المستمر يشيران إلى أن كوبيرمان يرى قيمة مستقرة في خدمات الرهن العقاري على الرغم من الضغوط السوقية الدورية.

محبوب البنية التحتية: Vertiv Holdings

Vertiv Holdings تمثل رهان نمو أكثر عدوانية ضمن المحفظة. متخصص في البنية التحتية الرقمية الحيوية—بما في ذلك إدارة الطاقة وأنظمة التبريد الحراري الضرورية لمراكز البيانات—تحمل Vertiv قيمة سوقية حوالي $51 مليار. كانت مسيرة النمو مذهلة: متوسط المكاسب السنوية 64% على مدى السنوات الخمس الماضية. يعكس ذلك الطلب الهائل على بنية تحتية لمراكز البيانات، المدفوع بتوسع الذكاء الاصطناعي وانتشار الحوسبة السحابية.

إدراج كوبيرمان لـ Vertiv يشير إلى ثقته في محركات النمو الهيكلية وراء بناء البنية التحتية الرقمية.

البنية التحتية للطاقة: Energy Transfer LP

Energy Transfer LP، بقيمة تقريبية تبلغ $69 مليار، تدير واحدة من أكبر شبكات خطوط الأنابيب في أمريكا الشمالية للنفط الخام والغاز الطبيعي والسوائل. لقد حققت عوائد سنوية ثابتة بنسبة 10% على مدى 15 عامًا. بالإضافة إلى الأداء التاريخي، استثمرت Energy Transfer بشكل مكثف في فرص التوسع. شهد السهم زخمًا كبيرًا حتى عام 2024، ويقترح المحللون أن هناك إمكانات ارتفاع لا تزال قائمة للمشاريع البنية التحتية التي تستفيد من طلب الانتقال الطاقي.

الأسهم الخاصة والتأمين الهجين: مجموعة Apollo Management

مجموعة Apollo Management تمثل ربما أكثر المراكز تطورًا في محفظة كوبيرمان. هذه الكيان بقيمة $94 مليار يربط بين الأسهم الخاصة وأعمال التأمين، مخلقًا نموذجًا هجينًا حقق حوالي 23% من العوائد السنوية على مدى العقد الماضي. يجمع بين إدارة الأصول البديلة و float التأميني، مما يخلق عدة مسارات للنمو، وهو ما يتوافق بوضوح مع نهج كوبيرمان التحليلي في بناء المحفظة.

حلول التنقل والتخزين: WillScot Holdings

ختامًا، مع المركز الخامس، تأتي WillScot Holdings، شركة بقيمة 6.7 مليار دولار تقدم مساحات عمل معيارية وحلول تخزين متنقلة. مع مكاسب سنوية متوسطة قدرها 14% على مدى عشر سنوات، توفر WillScot تعرضًا للطلب المتزايد على البنية التحتية التجارية المرنة. تظهر مقاييس تقييم الشركة جاذبية مقارنة بالتاريخ—تتداول عند نسبة سعر إلى الأرباح المستقبلية 21.5 مقارنة بمتوسطها الخمسي البالغ 25.8، مما يشير إلى مجال للتوسع.

ما تكشفه هذه الممتلكات

تكشف هذه المراكز الخمسة عن مستثمر متطور يوازن بين التعرض للنمو (Vertiv)، والعائد والاستقرار (Energy Transfer)، وMr. Cooper(، والاستثمارات البديلة )Apollo(، وفرص القيمة الانتقائية )WillScot. كل شركة تقدم مزايا تنافسية فريدة ومحفزات للنمو تستحق المراقبة لأي مستثمر يبني محفظة متنوعة.