الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي: أي الدول تتصدر السوق في عام 2024؟

قطاع الغاز الطبيعي العالمي يشهد تحولات كبيرة مع تكيف أسواق الطاقة مع التوترات الجيوسياسية والتحول نحو طاقة أنظف. فهم أي الدول تهيمن على إنتاج الغاز الطبيعي حسب البلد ضروري للمستثمرين في الطاقة وأصحاب المصلحة الذين يسعون للتنقل في هذا المشهد المتغير.

الحالة الراهنة لأسواق الغاز الطبيعي العالمية

في عام 2023، بلغ إنتاج الغاز الطبيعي العالمي 4.05 تريليون متر مكعب، مسجلاً زيادة طفيفة من 4.04 تريليون متر مكعب في العام السابق، وفقًا لمعهد الطاقة. ومع ذلك، يكمن تحت هذا العنوان الظاهر للاستقرار سوق معاد تشكيله بشكل دراماتيكي. نما الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 0.5 بالمئة فقط في 2023، وهو انعكاس لضغوط متنافسة: ارتفاع اعتماد الطاقة المتجددة في الأسواق المتقدمة، تعافي جائحة كوفيد-19 الذي يدفع الاستهلاك في آسيا، والاضطرابات الجيوسياسية التي تعيد تشكيل سلاسل الإمداد.

لقد غير الصراع في أوكرانيا بشكل جذري مشهد إنتاج الغاز الطبيعي حسب البلد، خاصة في أوروبا. شهدت روسيا، التي كانت مزودًا مهيمنًا للاتحاد الأوروبي، انهيار حصتها السوقية. تلقت الدول الأوروبية في 2023 فقط 14 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، متراجعة من 45 بالمئة في 2021. هذا التحول الزلزالي أعاد تموضع تدفقات الطاقة العالمية، مع تزايد قيمة القدرة الإنتاجية بناءً على الموقع الجغرافي وقدرات التصدير.

أكبر منتجي الغاز الطبيعي: تفصيل دقيق

كبار المنتجين وإنتاجهم

الولايات المتحدة تهيمن على الإنتاج العالمي بإنتاج 1.35 تريليون متر مكعب في 2023، وهو ما يمثل تقريبًا ربع الإنتاج العالمي. هذا الموقع المهيمن ينبع من الاختراقات التكنولوجية—الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي أتاحا الوصول إلى احتياطيات الصخر الزيتي الواسعة. ساهمت منطقة الأبلاش وحدها بنسبة 29 بالمئة من إجمالي الإنتاج الأمريكي. من الجدير بالذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعًا بطلب دولي قوي. وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، بلغت الصادرات الأمريكية 4.42 مليار متر مكعب، بزيادة 3.3 بالمئة عن الفترة المماثلة في 2023.

بالإضافة إلى الإنتاج، عززت الولايات المتحدة مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال (LNG) في العالم، وهو لقب حصلت عليه في النصف الأول من 2022. يظل الاستهلاك المحلي كبيرًا—886.5 مليار متر مكعب في 2023—معظمها للتدفئة السكنية وتوليد الكهرباء. تتوقع إدارة معلومات الطاقة استمرار نمو الإنتاج حتى 2050، مدعومًا بطلب دولي مستمر على LNG.

روسيا، ثاني أكبر منتج، أنتجت 586.4 مليار متر مكعب في 2023، على الرغم من مواجهة تحديات كبيرة. انكمش إنتاج البلاد بنسبة 5.2 بالمئة على أساس سنوي مع تلاشي الطلب الأوروبي. ومع ذلك، تحتفظ روسيا بأكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم، مع سيطرة شركة غازبروم المملوكة للدولة على 16.3 بالمئة من الاحتياطيات العالمية. أعادت موسكو توجيه صادرات الطاقة شرقًا؛ في سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الغاز المار عبر أوكرانيا 1.26 مليار متر مكعب في طريقه إلى أسواق أخرى. ومع ذلك، من المقرر أن يُغلق هذا الممر الحيوي في نهاية عام 2024 عند انتهاء صلاحية اتفاقية عبور أوكرانيا، مما قد يزيد من التوترات الإقليمية في مجال الطاقة.

إيران تحتل المرتبة الثالثة في إنتاج الغاز الطبيعي حسب البلد، بإنتاج 251.7 مليار متر مكعب وحوالي 6 بالمئة من الإمداد العالمي. تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطيات في العالم، وقد ضاعفت إنتاجها خلال العقد الماضي. تشترك إيران وقطر في تشغيل أكبر حقل غاز طبيعي في العالم—جنوب بارس في إيران وNorth Dome في قطر. تنوي طهران زيادة القدرة بنسبة 30 بالمئة خلال خمس سنوات من خلال برنامج استثمار بقيمة $80 مليار###. في أوائل أكتوبر، وقعت إيران وروسيا اتفاقية إمداد طويلة الأمد، مع التزام غازبروم بتوريد 109 مليار متر مكعب سنويًا. قد يعزز هذا الشراكة القدرة المحلية لإيران مع دعم إعادة التصدير إلى تركيا وباكستان والعراق.

الصين ظهرت كأربع أكبر منتج بإنتاج 234.3 مليار متر مكعب في 2023، وهو رقم قياسي على الإطلاق. منذ 2013، ارتفع الإنتاج الصيني بنسبة 92.3 بالمئة مع حوافز سياسة الحكومة للتحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي الأنظف. ومع ذلك، لا تزال الصين تستورد حوالي نصف غازها الطبيعي، مصدرًا من أستراليا وتركمانستان والولايات المتحدة وماليزيا وروسيا وقطر. كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، سجلت الصين زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 7.2 بالمئة في 2023. الآن، تمثل المصادر غير التقليدية—الصخر الزيتي، غاز الميثان في حقول الفحم، وغازات الهيدرات—حوالي 43 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصيني. والأهم من ذلك، أن الصين خزنت احتياطيات غاز طبيعي تحت الأرض استعدادًا لفصل الشتاء، مما يضعها في موقف لتحمل اضطرابات الإمداد وتقليل عمليات شراء الغاز الطبيعي المسال الفورية المكلفة إذا ظل النمو الاقتصادي بطيئًا.

( المنتجون في المراحل الوسطى يعيدون تشكيل سلاسل الإمداد

كندا تنتج 190.3 مليار متر مكعب سنويًا وتمتلك 83 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات المثبتة، مركزة بشكل رئيسي في حوض تكوينات كندا الغربية. تزود البلاد الولايات المتحدة بشكل حصري تقريبًا عبر خطوط الأنابيب—99 بالمئة من واردات الغاز الطبيعي الأمريكية جاءت من كندا في 2022. هناك تطور تحويلي قيد التنفيذ: مشروع LNG كندا وخط أنابيب Coastal GasLink وصل إلى 95 بالمئة من الاكتمال حتى منتصف سبتمبر. من المتوقع أن تبدأ الشحنات الأولى إلى الأسواق الآسيوية في منتصف 2025، مما يضع كندا في نادي تصدير الغاز الطبيعي المسال العالمي وي diversifies التجارة الطاقوية في أمريكا الشمالية.

قطر، سادس أكبر منتج، سلمت 181 مليار متر مكعب في 2023 وتسيطر على ثالث أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم. معظمها في حقل الشمال البحري، المشترك مع إيران. تحتل قطر المرتبة الثالثة عالميًا في صادرات الغاز الطبيعي المسال وتوسع بشكل نشط. في أوائل 2024، كشفت عن خطط لزيادة القدرة من حقلها الرائد عالميًا إلى 142 مليون طن متري سنويًا بحلول 2030. ستساهم توسعة حقل الشمال الغربي وحدها بمقدار 16 مليون طن متري إضافي من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

إنتاج أستراليا بلغ 151.7 مليار متر مكعب، مع تركيز شبه كامل للاحتياطيات في حقول الغاز في الشمال الغربي التي تغذي سبعة مشاريع للغاز الطبيعي المسال. تفخر أستراليا بأنها ثاني أكبر قدرة تصدير للغاز الطبيعي المسال في العالم. ومع ذلك، تواجه تحديات: حذرت شركة سانتوس من تراجع الإنتاج في 2024 مع اقتراب استنفاد حقل بايو-أوندان البحري. تهدف استراتيجية الغاز المستقبلية للحكومة الأسترالية )مايو 2024### إلى منع نقص إمدادات الساحل الشرقي بحلول 2028 ونقص الساحل الغربي بحلول 2030 من خلال زيادة الإنتاج، رغم أن منتجي الطاقة أعربوا عن قلقهم بشأن فجوات الإمداد في منتصف العقد.

النرويج تنتج 116.6 مليار متر مكعب وقد حلت بشكل استراتيجي محل روسيا كمورد رئيسي للغاز الطبيعي في أوروبا. في 2023، زودت النرويج 30.3 بالمئة من غاز الاتحاد الأوروبي، وهو تحول دراماتيكي عن هيمنة روسيا السابقة. وافقت الحكومة النرويجية على 19 مشروع نفط وغاز في منتصف 2023 وصدرت تراخيص لـ37 كتلة إضافية في مايو 2024، مما يظهر التزامها بأمن الطاقة الأوروبي. ومع ذلك، من المتوقع أن ينكمش الإنتاج قليلاً في 2025، ليصل إلى 121 مليار متر مكعب بانخفاض قدره 1.6 بالمئة.

( المنتجون الناشئون والنامون يغيرون سلاسل الإمداد

السعودية تحتل المرتبة التاسعة بإنتاج 114.1 مليار متر مكعب، مع زيادة مطردة منذ 2013. لا تصدر المملكة حاليًا الغاز الطبيعي، لكنها تنوي البدء في التصدير بحلول 2030. تطور شركة أرامكو حقل الجافورة، أكبر مورد غير تقليدي للغاز في البلاد. في يوليو 2024، منحت أرامكو عقودًا بقيمة 12.6 مليار دولار لتوسيع إنتاج الجافورة. تدعم هذه المبادرات استراتيجية أوسع للسعودية لاستبدال المولدات التي تعمل بالنفط الخام والديزل بالغاز الطبيعي والطاقة المتجددة بحلول 2030.

الجزائر تحتل المركز العاشر بإنتاج 101.5 مليار متر مكعب، بزيادة من 97.6 مليار متر مكعب في 2022. تمتلك الجزائر خامس أكبر قدرة تصدير للغاز الطبيعي المسال في العالم. حوالي 85 بالمئة من صادرات الجزائر توجه إلى أوروبا في 2022، وهو رقم من المحتمل أن يكون قد زاد مع ارتفاع الطلب الأوروبي. في مايو 2024، وقعت الجزائر اتفاقيات تنمية للموارد الهيدروكربونية مع إكسون موبيل وباكر هيوز لتعزيز الإنتاج والصادرات، مستفيدة من سعي الدول الأوروبية للحصول على بدائل للغاز الروسي.

تداعيات الاستثمار وآفاق السوق

يعكس إعادة تشكيل إنتاج الغاز الطبيعي حسب البلد فرصة ومخاطر على حد سواء. تنويع الإمدادات بعيدًا عن روسيا أفاد المنتجين في أمريكا الشمالية وحفز التوسع عبر النصف الشرقي من الكرة الأرضية. تشير استثمارات البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال إلى ثقة في الطلب على المدى الطويل، رغم ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.

يضع الإنتاج القياسي للصين واحتياطياتها الاستراتيجية البلاد في موقع مستقر في الأسواق المتقلبة. في حين أن المنتجين في الشرق الأوسط—إيران وقطر والسعودية—يستغلون الاحتياطيات لتعزيز مواقفهم الجيوسياسية الإقليمية مع الاستفادة من أسعار التصدير المميزة في الأسواق التنافسية.

نجحت الدول الأوروبية في تقليل وارداتها من الغاز الطبيعي الروسي، رغم أن الانتقال لا يزال مكلفًا. يرفع الموردون البديلون—النرويج، الولايات المتحدة، أستراليا، وشمال أفريقيا—الإنتاج، لكن قيود خطوط الأنابيب واختناقات الغاز الطبيعي المسال تؤدي إلى تضييق الهوامش بشكل دوري.

بالنسبة للمستثمرين، تكشف بيانات إنتاج الغاز الطبيعي حسب البلد عن سوق في تحول: تظل الاحتياطيات المؤكدة وفيرة )تقدير 53 سنة من الإمدادات عند الاستهلاك الحالي، تتيح التكنولوجيا استخراج غير التقليدي، وتواصل الجغرافيا السياسية دفع التحولات الهيكلية. يوفر القطاع تعرضًا لمبادرات استقلال الطاقة، وتطوير البنية التحتية للأسواق الناشئة، والواقع المفارقي أن الغاز الطبيعي قد يكون وقود جسر خلال العقود الطويلة للتحول إلى هيمنة الطاقة المتجددة.