مشهد سوق الليثيوم العالمي: الركائز الأربعة ل أكبر مناجم واحتياطيات الليثيوم في العالم

سباق الهيمنة على الليثيوم يعيد تشكيل مشهد الطاقة العالمي. مع تسارع اعتماد المركبات الكهربائية وارتفاع الطلب على تخزين الطاقة، يصبح فهم أماكن تركيز احتياطيات الليثيوم في العالم أمرًا حاسمًا لمتابعة أمن الإمدادات وفرص الاستثمار. مع وجود احتياطيات ليثيوم عالمية إجمالية تبلغ 30 مليون طن متري حتى عام 2024، تسيطر عدد قليل من الدول على الغالبية العظمى من هذا المورد الحيوي.

لماذا يهم الليثيوم الآن أكثر من أي وقت مضى

قبل الغوص في الأرقام، من المهم فهم الضرورة الملحة. تتوقع شركة Benchmark Mineral Intelligence أن يتفجر الطلب على بطاريات الليثيوم أيون في عام 2025، مع حاجة كل من المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة (ESS) لنمو يزيد عن 30% سنويًا. هذا هو معدن البطارية الذي يدعم السيارات الكهربائية ويؤسس لتخزين الطاقة المتجددة. قد تتصدر الكوبالت العناوين، لكن الليثيوم هو المكون الأساسي الذي يسعى الجميع في سلسلة إمداد البطاريات إلى تأمينه.

تركز أكبر مناجم الليثيوم عالميًا في عدد محدود من الدول، مما يخلق عنق زجاجة في الإمداد من المتوقع أن يتصاعد خلال العقد القادم.

تشيلي: قوة الاحتياط (9.3 مليون طن متري)

عندما يتعلق الأمر باحتياطيات الليثيوم، تتصدر تشيلي القائمة عالميًا. تمتلك البلاد 9.3 مليون طن متري من الاحتياطيات المثبتة، وهو ما يمثل حوالي ثلث الليثيوم القابل للاستخراج اقتصاديًا في العالم. منطقة سالار دي أتاكاما وحدها تمثل حوالي 33% من قاعدة احتياطيات الليثيوم العالمية، مما يجعلها فعليًا حصنًا للليثيوم.

ومع ذلك، على الرغم من وفرة الموارد هذه، احتلت تشيلي المركز الثاني فقط كأكبر منتج لليثيوم في عام 2024، بإنتاج قدره 44,000 طن متري. يكشف التناقض عن تحدٍ حاسم: وجود احتياطيات لا يترجم تلقائيًا إلى هيمنة في الإنتاج. تواجه شركتا SQM وAlbemarle، أكبر منتجين لليثيوم في أتاكاما، قيودًا تنظيمية تحد من توسعها.

وفي لحظة حاسمة للصناعة، أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريس في أبريل 2023 عن تأميم جزئي لقطاع الليثيوم، مما مهد الطريق لسيطرة شركة Codelco المملوكة للدولة على العمليات الرئيسية. لقد منعت الأطر القانونية الصارمة للحكومات حول امتيازات التعدين تشيلي من تحويل احتياطياتها الواسعة إلى حصة سوقية عالمية نسبية. في أوائل 2025، كانت هناك سبعة عروض تنافسية لعقود تشغيل الليثيوم عبر ستة من الأحواض الملحية، مما يشير إلى جهود حكومية متجددة لفتح قدرات الإنتاج. من المتوقع الإعلان عن الفائزين في مارس 2025.

أستراليا: رائدة الإنتاج (7 مليون طن متري)

تختلف قصة أستراليا. مع احتياطيات تبلغ 7 ملايين طن متري، تتركز بشكل رئيسي في غرب أستراليا، أعلنت البلاد عن نفسها كأكبر منتج لليثيوم في العالم في عام 2024. يعود التميز إلى نوع الرواسب: الليثيوم الأسترالي موجود كسبودومين صلب، وليس كمحلول ملحي، مما يتيح استخراجًا أسرع بمجرد أن تبرر الأسعار التكاليف التشغيلية.

منجم Greenbushes الشهير، الذي تديره شركة Talison Lithium (وهي مشروع مشترك يضم Tianqi Lithium وIGO وAlbemarle)، بدأ الإنتاج منذ عام 1985 ويظل واحدًا من أكبر مناجم الليثيوم في العالم من حيث الإنتاج. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات. أدت الانخفاضات الحادة في أسعار الليثيوم إلى اضطرار العديد من المنتجين الأستراليين إلى تقليص أو تعليق العمليات، انتظارًا لتحسن ظروف السوق.

تظهر حدود جديدة. نشرت جامعة سيدني في عام 2023، بالتعاون مع هيئة الجيولوجيا الأسترالية، دراسة في Earth System Science Data، رسمت فيها لأول مرة خريطة لتركز الليثيوم في تربة أستراليا. كشفت الدراسة عن إمكانيات غير مستغلة تتجاوز هيمنة غرب أستراليا، مع تحديد مناطق ذات تركيز عالٍ في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفكتوريا. كما أشار الأستاذ بوديمان ميناسني، فإن الخريطة “تتوافق مع المناجم الحالية وتسلط الضوء على مناطق يمكن أن تكون مصادر لليثيوم مستقبلية” — مما يشير إلى أن ملف احتياطيات أستراليا قد يتوسع أكثر.

الأرجنتين: المنافس المتنامي (4 مليون طن متري)

تمتلك الأرجنتين 4 ملايين طن متري من احتياطيات الليثيوم، مما يجعلها ثالث أكبر حائز على الاحتياطيات عالميًا. تلعب البلاد دورًا حيويًا في ما يُعرف بـ"مثلث الليثيوم" — حيث تستضيف الأرجنتين وتشيلي وبوليفيا معًا أكثر من نصف احتياطيات الليثيوم في العالم، مما يخلق تركيزًا جيوسياسيًا للإمدادات.

كمنتج، احتلت الأرجنتين المركز الرابع عالميًا في عام 2024، بإنتاج قدره 18,000 طن متري. أبدت الحكومة نية طموحة للنمو. في مايو 2022، التزمت باستثمار يصل إلى 4.2 مليار دولار في تطوير الليثيوم على مدى ثلاث سنوات. بحلول أبريل 2024، وافقت الأرجنتين على توسعة مشروع Argosy Minerals في ملح Rincon، مع قدرة على زيادة الإنتاج من 2,000 إلى 12,000 طن متري من كربونات الليثيوم سنويًا.

تسارع طموحات التوسع. في أواخر 2024، أعلنت شركة Rio Tinto، عملاق التعدين، عن استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار لتحويل عملياتها في ملح Rincon، مع زيادة القدرة من 3,000 إلى 60,000 طن متري خلال ثلاث سنوات تبدأ في 2028. تستضيف الأرجنتين حوالي 50 مشروعًا متقدمًا لاستخراج الليثيوم. وفقًا لإيغناسيو سيليوريو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Lithium Argentina، فإن “إنتاج الليثيوم في الأرجنتين يظل تنافسيًا من حيث التكلفة حتى في بيئة أسعار منخفضة” — وهو ميزة حاسمة مع تغير ديناميكيات السوق.

الصين: القوة المعالجة (3 مليون طن متري)

تبلغ احتياطيات الصين من الليثيوم 3 ملايين طن متري، لكنها تحكي فقط نصف القصة. الأهم هو دور الصين في منظومة سلسلة إمداد الليثيوم. رغم أن احتياطاتها المثبتة تأتي في المرتبة الرابعة، إلا أن الصين تنتج 41,000 طن متري سنويًا (وهو زيادة قدرها 5,300 طن سنويًا)، ومع ذلك تستورد معظم الليثيوم من أستراليا لتلبية قدراتها في تصنيع البطاريات.

يأتي نفوذها من السيطرة على المعالجة، وليس من استخراج المادة الخام. تنتج الصين غالبية بطاريات الليثيوم أيون في العالم وتضم معظم مرافق معالجة الليثيوم على الكوكب. يجعلها هذا التكامل الرأسي اللاعب الحقيقي في سوق الليثيوم العالمي، بغض النظر عن تصنيف الاحتياطيات.

تشير التطورات الأخيرة إلى أن وضع احتياطيات الصين قد يتغير بشكل كبير. في أوائل 2025، ذكرت وسائل الإعلام الصينية تعزيزًا كبيرًا لاحتياطيات خام الليثيوم الوطنية، مع ادعاءات أن الرواسب المحلية تمثل الآن 16.5% من الموارد العالمية — ارتفاعًا من 6% فقط. تحتوي حزام ليثيوم جديد مكتشف بطول 2800 كيلومتر في المناطق الغربية على احتياطيات مثبتة تتجاوز 6.5 مليون طن من خام الليثيوم، مع موارد محتملة تتجاوز 30 مليون طن. كما أن التقدم في استخراج الليثيوم من البحيرات المالحة والميكا قد وسع تقديرات الاحتياطيات بشكل أكبر.

الآثار الجيوسياسية عميقة. في أكتوبر 2024، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الصين بممارسة التسعير المفترس لقمع المنافسة. قال خوسيه و. فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة: “إنهم يمارسون التسعير المفترس… (وهم) يخفضون السعر حتى تختفي المنافسة”.

المشهد الأوسع لاحتياطيات الليثيوم

بالإضافة إلى أكبر أربعة حائزين على الاحتياطيات، توجد رواسب ليثيوم مهمة حول العالم:

• الولايات المتحدة: 1.8 مليون طن متري
• كندا: 1.2 مليون طن متري
• زيمبابوي: 480,000 طن متري
• البرازيل: 390,000 طن متري
• البرتغال: 60,000 طن متري (أكبرها في أوروبا)

انتجت البرتغال 380 طن متري في 2024، مما يوضح أن حتى حائزين على احتياطيات متواضعة يمكنهما الحفاظ على إنتاج ثابت. مع نضوج الصناعة، من المرجح أن تجذب هذه الأسواق الثانوية استثمارات واهتمامًا متزايدًا بالتطوير.

الخلاصة الاستراتيجية

يخلق تركيز أكبر مناجم واحتياطيات الليثيوم في تشيلي وأستراليا والأرجنتين والصين مخاوف تتعلق بأمن الإمدادات وفرص الاستثمار. لا تتحول حائزات الاحتياطيات تلقائيًا إلى منتجين مهيمنين — فالأطر التنظيمية، وتقنيات الاستخراج، والاستثمار الرأسمالي، وأسعار السلع كلها تشكل النتائج. ستكشف السنوات القادمة عن الدول التي ستنجح في تحويل ثرواتها الجيولوجية إلى قيادة إنتاجية حقيقية ونفوذ في السوق.