تشارلز شواب تغلق صفقة وسمر شويدر، وتعزز محفظة الدخل الثابت

شورز بوب أتمت رسميًا استحواذه على شركة وسمر شويدر وشركاه، ذ.م.م، مما يمثل توسعًا كبيرًا في خدمات استثمار الدخل الثابت الخاصة به. الشركة المستهدفة تقدم 10.7 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة، مع سجل حافل في إدارة الحسابات المنفصلة عبر استراتيجيات الدخل المعفاة من الضرائب والضرائب.

لماذا يهم هذا لشورز بوب

تشير الخطوة إلى دفع استراتيجي من قبل شورز بوب لالتقاط الطلب المتزايد بين المستثمرين المهتمين بالتقاعد الذين يبحثون عن تدفقات دخل ثابتة. من خلال دمج استراتيجيات محفظة وسمر شويدر الواسعة، يهدف شورز بوب إلى تمييز عروض إدارة الثروات الخاصة به في سوق يتزايد تنافسية. كما تظهر الصفقة ثقة في مجال إدارة الدخل الثابت على الرغم من عدم اليقين الأوسع في السوق.

الدمج والفريق

تم الاحتفاظ بمعظم أعضاء فريق وسمر شويدر ودمجهم في عمليات شورز بوب. تشير هذه القرار التوظيفي إلى انتقال سلس والحفاظ على الخبرة المؤسسية — وهو عامل حاسم في صفقات إدارة الأصول حيث العلاقات مع العملاء وفلسفة الاستثمار مهمة بشكل كبير.

ستكون مسؤوليات إدارة المحافظ ضمن شركة شورز بوب لإدارة الاستثمارات، ذ.م.م. (CSIM)، الشركة الفرعية المعتمدة كمستشار استثماري، لضمان الرقابة المستمرة والامتثال التنظيمي طوال عملية الدمج.

عن شورز بوب

تعمل شورز بوب كمزود شامل للخدمات المالية مع حضور سوقي كبير: أكثر من 360 موقعًا فعليًا، و14 مليون حساب وساطة نشط، و1.7 مليون مشارك في التقاعد المؤسسي، و$4 تريليون في إجمالي أصول العملاء (حتى منتصف 2020). تقدم الشركة إدارة الثروات، وخدمات الوساطة، والخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، والحلول الاستشارية من خلال شبكة فروعها ومستشاريها المنتسبين.