صفقات العائد العالي: سهمان منخفضا القيمة يتداولان أدنى من القيمة العادلة اليوم

لماذا تستحق هذه الاختيارات المهملة اهتمامك

لقد كان سوق الثيران يتصاعد بثبات، ومع ذلك لا يزال السوق مليئًا بأسهم رخيصة للشراء يغفل عنها معظم المستثمرين. إذا كنت تمتلك 1000 دولار وتبحث عن دخول قوي في عام 2026، فقد حددنا فرصتين جذابتين تتداولان بخصومات كبيرة—كلاهما يوفر عوائد جذابة وإمكانات نمو.

نقل الطاقة: ركوب موجة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عند تقييمات مغرية

نقل الطاقة [(NYSE: ET)] يبرز كواحد من أكثر الأسهم undervalued في قطاع الوسيط. عند مضاعف قيمة المؤسسة إلى EBITDA يبلغ فقط 7.5 (استنادًا إلى تقديرات المحللين لعام 2026)، يتداول هذا المشغل للأنابيب تحت المتوسط التاريخي للقطاع البالغ 13.7 من 2011-2016. أضف عائد 8.1% إلى المعادلة، وتصبح الأرقام أكثر إقناعًا.

ما يجعل هذا السهم الرخيص مثيرًا للاهتمام الآن هو تعرضه للطلب المتزايد على الطاقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. تدير الشركة أصولًا استراتيجية في حوض بيرميان—أكثر حقول النفط إنتاجًا في أمريكا ومصدر للغاز الطبيعي الرخيص بشكل ملحوظ. تنفذ شركة نقل الطاقة عدة مشاريع توسعة للقدرة لتغذية هذا الغاز الطبيعي إلى الأسواق ذات الطلب العالي.

سيقوم خط أنابيب هيو برينسون بنقل الغاز الطبيعي إلى أسواق تكساس، بينما يخدم خط أنابيب الصحراء الجنوبية الغربية أريزونا ونيو مكسيكو. أثبت الطلب أنه قوي لدرجة أن الشركة أعلنت مؤخرًا عن زيادات إضافية في القدرة على خط الصحراء الجنوبية الغربية. لقد أبرمت الشركة بالفعل اتفاقيات إمداد مع مرافق رئيسية، ومشغلي مراكز البيانات بما في ذلك أوراكل وغيرهم، مما يضمن تدفقات إيرادات ثابتة.

من الناحية المالية، تحافظ شركة نقل الطاقة على صحة جيدة في الميزانية العمومية وتخطط لزيادة توزيعاتها بنسبة 3-5% سنويًا. يجمع هذا المزيج من التقييم الرخيص، والموقع القوي في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، ونمو الأرباح المستقر، بين مخاطر ومكافآت جذابة للمستثمرين الباحثين عن الدخل.

فيريزون: قصة تحول مع محفزات متعددة

سهم رخيص آخر يمر دون أن يلاحظه أحد هو فيريزون للاتصالات [(NYSE: VZ)]، يتداول عند نسبة سعر إلى أرباح مستقبلية تبلغ فقط 8.5 مع عائد 6.8%—خصم ملحوظ على نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية لشركة AT&T التي تتجاوز 11.

جاذبية فيريزون تتجاوز تقييمها. تواجه الشركة لحظة تحول مع استحواذها على شركة فرونتير للاتصالات المقرر إغلاقه في الربع الأول من 2026. يفتح هذا الصفقة فرص تجميع كبيرة—تحول استراتيجي حاسم تحت قيادة المدير التنفيذي الجديد دانييل شولمان. تتخلف تغلغل الشركة في مناطق خدمة فرونتير عن متوسط الشركة، مما يوفر فرصة كبيرة لبيع خدمات الهاتف المحمول للعملاء عبر الإنترنت بأسعار حزم تنافسية.

بالإضافة إلى التجميع، تقوم الإدارة بإعادة هيكلة العمليات بشكل مكثف. أعلنت الشركة عن تقليل أكثر من 13000 وظيفة (20% من الموظفين غير النقابيين)، وتحويل حوالي 200 متجر مملوك للشركة إلى نماذج franchise. من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى تحسينات ملحوظة في التكاليف.

علاوة على ذلك، تضع فيريزون نفسها في طليعة ازدهار بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. وقعت الشركة مؤخرًا اتفاقية لبناء شبكة ألياف بصرية عالية السعة ومنخفضة الكمون تربط مراكز البيانات، مما يضعها في موقع للاستفادة من الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية.

حالة الاستثمار: التقييم يلتقي الزخم

كلا السهمين يجسدان نهج الشراء عند الانخفاض، والعائد العالي لتحقيق عوائد إجمالية. تقدم شركة نقل الطاقة تعرضًا مباشرًا لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي مع ميزانية عمومية قوية وتوزيعات نقدية متوسعة. توفر فيريزون مركزًا دفاعيًا معززًا من خلال تحسينات تشغيلية قريبة المدى ومحفزات تجميع استراتيجية.

عند المستويات السعرية الحالية، يمثل كل منهما فرصة جذابة للمستثمرين الباحثين عن أسهم رخيصة للشراء ذات تدفقات نقدية ثابتة، وعوائد ذات مغزى، ومحركات نمو ملموسة.