شركة فورم إنرجي تكنولوجيز تختتم صفقة مع فاريبيرم إنرجي سيرفيسز: توسع استراتيجي في تكنولوجيا الحفر العميق

شركة Forum Energy Technologies, Inc. (NYSE: FET) أغلقت بنجاح استحواذها على Variperm Energy Services، وهي شركة مصنعة متخصصة لحلول تكنولوجيا الحفر العميق المخصصة التي تركز على منتجات التحكم في الرمال والتدفق لتطبيقات النفط الثقيل. الصفقة التي تمت بالكامل بأسهم ونقد بقيمة $150 مليون دولار نقدًا بالإضافة إلى 2 مليون سهم عادي من FET تمثل خطوة مهمة في تنويع محفظة منتجات الشركة.

هيكل الصفقة وترتيبات التمويل

تم تمويل الاستحواذ من خلال مزيج من الموارد الداخلية والتمويل الخارجي. استخدمت FET احتياطياتها النقدية الحالية، واستفادت من تسهيلات الائتمان ABL الخاصة بها، وأمنت قرضًا طويل الأجل ممول من البائع بقيمة $60 مليون دولار. يحمل هذا القرض فائدة ابتدائية بنسبة 11%—قابلة للزيادة بعد السنة الأولى—ويوفر مرونة في السداد المسبق بدون غرامات، ويستحق في ديسمبر 2026.

كانت الشركة قد عدلت سابقًا تسهيلات الائتمان ABL الخاصة بها في نوفمبر 2023 لدعم هذه الصفقة، بزيادة الالتزامات الدورية من $179 مليون إلى $250 مليون وتمديد استحقاق التسهيلات حتى سبتمبر 2028. أصبحت هذه التعديلات سارية عند إغلاق عملية شراء Variperm Energy Services بنجاح.

المبررات الاستراتيجية والموقع السوقي

أكد نيل لوكس، رئيس ومدير تنفيذي لـ FET، أن الجمع يعزز من حضور الشركة العالمي في حلول الحفر العميق والرفع الصناعي. يضيف استحواذ Variperm Energy Services خبرة مثبتة في التكنولوجيا المخصصة للتحكم في الرمال والتدفق في بيئات النفط الثقيل الصعبة. تضع العمليات المدمجة FET في موقع يمكنها من الاستفادة من خطوط المنتجات التكميلية واستغلال التآزر بين العمليات القديمة والجديدة.

الاحتفاظ بالموظفين من خلال جوائز الأسهم

منحت FET جوائز وحدات الأسهم المقيدة لأربعة عشر موظفًا من Variperm كحوافز مرتبطة بالاستحواذ. حصل هؤلاء على 39,000 وحدة أسهم مقيدة بشكل كامل بعد مرور عامين على إغلاق الصفقة، بشرط استمرار التوظيف. لا يحمل أي من المستلمين مناصب تنفيذية في FET، وكانت الجوائز موحدة وليست تفاوضية بشكل فردي.

الدعم الاستشاري

خدمت Goldman Sachs & Co. LLC كمستشار مالي لـ FET، وقدم كل من Gibson, Dunn & Crutcher LLP و Goodmans LLP المشورة القانونية. احتفظت Variperm Energy Services بـ TPH&Co. (Perella Weinberg Partners’ energy division) كمستشار مالي، بدعم من Vinson & Elkins LLP و Bennett Jones LLP كمستشارين قانونيين.

تعمل شركة Forum Energy Technologies على مستوى العالم في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والصناعي والطاقة المتجددة من مقرها في هيوستن، وتقدم حلولًا تعزز السلامة والكفاءة للعملاء حول العالم.