AlTi Global تؤمن حقن رأس مال استراتيجي مع استثمار $115 مليون من Constellation Wealth Capital

شركة AlTi Global، Inc. (ناسداك: ALTI)، وهي مدير مستقل عالمي كبير للثروات والبدائل يدير أكثر من $70 مليار في الأصول المجمعة، أكملت بنجاح الشريحة التمويلية الأولى من Constellation Wealth Capital (CWC)، مما يمثل علامة فارقة في استراتيجية توسع رأس المال الخاصة بها. قدمت أداة الاستثمار $115 مليون من رأس المال الجديد كمرحلة افتتاحية لإطار شراكة استراتيجية أوسع يمكن أن يصل إلى $450 مليون عند الجمع بين الالتزامات من Allianz X.

هيكل الاستثمار وتفاصيل الأسهم

بموجب الاتفاق النهائي، قامت شركة AlTi Global بنقل 115,000 سهم جديد من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من السلسلة ج مقابل حقن رأس المال $115 مليون. بالإضافة إلى حصة الأسهم، تلقت Constellation Wealth Capital ضمانات تمنحها حق شراء 1,533,333 سهم من الأسهم العادية من فئة أ الخاصة بـ AlTi، مما يمنح شريك الاستثمار مشاركة صعودية ذات معنى في أداء الشركة المستقبلي.

يشمل إطار الصفقة نافذة توسع تعتمد على الأداء. بين 1 مايو 2024 و30 سبتمبر 2024، تحتفظ AlTi Global بخيار إصدار طلب رأس مال إضافي يتطلب من CWC استثمار $35 مليون مقابل 35,000 سهم إضافي من السلسلة ج، وذلك بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية وإتمام إجراءات الإغلاق القياسية. إذا قامت AlTi بممارسة هذه الشريحة الثانوية، ستتلقى CWC ضمانات إضافية لـ 466,667 سهم من فئة أ، مما يعمق من موقع ملكيتها بشكل أكبر.

نشر رأس المال والأولويات الاستراتيجية

سيتم توجيه رأس المال الجديد بشكل رئيسي لدعم اتجاهين للنمو لـ AlTi Global. أولاً، تنوي الشركة تسريع أنشطة الاندماج والاستحواذ، مستهدفة التوليفات الاستراتيجية التي توسع من عروض خدماتها وقاعدة عملائها. ثانيًا، ستدعم الأموال مبادرات التوسع العضوي، مما يمكّن الشركة من تعزيز عملياتها الحالية وتحسين موقعها التنافسي ضمن قطاع إدارة الثروات العالمي.

التموضع المؤسسي والحضور السوقي

لقد رسخت شركة AlTi Global مكانتها كمؤسسة مستقلة قوية في مجال إدارة الثروات والبدائل الدولية. تخدم المنظمة عملاء متنوعين يشملون رواد الأعمال ذوي الثروات العالية، والعائلات متعددة الأجيال، والمستثمرين المؤسساتيين، وقادة الثروات الصاعدة. تعمل الشركة من خلال شبكة تتألف من حوالي 480 محترفًا موزعين عبر ثلاث قارات، وتقدم خدمات إدارة الثروات الائتمانية إلى جانب استراتيجيات استثمار بديلة متطورة.

السمة المميزة لنهج AlTi هي التزامها بالاستثمار المبني على التأثير والقيم، مما يضمن أن ينشئ نشر رأس المال آثارًا إيجابية قابلة للقياس إلى جانب العوائد المالية. أصبح هذا الإطار القائم على القيم أكثر جاذبية لمالكي الثروات المتقدمين الباحثين عن أدوات استثمار ذات هدف.

حول شركاء الاستثمار

تعمل Constellation Wealth Capital كمنصة استثمار متخصصة تركز حصريًا على منظومة إدارة الثروات. تميز CWC من خلال تقديم رأس مال صبور وطويل الأمد وخدمات استشارية استراتيجية لمؤسسات إدارة الثروات القائمة. تستفيد الشركة من خبرتها القطاعية المتراكمة وشبكة علاقاتها الواسعة لخلق قيمة لمنظومات شركائها.

تقدم Allianz X، كشريك استثماري مكمل إلى جانب CWC، مواردها الكبيرة ورؤيتها الاستراتيجية لدعم إطار التمكين الأوسع الذي يدعم طموحات توسع AlTi Global.