أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في النحاس لعصر الطاقة النظيفة: دليل استثماري استراتيجي

لماذا من المتوقع أن يزداد الطلب على النحاس بشكل كبير

يخلق انتقال العالم إلى الطاقة المتجددة طلبًا غير مسبوق على النحاس—معدن صناعي لا غنى عنه للبنية التحتية الحديثة للطاقة. على عكس المعادن الثمينة، يتمتع النحاس بأربع مزايا حاسمة: توصيل كهربائي فائق (الأعلى بين المعادن غير الثمينة)، مرونة استثنائية لصناعة الأنابيب والأسلاك، كفاءة حرارية تزيد بنسبة 60% مقارنة بالألمنيوم، وإعادة تدوير كاملة دون تدهور الأداء.

من الألواح الشمسية إلى توربينات الرياح، ومن بطاريات السيارات الكهربائية إلى أنظمة الطاقة الحيوية، يُدمج النحاس في تقريبا كل تكنولوجيا طاقة نظيفة. وفقًا لتوقعات S&P Global Market Intelligence، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النحاس بنسبة تقارب 82% بين عامي 2021 و2035—مسار نمو ضخم يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا المعدن.

الفرصة الحالية في السوق

على الرغم من أن الأساسيات طويلة الأمد لا تزال جذابة، إلا أن أسعار النحاس شهدت مؤخرًا بعض الرياح المعاكسة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني. باعتبارها أكبر مستهلك للنحاس في العالم، فإن أي تباطؤ في النشاط الصناعي الصيني ينعكس على الأسواق العالمية. مؤخرًا، لمست عقود مارس أدنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر، على الرغم من أنها تعافت إلى حد ما منذ ذلك الحين. يخلق تقلب السعر هذا نقطة دخول فريدة للمستثمرين الباحثين عن التعرض لقصّة النمو الهيكلية للنحاس على مدى عدة عقود.

أفضل خمسة صناديق استثمار متداولة (ETFs) للنحاس تستحق الاستكشاف

نحاس الولايات المتحدة (CPER): نهج العقود الآجلة النقية

أنشئ في أكتوبر 2012 بواسطة USCF Investments، يتتبع CPER عقود مستقبلية للنحاس مباشرة. مع أصول إدارة بقيمة 125.1 مليون دولار ونسبة مصاريف تنافسية تبلغ 0.88%، يوفر هذا الصندوق تعرضًا بسيطًا للسعر دون تعقيدات تشغيلية. ظل الصندوق ثابتًا نسبيًا منذ بداية العام، مما يجعله فرصة تراكم مثيرة للمؤمنين بمسار النحاس طويل الأمد.

صندوق GX للنحاس وشركات التعدين (COPX): تعرض كبير للتعدين

أُطلق في مايو 2011 بواسطة Global X ETFs، يستهدف COPX مؤشر Solactive Global Copper Miners، موفرًا تعرضًا واسعًا لشركات التعدين المعروفة حول العالم. مع قاعدة أصول ضخمة تبلغ 1.4 مليار دولار ونسبة مصاريف منخفضة تبلغ 0.65%، يعد خيارًا من الدرجة المؤسسية. تشمل أكبر الحيازات شركات تعدين نقية مثل Southern Copper، Freeport-McMoRan، وIvanhoe Mines. على الرغم من الأساسيات القوية، انخفض COPX بنسبة 2.8% منذ بداية العام، مما قد يوفر للمستثمرين الحذرين من القيمة نقطة دخول جذابة.

صندوق Sprott للمعدنين الصغار للنحاس (COPJ): لعبة النمو ذات رؤوس أموال صغيرة

للمستثمرين الذين يرحبون بتقلبات أعلى مقابل إمكانات النمو، أُطلق COPJ في يناير 2023، ويستهدف شركات تعدين النحاس ذات رؤوس أموال متوسطة وصغيرة جدًا عبر مؤشر Nasdaq Sprott Junior Copper Miners. مع أصول بقيمة 4.9 مليون دولار ونسبة مصاريف 0.75%، يحتفظ هذا الصندوق الأحدث بشركات ناشئة مثل Compania de Minas Buenaventura، Ero Copper، Capstone Copper، وHudbay Minerals. الانخفاض بنسبة 4.1% منذ بداية العام يعكس تقلبات الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، لكنه قد يجذب المحافظ التي تركز على النمو.

صندوق iShares للنحاس والمعادن (ICOP): محفظة تعدين متنوعة

يوفر BlackRock’s ICOP تعرضًا مركزًا لشركات تعدين النحاس والمعادن على مستوى العالم. مع أصول بقيمة 4.9 مليون دولار، ونسبة مصاريف تنافسية تبلغ 0.47%، وحيازات تشمل Grupo Mexico، Freeport-McMoRan، BHP Group، Ivanhoe Mines، وAntofagasta، يوازن ICOP بين التنويع وتركيزه على النحاس. الانخفاض بنسبة 4% منذ بداية العام يعكس ضغط القطاع الأوسع، لكنه يحافظ على أساسيات قوية.

صندوق iShares للمعادن والتعدين العالمية (PICK): أوسع تنويع

أُطلق في يناير 2012، ويُدار أيضًا بواسطة BlackRock، يأخذ PICK نظرة أوسع، متتبعًا شركات التعدين العالمية عبر معادن متنوعة مع استبعاد المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة. مع أصول بقيمة 1.1 مليار دولار وأقل نسبة مصاريف عند 0.39%، يوفر PICK تنويعًا أقصى عبر شركات مثل BHP Billiton، Rio Tinto، Freeport-McMoRan، وNucor. الانخفاض بنسبة 7.4% منذ بداية العام يعكس التراجع الأوسع في أسهم التعدين، لكن حجم الصندوق وفعالية المصاريف يجعله متاحًا للمحافظ المتنوعة.

اختيار أفضل صندوق استثمار متداول للنحاس

كل صندوق يخدم ملفات تعريف مختلفة للمستثمرين: تعرض العقود الآجلة النقية (CPER)، شركات التعدين المعروفة (COPX)، شركات التعدين الناشئة (COPJ)، النحاس والمعادن المركزة (ICOP)، أو التنويع في التعدين (PICK). يعتمد اختيارك على تحمل المخاطر، الأفق الزمني، والإيمان بمحركات الطلب الهيكلية على النحاس خلال انتقال الطاقة النظيفة.