ويلوس تستعد للإدراج العام عبر اندماج مع كيروس في صفقة بقيمة $270 مليون

مشهد العافية والتغذية في جنوب شرق آسيا يتغير بشكل كبير حيث قامت Wellous، شركة مبتكرة في مجال الصحة والمكملات من ماليزيا، بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع Kairous Acquisition Corp. Limited (NASDAQ: KACL). تقدر قيمة الكيان المشترك بمبلغ $270 مليون وتشكل لحظة حاسمة لعلامات العافية الإقليمية الطموحة للوصول إلى الأسواق العالمية.

هيكل الصفقة والتقييم

بموجب اتفاقية الاندماج، سيتم إصدار الأوراق المالية بسعر 10.10 دولارات للسهم، مع إعادة تسمية الشركة المجمعة إلى Wellous Group Holdings Limited وقيدها في ناسداك عند الإغلاق. تجلب Kairous حوالي $21 مليون من رأس المال في الثقة، مخصص لمبادرات النمو ورأس المال العامل. يتضمن هيكل الصفقة أيضًا أسهم مكافأة محتملة مرتبطة بسعر التداول ومعالم الربحية بعد الإغلاق، مكافأة للأداء المقدم.

يحتفظ المساهمون الحاليون في Wellous بحصة أغلبية في الكيان المدمج بعد الاندماج، مع استمرار فريق التأسيس المشارك أندي تان وهنري تشين في الإدارة التشغيلية. كما سيعينان غالبية أعضاء مجلس الإدارة للشركة المجمعة، لضمان استمرارية الرؤية وتنفيذ الاستراتيجية.

سوق العافية المستعد للاضطراب

تأسست Wellous في عام 2016 بهدف ديمقراطية الوصول إلى التغذية الطبيعية الممتازة. تقوم الشركة بتنسيق تركيبات الأطعمة الصحية باستخدام مكونات عالية الجودة من مصادر متنوعة جغرافيًا تشمل نيوزيلندا، اليابان، وكوريا الجنوبية. على مدى ست سنوات، أطلقت Wellous أكثر من اثني عشر سلسلة من المنتجات وبنت محفظة علامات تجارية موثوقة مدعومة من قبل مستشارين طبيين وبحثيين.

الفرصة المتاحة هائلة. تتوقع أبحاث الصناعة من Grand View Research أن يصل قطاع العافية والمكملات الغذائية العالمية إلى حوالي $700 مليار دولار في الإنفاق السنوي بحلول عام 2027، مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول صحية مخصصة تلبي الاحتياجات الفردية. هذا التوسع حاد بشكل خاص في آسيا والمحيط الهادئ، حيث يزداد استعداد المستهلكين من الطبقة الوسطى للاستثمار في الوقاية من الأمراض.

التكنولوجيا و"رواد التكنولوجيا" كحاجز تنافسي

ما يميز Wellous هو منصتها المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا التي تدعم الآلاف من “رواد التكنولوجيا” — الأفراد الذين يستغلون مهارات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع خبرة التغذية واللياقة البدنية. يستخدم هؤلاء المدافعون عن العلامة التجارية منصة Wellous الحصرية Five5S لإنشاء وتعميق علاقات العملاء عبر الأسواق. هذا النموذج الرقمي الأول للتوزيع يتجاوز الاختناقات التقليدية في البيع بالتجزئة ويسمح لـ Wellous بالتوسع بكفاءة عبر المناطق الجغرافية.

تحافظ Wellous على حضور قوي في ماليزيا، سنغافورة، وهونغ كونغ، مع توسع في أماكن أخرى. تمتد عمليات الشركة عبر تطوير المنتجات، التصنيع، التسويق، والتوزيع من خلال قنوات مدعومة بالتكنولوجيا مصممة لتلبية أنماط سلوك المستهلكين الحديثة.

توقيت السوق والمنطق الاستراتيجي

أكد جوزيف لي، الرئيس التنفيذي لـ Kairous، على المنطق الاستراتيجي: “على مدى العقد الماضي، قمت بتقييم أكثر من ألف شركة آسيوية سريعة النمو. Wellous تبرز كجوهرة مخفية. الشركة فكّت شفرة خدمة المستهلكين من الطبقة الوسطى الصاعدة من خلال سرد علامة تجارية مناسبة، وتشكيلة منتجات، وتنفيذ تسويقي فعال.” وأبرز أن قابلية التوسع لنموذج التجارة الاجتماعية لـ Wellous تعتبر جذابة بشكل خاص للتوسع عبر الأسواق.

وصف تان وتشين، مؤسسا Wellous، الإدراج العام بأنه منصة انطلاق للنمو الدولي خارج جنوب شرق آسيا إلى أسواق العافية غير المخدومة عالميًا. وأكدوا على الحجم الهائل للسوق المستهدف، خاصة مع تسارع الطلب على التغذية الشخصية في جميع أنحاء العالم.

الجدول الزمني والمسار التنظيمي

وافق مجلسا الإدارة على اتفاقية الاندماج بالإجماع. من المتوقع إتمام الصفقة في منتصف 2023، رهناً بموافقة المساهمين من كلا الشركتين، والموافقة التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات، وشروط الإغلاق المعتادة. ستُفصل تفاصيل الصفقة في ملفات هيئة الأوراق المالية، بما في ذلك بيان التسجيل على النموذج F-4 مع مواد التصويت والنشرة الترويجية.

يمثل هذا الاندماج واحدة من أهم عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع العافية في جنوب شرق آسيا مؤخرًا، مما يدل على ثقة المستثمرين في شركات الصحة والتغذية الإقليمية القادرة على تحقيق الربحية جنبًا إلى جنب مع مسارات نمو عالية.