شركة HGGC ستجعل شركة Monotype خاصة في صفقة $825M ، وتعرض 19.85 دولارًا للسهم

شركة الأسهم الخاصة HGGC توصلت إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على Monotype Imaging Holdings Inc. بسعر 19.85 دولار للسهم في صفقة نقدية بالكامل بقيمة تقارب $825 مليون. تمثل الصفقة علامة فارقة مهمة لشركة الخطوط وبرمجيات الإبداع، حيث تقدم علاوة قدرها 23% على سعر إغلاق Monotype في 25 يوليو 2019.

التحول الاستراتيجي يدفع التقييم

يعكس الاستحواذ نجاح تحول Monotype خلال السنوات الأخيرة. تطورت الشركة من خدمة عدد محدود من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) إلى خدمة الآلاف من العلامات التجارية والملايين من المهنيين المبدعين عالمياً. عزز هذا التمركز الاستراتيجي جاذبية السوق للشركة للمستثمرين المؤسساتيين الباحثين عن النمو في قطاع التكنولوجيا الإبداعية.

أكدت باميلا لينهان، رئيسة مجلس إدارة Monotype، على أهمية الأمر: “يتيح هذا الاتفاق لمساهمينا تحقيق قيمة فورية بعلاوة ذات معنى، مما يبرز القيمة الكبيرة والمكانة السوقية التي أنشأتها Monotype.”

فتح القيمة كشركة خاصة

سيتيح التحول إلى شركة خاصة لـ Monotype السعي لاستراتيجية نمو أكثر جرأة دون قيود توقعات السوق العامة. أشار الرئيس التنفيذي سكوت لانديرز إلى أن الانتقال سيوفر “دعمًا ماليًا ومرونة إضافية للاستثمار بطرق تقدم قيمة أكبر وتحسن التجربة الشاملة لعملائنا.”

تخطط الشركة للبقاء في مقرها في ووبورن، ماساتشوستس، مع الحفاظ على استمرارية العمليات مع الاستفادة من موارد HGGC وخبرتها في الأسهم الخاصة.

رؤية HGGC للنمو

تدير HGGC، التي تدير التزامات رأسمالية مجمعة بقيمة 4.3 مليار دولار، إمكانات كبيرة في حقوق الملكية الفكرية وقدرات التصميم لدى Monotype. أشار ريتش لوسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في HGGC، إلى ثقة الشركة: “لقد ساعد التزام فريق Monotype المستمر تجاه العملاء العلامات التجارية على تحقيق هويتها الكاملة. نتطلع إلى تعزيز استراتيجيتهم والاستمرار في تقديم منتجات تتيح التعبير والتمييز للعلامة التجارية.”

جدول وهيكل الصفقة

من المتوقع أن تُغلق الصفقة في الربع الرابع من 2019، رهناً بالشروط المعتادة للإغلاق بما في ذلك موافقة المساهمين والتصاريح المضادة للاحتكار بموجب قانون هارت-سكوت-رودينو وقوانين مكافحة الاحتكار الألمانية. من الجدير بالذكر أنه لا توجد شروط تمويل تدعم الصفقة، مما يضمن يقينًا قويًا بإتمامها.

سوف تجري مجلس إدارة Monotype عملية “البيع النشط” لمدة 30 يومًا، بهدف طلب عروض استحواذ بديلة لضمان حصول المساهمين على أفضل قيمة ممكنة.

التداعيات السوقية والتشغيلية

عند الإغلاق، ستنتقل Monotype إلى الملكية الخاصة، مع إلغاء إدراج الأسهم من الأسواق العامة. ستتوقف الشركة عن توزيع أرباحها الفصلية حتى إتمام الصفقة. يدعم الصفقة مستشارون ماليون وقانونيون رائدون، بما في ذلك J.P. Morgan، Goodwin Procter، Deutsche Bank Securities، وKirkland & Ellis.

تؤكد الصفقة على القيمة المتزايدة التي يوليها المستثمرون المؤسساتيون للأدوات الإبداعية الرقمية والطلب المستمر على حلول التصميم والطباعة المتطورة في عالم يركز على الأجهزة المحمولة والعالمية.