تضم شركة American Portfolios مجموعة المستشارين: دمج إدارة الثروات $40B يميز توحيد الصناعة

شهد مشهد إدارة الثروات المستقلة تغيرًا كبيرًا للتو. شركة American Portfolios، وهي وسيط-مُصدر مقرها نيويورك تدير حوالي $40 مليار دولار من أصول العملاء، انتقلت رسميًا إلى شبكة Advisor Group. ما يميز الأمر بشكل خاص هو معدل الاحتفاظ: اختار 98% من أكثر من 850 محترفًا ماليًا في الشركة عبر ما يقرب من 400 فرع المضي قدمًا في هذا الانتقال — وهو نجاح نادر في عمليات الدمج والاستحواذ حيث يشكل هروب المواهب التحدي الأكبر.

لماذا يهم هذا الصفقة

هذه ليست مجرد عملية استحواذ ودمج روتينية أخرى. ستحتفظ American Portfolios بعلامتها التجارية المستقلة وهيكلها التشغيلي تحت مظلة Advisor Group، التي تدير الآن حوالي $515 مليار دولار من إجمالي أصول العملاء. تولى رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورئيس الشركة، لون ت. دولبر، دور نائب رئيس مجلس الإدارة في Advisor Group، مما يشير إلى التزام قيادي لجعل هذه الشراكة ناجحة.

نظام بيئة Advisor Group يتألف بالفعل من سبع منصات رئيسية: FSC Securities، Infinex Financial Holdings، Royal Alliance Associates Inc.، SagePoint Financial، Securities America، Triad Advisors، وWoodbury Financial Services. من خلال استيعاب قاعدة الأصول الكبيرة وشبكة المستشارين الخاصة بـ American Portfolios، يعزز المجموعة مكانتها كواحدة من أكبر منصات إدارة الثروات المستقلة في البلاد.

التوقيت الاستراتيجي

تأتي هذه الصفقة بعد وقت قصير من إغلاق Advisor Group في أكتوبر لشركة Infinex Financial Holdings، وهي وسيط-مُصدر يركز على خدمة البنوك والاتحادات الائتمانية. تشير النمط إلى استراتيجية دمج عدوانية تهدف إلى توسيع النفوذ عبر قطاعات مختلفة من قطاع إدارة الثروات.

وفقًا لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ Advisor Group، جيمي برايس، فإن النجاح في التكامل يؤكد “التوافق الثقافي والمؤسسي بين الشركتين”. معدل الاحتفاظ بالمستشارين بنسبة 98% يتحدث عن نفسه — في صناعة يتنقل فيها المستشارون بشكل متكرر، يعكس هذا المستوى من الالتزام ثقة حقيقية في قيمة الكيان المشترك.

ما هو القادم

المنصة المجمعة الآن تخدم حوالي 9,700 محترف مالي يديرون أصول عملاء تزيد عن نصف تريليون دولار. ستستمر American Portfolios في العمل تحت علامتها التجارية المعروفة، على الرغم من أنها ستحصل على وصول إلى البنية التحتية التكنولوجية الأوسع، وموارد الامتثال، وقنوات التوزيع الخاصة بـ Advisor Group. بالنسبة لما يقرب من 10,000 مستشار من مستشاري Advisor Group الحاليين، فإن إضافة قاعدة عملاء ومستشاري American Portfolios تمثل فرصة موسعة وموقع تنافسي في سوق يزداد تركيزه.