أستراليا الرائدة في عمليات الذهب: دليل المستثمر لعام 2024 لأفضل 10 مناجم إنتاج في البلاد

تحتل أستراليا مكانتها كثاني أكبر منتج للذهب في العالم، منافسة روسيا في الإنتاج. للمستثمرين الذين يستفيدون من ارتفاع تقييمات الذهب، من الضروري فهم مشهد عمليات التعدين الأسترالية. يستعرض هذا الدليل المنشآت الرئيسية المنتجة في جميع أنحاء البلاد وقياسات إنتاجها الحالية.

الأساس الجغرافي لإنتاج الذهب في أستراليا

يتركز قطاع تعدين الذهب الأسترالي بشكل كبير في مناطق معينة أصبحت وجهات للاستثمار المؤسسي. تقف أستراليا الغربية كمنتج رئيسي، حيث تساهم بحوالي 211.22 طن سنويًا مقابل 80.73 طن مجتمعة لبقية البلاد في عام 2023. البنية التحتية الراسخة والتنظيمات التعدينية المواتية في المنطقة — التي تصنف باستمرار بين أفضل الولايات القضائية في العالم من قبل معهد فريزر — قد جذبت رؤوس أموال كبيرة من مشغلين مؤسسيين مثل ريو تينتو وبي إتش بي.

داخل أستراليا الغربية، برزت منطقة بيلبارا كموقع ناشئ بعد اكتشاف كبير في 2017، مما أثار مقارنات بحوض ويتواترساند في جنوب أفريقيا. التركيب الجيولوجي — الذي يتضمن تكوينات قاعدة من الجرانيت والجرانيت الأخضر — يشير إلى إمكانات غير مستغلة كبيرة. تُعرف ترسبات الكونجلوميرات في بيلبارا بأنها تحتوي على قطع ذهبية عالية الجودة، مما يضع المنطقة في مسار توسع مستقبلي في الإنتاج.

قادة الإنتاج: تحليل تفصيلي

1. بودينجتون: عملاق الإنتاج

يقع هذا المنجم المفتوح ومنشأة النحاس المصاحبة بالقرب من بودينجتون، أستراليا الغربية، وحقق 745,000 أوقية في عام 2023، بانخفاض قدره 7% عن الأرقام السابقة. تملك نيو مونت ( منذ 2009) عملياتها بشكل حصري، مما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.

تشير التوجيهات قصيرة المدى إلى أن عام 2024 سيشهد تراجعًا في الإنتاج ليصل إلى 575,000 أوقية بسبب معالجة خام منخفض الجودة. ومع ذلك، يتوقع المشغل تعافي الإنتاج في 2026 مع اكتمال تطوير الحفرة. وصل الإنتاج في الربع الثاني من 2024 إلى 147,000 أوقية، مما يؤكد منحنى الانخفاض في الإنتاج.

2. وادي كاديا: الأصل الذي كان سائدًا في مرحلة انتقالية

تم الاستحواذ على هذا المرفق في نيو ساوث ويلز بواسطة نيو مونت من خلال شرائها لنيو كريست مينيغ في 2023، وكان سابقًا أكبر منجم للذهب في أستراليا. يتكون المجمع من تعدين الكهوف تحت الأرض وعمليات ريدجواي، ويُنتج الذهب الدورو والتركوازات عبر دوائر التعويم.

شهد مسار الإنتاج انخفاضًا كبيرًا: من 843,000 أوقية (2020) إلى 597,000 أوقية (السنة المالية 2023). تشير التوجيهات لعام 2024 إلى 370,000 أوقية، مع استمرار تطوير الكهوف تحت الأرض وتوسعة البنية التحتية للمخلفات. يتم تعويض ضغط الإنتاج قصير المدى بالتخطيط لمدى حياة المنجم الممتد لعقد قادم. بلغ إنتاج الربع الثاني من 2024 حوالي 117,000 أوقية.

3. KCGM: عملية الميل الذهبي الأسطورية

تدير شركة نورثن ستار ريسورسز هذا المجمع الموحد الذي يشمل حفرة فيمستون المفتوحة (المعروفة باسم السوبر بيت)، ومنجم جبل شارلوت تحت الأرض، والبنية التحتية المعالجة المرتبطة. حقق هذا التشغيل إنجاز 50 مليون أوقية تراكمية في 2019.

سجل الإنتاج في السنة المالية 2024 حوالي 449,032 أوقية مقابل احتياطي قدره 13.3 مليون أوقية. تستهدف مبادرة التوسعة بقيمة 1.5 مليار دولار أسترالي بحلول منتصف 2023 إنتاج 900,000 أوقية سنويًا بحلول 2029، مع تركيب قدرات متقدمة للتكسير والتعويم. الإنتاج في الربع الثاني من 2024: 116,690 أوقية.

4. تروبيكانا: الترسب النادر عالي الجودة

هذه العملية التي تمتد على مساحة 3,600 كيلومتر مربع مشتركة بين أنجلوغولد أشانتي (70%) وريجس ريسورسز (30%)، وتقع في منطقة تصادم كراثون ييلغران. تميز هذا الأصل بخصوصية جيولوجية من حيث وجود الذهب على نطاق واسع ضمن تكوينات الصخور المتحولة عالية الجودة.

بلغ إنتاج عام 2023 حوالي 442,887 أوقية، مع حصة أنجلوغولد البالغة 70% والتي تمثل 310,000 أوقية. يبني المشغل منشأة هجينة من طاقة الرياح والشمس بقدرة 62 ميغاواط من المتوقع أن تكون جاهزة في الربع الأول من 2025، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 65,000 طن سنويًا. الإنتاج في الربع الثاني من 2024: 102,763 أوقية.

5. تانيامي: عملية الصحراء النائية

تعمل منشأة نيو مونت المملوكة بالكامل في تانيامي في إقليم الشمال الأسترالي على أرض ملكية حرة من السكان الأصليين (تحت إدارة صندوق الأراضي الأصلية في واربيري). تقع المنشأة على بعد 270 كيلومترًا من أقرب مجتمع أصلي.

بلغ الإنتاج لعام 2023 حوالي 448,000 أوقية، بانخفاض قدره 7% عن العام السابق الذي كان 484,000 أوقية، مع توجيهات لعام 2024 عند 400,000 أوقية، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض درجات التعدين. يهدف مشروع توسعة تانيامي 2 المعلن إلى الإنتاج التجاري بحلول أواخر 2025، ويمتد عمر الأصل بعد 2040 مع إضافة 150,000-200,000 أوقية سنويًا لمدة خمس سنوات. الربع الثاني من 2024: 99,000 أوقية.

6. كوال: جوهرة التاج في تطور التعدين

حقق أكبر أصل إنتاجي لشركة إيفولوشن ماينينج بالقرب من بلاند شاير، نيو ساوث ويلز (أراضي وردجوري التقليدية)، رقمًا قياسيًا في الإنتاج للسنة المالية 2024 بلغ 312,644 أوقية، مرتفعًا عن 276,314 في 2023. أدى بدء تشغيل المرحلة H من الحفرة المفتوحة وإكمال المنجم تحت الأرض المبكر إلى هذا الإنجاز.

حقق هذا التشغيل إيرادات بقيمة 604.9 مليون دولار أسترالي في السنة المالية 2024، وهو ما يكفي لتغطية تكاليف رأس المال من مراحل الاستحواذ والتوسعة. الإنتاج في الربع الثاني من 2024: 94,826 أوقية.

7. جنديي: المنتج النقي من تحت الأرض

يعمل منجم جنديي التابع لنورثن ستار في حقول الذهب الشمالية في أستراليا الغربية باستخدام طرق التعدين تحت الأرض حصريًا. تم شراؤه من نيو مونت في 2014 مقابل 82.5 مليون دولار أسترالي، ويصنف من بين أقل المنتجين تكلفة في القطاع.

بلغ إنتاج السنة المالية 2024 حوالي 280,963 أوقية، متراجعًا عن 320,201 أوقية في العام السابق بسبب حريق في مصنع المعالجة في الربع الرابع تسبب في توقف غير مخطط لمدة 10 أيام. يحقق دمج الطاقة المتجددة — 24 ميغاواط من الرياح، 16.9 ميغاواط من الشمس، و12 ميغاواط من البطاريات — نسبة تغطية تصل إلى 56% من الإنتاج المتجدد مع هدف تقليل البصمة الكربونية بنسبة 36%. الربع الثاني من 2024: 72,661 أوقية.

8. سانت إيفز: مجمع منجم متعدد لشركة غولدفيلدز

يضم هذا الأصل التابع لشركة غولدفيلدز بالقرب من كامبالدا عدة عمليات منجمية مفتوحة وتحت الأرض. بلغ إنتاج عام 2023 حوالي 371,800 أوقية، بانخفاض طفيف عن 376,700 في 2022، مع توجيهات لعام 2024 بحوالي 355,000 أوقية.

أعلنت الشركة في مارس 2024 عن بناء شبكة صغيرة بقدرة 73 ميغاواط (42 ميغاواط من الرياح، 35 ميغاواط من الشمس)، توفر 73% من احتياجات الكهرباء التشغيلية، ومن المتوقع أن تكون جاهزة بحلول نهاية 2025. يهدف المشروع إلى تقليل انبعاثات Scope 1 و2 بنسبة 50% بحلول 2030. الربع الثاني من 2024: 70,147 أوقية.

9. دوكيتون: الأصل ذو المرحلة التوسعية

يشمل تشغيل Regis Resources في منطقة جولدفيلدز الشمالية الشرقية منجم جاردن ويل وورسمون، مع قدرة مفتوحة وتحت الأرض مجتمعة. يتعامل المعالج الرئيسي في جاردن ويل مع 5 ملايين طن سنويًا (طحن على مرحلتين) بالإضافة إلى 7.5 مليون طن عبر دائرة الكربون في التهام.

انخفض الإنتاج في السنة المالية 2024 إلى 244,455 أوقية من 252,672 في 2023. حصلت الشركة على موافقة على تطوير منجم جاردن ويل تحت الأرض وورسمون تحت الأرض في مايو 2024، مع هدف إنتاج إضافي يتراوح بين 100,000 و120,000 أوقية سنويًا بحلول السنة المالية 2027. الربع الثاني من 2024: 66,102 أوقية.

10. فوسترفيل: عالي الجودة لكنه في تراجع

يعد منجم أغاينو إيغل فيكتوريا، الذي يعمل منذ 1989، من المناجم ذات الإنتاجية الممتدة لأكثر من 16 مليون أوقية. بلغ إنتاج عام 2023 حوالي 277,694 أوقية، متراجعًا عن 338,327 في 2022 بسبب انخفاض الجودة في معالجة منطقة سوان.

تتوقع التوجيهات انخفاضات كبيرة: 210,000 أوقية (2024)، 150,000 أوقية (2025-2026)، مع استنفاد منطقة سوان بشكل كبير بحلول نهاية 2024. ستعوض زيادة معدل التعدين بنسبة 10% وتحسين التهوية عوائق الإنتاج. الربع الثاني من 2024: 65,963 أوقية.

إطار الاستثمار: الوصول إلى أسهم الذهب الأسترالية

يتضمن النهج التقليدي للاستثمار في الأسهم شراء أسهم الشركات المتداولة في البورصات العامة. تحافظ معظم الشركات الكبرى على قوائمها في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX)، مما يوفر وصولاً مباشرًا للمستثمرين المحليين. غالبًا ما تحافظ الشركات الدولية على قوائم مزدوجة في بورصتي كندا والولايات المتحدة، لتسهيل مشاركة المستثمرين من أمريكا الشمالية.

يعتمد تصنيف المخاطر على نضج الشركة: توفر الشركات المنتجة الراسخة استقرارًا نسبيًا مقارنةً بالكيانات في مرحلة التطوير أو الاستكشاف. غالبًا ما يوصي المستشارون المحترفون بأسهم الذهب كوسيلة للتحوط في المحافظ، نظرًا لعلاقتها الإيجابية بأسعار الذهب المادية خلال فترات هبوط سوق الأسهم.

يمكن أن تساعد الأبحاث الإضافية حول منتجي الذهب المدرجين في ASX والأداء منذ بداية العام في اتخاذ قرارات استثمارية متنوعة عبر هذا القطاع القوي.