دخلت KKR سوق التمويل التجاري للطيران مع إطلاق منصة AV AirFinance

تعلن شركة الاستثمار العملاقة KKR عن دخول استراتيجي في قطاع تمويل الطيران من خلال إنشاء AV AirFinance Limited، وهي مزود خدمة قروض الطائرات التجارية المخصصة. يعكس هذا التحرك تنويع KKR الأوسع في التمويل القائم على الأصول ويشير إلى الثقة في مسار التعافي الطويل الأمد للطيران التجاري العالمي.

بناء أساس $800 مليون

يتمركزت المبادرة من خلال استحواذ كبير على محفظة، حيث قامت KKR و AV AirFinance بشراء حوالي $800 مليون في قروض الطيران من CIT Group. تتضمن هذه المحفظة أكثر من 50 قرضًا فرديًا يدعم حوالي 60 طائرة تجارية وتتميز بعوائد ذات رقم فردي متوسط مع مدة متبقية تقارب أربع سنوات. يوفر الاستحواذ الاستراتيجي حجمًا فوريًا ويؤسس المنصة بأصول ذات خبرة عند دخولها إلى سوق الإقراض الجوي التنافسي.

القيادة والخبرة

يقودها سيجي كريستنسون، الرئيس التنفيذي، الذي تشمل خلفيته تأسيس شركة Volito Aviation Services AB، حيث قاد عمليات إصدار الديون والخدمات الاستشارية لبنك جولدمان ساكس والمؤسسات المالية الكبرى الأخرى. يقود كريستنسون فريقًا متخصصًا من خبراء تمويل الطائرات مع خبرة جماعية تتجاوز $25 مليار عبر دورات سوق الطيران المتعددة، مما يضفي عمقًا مؤسسيًا على المشروع.

يؤكد تكوين الفريق على مصداقيته. انتقل ريان جاسينسكي من CIT كجزء من نقل المحفظة ويواصل إدارة أنشطة الإصدار عبر الأمريكتين. يساهم بير والدلف، الذي كان يقود سابقًا PK AirFinance، بخبرة استشارية في إصدار القروض والاستراتيجية التشغيلية.

تغطية سوق شاملة

تم تصميم AV AirFinance لخدمة نظام عملاء متنوع يشمل شركات الطيران، مشغلي الشحن، مؤجري الطائرات، الشركات المصنعة، وصناديق الاستثمار. تدعم المنصة المعاملات عبر دورة حياة ملكية الطائرة كاملة — من مواقف ما قبل التسليم والاستحواذات إلى عمليات التأجير، التحويلات، وسيناريوهات التفكيك. من خلال الجمع بين دعم KKR المالي وقدرات الإصدار الخاصة بالصناعة، يمكن لـ AV AirFinance هيكلة حلول طويلة الأمد ومرنة وبأسعار تنافسية لكل من معاملات الطائرات المفردة وصفقات المحافظ الكبيرة.

التموضع الاستراتيجي في السوق

وفقًا لدان بيترازاك، الشريك ورئيس قسم الائتمان الخاص في KKR، “يمثل AV AirFinance توسعًا جذابًا في القروض المباشرة للطائرات التجارية، مع تقديم عوائد محمية من الجانب السلبي لقاعدة رأس مالنا طويلة الأمد.” تستفيد المنصة من ديناميكيات تعافي الطيران بعد الجائحة، حيث يخلق الطلب المتجدد على الخدمات التجارية طلبًا مستدامًا على التمويل.

أكد باتريك كلاسي، مدير في KKR، على أهمية هذا الإنجاز: “تُبنى منصة الإقراض الجوي المخصصة على خبرتنا القطاعية الحالية في تأجير الطائرات التجارية والطيران الخاص”، مسلطًا الضوء على كيف يكمل هذا الاستثمار محفظة KKR الأوسع في مجال الطيران التي تشمل حصصًا في Altitude Aviation، Altavair، KKR DVB Aviation Capital، K2 Aviation، DCAL Aviation، Wheels Up، Global Jet Capital، و JetEdge.

فرصة السوق والتوقعات طويلة الأمد

يعكس الإطلاق ظروفًا مواتية في تمويل الطيران التجاري. أشار كريستنسون إلى أن “دخول السوق في هذه المرحلة من التعافي يضعنا في موقع يمكننا من الاستفادة من الطلب المتزايد مع تقديم حلول تمويل مخصصة تتيح لأطراف صناعة الطيران تنفيذ أهدافها الاستراتيجية.” يجمع هذا بين رأس مال مؤسسي من KKR، وذكاء السوق لفريق الإدارة ذو الخبرة، ومحفظة $800 مليون القائمة، مما يخلق منصة تنافسية ذات قدرة على التوسع الكبير.

حول KKR و AV AirFinance

تعمل KKR كمدير أصول بديلة عالمي يمتلك قدرات تشمل الأسهم الخاصة، والائتمان، والأصول المادية، وحلول التأمين. تدير الشركة صناديق استثمار تركز على تحقيق عوائد جذابة من خلال نشر رأس المال بشكل منضبط عبر شركات المحفظة وفرص السوق.

تعمل AV AirFinance Limited كمختص في التمويل المضمون لقطاع الطيران التجاري، ويقع مقرها في أيرلندا والولايات المتحدة. تستفيد المنصة من عقود من الخبرة الجماعية في هيكلة قروض الطائرات وتستفيد من القوة المالية والوصول إلى السوق من KKR، مما يضعها كمنافس قوي في تمويل الطيران العالمي.