Frontdoor يختتم صفقة كبيرة للاستحواذ على ضمان مشتري المنازل 2-10 ويؤمن حزمة تمويل بقيمة 1.47 مليار دولار

شركة Frontdoor، Inc. (NASDAQ: FTDR) أنهت بنجاح استحواذها على ضمانات مشتري المنازل 2-10 بعد استكمال الموافقات التنظيمية واستيفاء جميع متطلبات الإغلاق. كما أعلنت الشركة الرائدة في ضمانات المنازل في ممفيس عن تحديد السعر وإتمام صفقة ائتمانية كبيرة بقيمة 1.47 مليار دولار مصممة لدعم الصفقة.

تفاصيل الصفقة والهيكل المالي

يمثل استحواذ 2-10 Home Buyers Warranty صفقة نقدية بالكامل بقيمة $585 مليون، مع تعديلات ما بعد الإغلاق القياسية التي تأخذ في الاعتبار النقد المتوفر، والديون القائمة، وتكاليف الصفقة، ومتطلبات رأس المال العامل، واحتياطيات رأس المال التنظيمي المحتفظ بها داخل الشركة عند الإغلاق.

يتكون المرفق الائتماني من ثلاثة مكونات: قرض طويل الأجل من نوع $418 مليون، وخط ائتمان من نوع $800 مليون، وخط ائتمان دوار من نوع $250 مليون. استخدمت الشركة هذه العائدات لسداد أدوات الدين السابقة التي تستحق في 2026 و2028، وتمويل استحواذ 2-10 Home Buyers Warranty، والحفاظ على المرونة لبرامج إعادة شراء الأسهم والمبادرات العامة للشركة.

الأثر الاستراتيجي وتوسيع السوق

وفقًا لبيل كوب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Frontdoor، يعزز الصفقة موقع الشركة في السوق من خلال دمج عروض الخدمة التكميلية. تمتد محفظة ضمانات 2/10، خاصة ضمان الهيكلية للمنازل الجديدة، إلى قطاعات سوقية مجاورة، مع تمكين فرص البيع المتبادل عبر منصات ضمان المنازل الحالية وخدمات الطلب عند الطلب.

يعزز هذا الصفقة بشكل كبير من تنافسية Frontdoor من خلال زيادة فورية في تسجيل الأعضاء، والمساهمة في الإيرادات، والربحية. تجلب علامة 2-10 HBW أكثر من أربعة عقود من الخبرة الصناعية، حيث قامت بحماية حوالي 5.8 مليون عقار سكني والحفاظ على شراكات مع الآلاف من المهنيين العقاريين والبنائين ومقدمي الخدمات عبر البلاد.

الأساس التشغيلي الحالي لشركة Frontdoor

تعمل شركة Frontdoor كشركة أم تشرف على شركة American Home Shield، التي تدير حوالي مليوني عضو وتقود فئة خطط خدمات المنازل. تقدم American Home Shield حماية شاملة تغطي حتى 23 نظامًا وأجهزة منزلية أساسية، مما يوفر لأصحاب المنازل توقعات ميزانية وراحة في الخدمة.

تمكن تطبيق Frontdoor، المدعوم بتقنية Streem المملوكة، من استشارات فيديو في الوقت الحقيقي تربط أصحاب المنازل بخبراء خدمة مؤهلين للتشخيص وحل المشكلات. كما يوفر المنصة فوائد عملية لأصحاب المنازل تشمل إرشادات القيام بها بنفسك، وخصومات على الخدمات، وقيم إضافية أخرى.

خلفية ضمانات مشتري المنازل 2-10

تأسست ويقع مقرها في كولورادو، وقد أثبتت شركة 2-10 Home Buyers Warranty نفسها كمزود حماية موثوق به لضمانات الهيكلية للمباني الجديدة والتغطية للأنظمة والأجهزة، سواء للمباني الجديدة أو القائمة. يظهر تاريخ التشغيل الذي يزيد عن 40 عامًا خبرة عميقة في السوق وعلاقات قوية داخل نظام العقارات السكنية وخدمات المنازل.

خدمات الاستشارة

عملت شركة BofA Securities كمستشار مالي لشركة Frontdoor مع تمثيل قانوني من قبل Simpson Thacher & Bartlett. كما عملت شركة Evercore كمستشار مالي لـ 2-10 Home Buyers Warranty، وقدم Ropes & Gray المشورة القانونية.

علاقات المستثمرين: مات ديفيس، 901-701-5199، IR@frontdoorhome.com
جهة الاتصال الإعلامي: توم كولينز، 901-701-5198، MediaCenter@frontdoorhome.com