تشارتر كوميونيكيشنز تؤمن $3B من السندات الممتازة لإعادة تمويل الالتزامات ودعم عوائد رأس المال

نجحت شركة تشارتر للاتصالات في تأمين 3.0 مليار دولار من خلال إصدار سندات غير مضمونة عالية الأمان، مما يمثل خطوة استراتيجية لإعادة تمويل الديون المستحقة مع دعم عوائد المساهمين. يقسم هيكل التمويل الخاص بالشركة بين شريحتين بملفات استحقاق ومستويات عائد مختلفة.

الشريحة الأولى تتضمن 1.75 مليار دولار من السندات العليا المستحقة في 2033، مع كوبون بنسبة 7.000% وسعر إصدار عند القيمة الاسمية. المكون الثاني يتكون من 1.25 مليار دولار من السندات العليا المستحقة في 2036، مع عائد أعلى بنسبة 7.375%، وأيضًا صدرت بسعر 100% من القيمة الاسمية. يتيح هذا النهج ذو الاستحقاقات المزدوجة للشركة تمديد جدول ديونها مع تثبيت أسعار السوق الحالية.

يخدم رأس المال المجمّع أهدافًا استراتيجية متعددة. تخطط شركة تشارتر للتخلص تمامًا من سنداتها العليا الحالية ذات معدل 5.500% المستحقة في 2026، بالإضافة إلى استرداد جزئي لسنداتها ذات معدل 5.125% المستحقة في 2027. يعكس هذا النشاط لإعادة التمويل تمديد جدول استحقاق ديون الشركة وتقليل الضغط على ميزانيتها العمومية على المدى القصير. بالإضافة إلى إدارة الديون، تنوي الشركة توجيه الأموال نحو إعادة شراء أسهمها من فئة أ والأسهم في وحدات حيازة تشارتر للاتصالات، مما يعزز التزامها بانضباط تخصيص رأس المال.

من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في 13 يناير 2026، رهناً بظروف إغلاق السوق القياسية. يعكس هذا التحرك لإعادة التمويل ثقة شركة تشارتر في الحفاظ على الوصول إلى أسواق رأس المال أثناء تنفيذ استراتيجيتها المالية طويلة الأمد في ظل بيئة أسعار فائدة متغيرة.