Dyal Capital Partners V يحقق إغلاقًا قياسيًا بقيمة 12.9 مليار دولار، يعيد تشكيل مشهد تمويل مديري الأصول البديلة

أكملت Blue Owl Capital بنجاح إغلاقها النهائي لصندوقها Dyal Capital Partners V، محققة التزام رأس مال بقيمة 12.9 مليار دولار. أغلق الصندوق رسمياً في 30 ديسمبر، مسجلاً زيادة تقارب $4 مليار مقارنة بسلفه، Dyal Capital Partners IV. يعكس هذا الإنجاز تزايد شهية المؤسسات للاستثمار البديل حتى في ظل التحديات السوقية الأوسع.

التموضع الاستراتيجي في حلول رأس مال الشركاء العامين

يعزز هذا الإنجاز هيمنة Blue Owl في مجال حلول رأس مال الشركاء العامين. عبر جميع صناديق Blue Owl لحلول رأس مال الشركاء العامين وآليات الاستثمار المشتركة التابعة لها، تتجاوز الالتزامات الإجمالية الآن $37 مليار. تدير القسم نفسه 47.8 مليار دولار عبر شراكات الأقلية مع أكثر من 55 شركة إدارة أصول بديلة، مما يرسخ مكانة الشركة كمزود رئيسي لرأس مال الأسهم الأقلية للمديرين البديلين الراسخين.

فرضية الاستثمار ومحفظة صندوق V

يعمل صندوق V على مبدأ بسيط: حقن رأس مال غير نشط، وأسهم أقلية في ميزانيات الشركاء العامين لتمكين الشركات الرائدة من نشر المزيد من رأس المال جنبًا إلى جنب مع شركائها المحدودين. يستهدف الصندوق حوالي 20 استثمارًا في الأسهم الخاصة موزعة عبر فئات أصول واستراتيجيات ومناطق جغرافية مختلفة.

حتى الآن، قام صندوق V بالفعل بنشر رأس مال على 17 شركة، بما في ذلك أسماء بارزة مثل CVC Capital Partners، H.I.G. Capital، I Squared Capital، KPS Capital Partners، Lead Edge Capital، MBK Partners و PAI Partners. تمثل هذه المعاملات حوالي 70% من إجمالي التزامات رأس المال للصندوق، مما يشير إلى وتيرة نشر نشطة مع اقتراب نهاية عمر الصندوق.

قاعدة رأس المال العالمية والتنويع الجغرافي

حصل صندوق V على دعم من قاعدة مؤسساتية متنوعة جغرافياً تمتد عبر صناديق الثروة السيادية، خطط التقاعد، الهبات، المؤسسات العائلية والمكاتب العائلية. شكلت الأمريكتان أكثر من 60% من رأس المال، في حين مثلت آسيا أكثر من 20%، مما يبرز الجاذبية الدولية لاستراتيجية الأصول البديلة لـ Blue Owl.

القيمة تتجاوز توفير رأس المال

إلى جانب كونها مصدر رأس مال غير نشط، تقدم Blue Owl للشركات ضمن محفظتها الوصول إلى منصة خدمات الأعمال التي تضم 40 موظفًا. تشمل هذه البنية الاستشارية استراتيجيات رأس المال، خدمات الثروة الخاصة، استشارات رأس المال البشري، الاستشارات التشغيلية، الاستراتيجية المؤسسية والاندماج والاستحواذ، برمجة ESG، مبادرات التنوع وقدرات علوم البيانات—مما يوسع عرض قيمة الشركة إلى ما هو أبعد من أدوار الأسهم الأقلية التقليدية.

الموقع السوقي الأوسع لـ Blue Owl

تعمل Blue Owl كمدير أصول بديلة عالمي مع أصول تحت الإدارة بقيمة 132.1 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2022. تبني الشركة استراتيجيتها حول الإقراض المباشر، حلول رأس مال الشركاء العامين والعقارات، وتخدم كل من العملاء المؤسساتيين والعملاء من الثروات الخاصة. مع أكثر من 520 موظفًا عبر 10 مكاتب عالمية وفريق قيادي يتجاوز متوسط خبرته 30 عامًا في بناء الاستثمارات البديلة، تجمع المنصة بين الحجم والخبرة العميقة في الصناعة.