شركاء مكتب عائلة لازارد: دمج حلول إدارة الثروات من خلال شراكة استراتيجية

توسعت إدارة الأصول في لازارد من خلال دمج شركة Truvvo Partners، وهي شركة أمريكية تدير أصول عملاء بقيمة 3.8 مليار دولار، في كيان جديد: شركاء مكتب عائلة لازارد. ستشرف هذه العملية المجمعة على حوالي $8 مليار دولار من الأصول وتعزز قدرة الشركة على خدمة العائلات ذات الثروات العالية عبر مجالات استثمارية واستشارية متعددة.

دفع الطلب على حلول الثروة المتطورة

يستمر مشهد إدارة الثروات في التطور مع سعي العائلات للحصول على نصائح متكاملة تشمل استراتيجيات الاستثمار، تحسين الضرائب، وتخطيط وراثة الثروة. وفقًا لإيفان روسو، الرئيس التنفيذي لإدارة أصول لازارد، يزداد الطلب في السوق على حلول شاملة تعالج كل من نمو المحفظة والتخطيط للإرث. قال روسو: “كلا المنظمتين ملتزمتان بتقديم استراتيجيات استثمار من الطراز العالمي وخدمة متميزة”، مسلطًا الضوء على كيف أن المنصة المجمعة تضع شركاء مكتب عائلة لازارد في موقع يمكنهم من دعم العائلات في تحقيق أهدافها المالية والتجارية على المدى الطويل.

توسيع النطاق وتقديم الخدمات

مع هذا الدمج، تدير قسم إدارة الثروات العالمية في لازارد الآن حوالي $22 مليار دولار من أصول العملاء عبر عملياتها، بما في ذلك أعمال إدارة الثروات الأوروبية. سيقوم شركاء مكتب عائلة لازارد بدمج إدارة الاستثمارات، والإشراف على المخاطر، وخدمات المكتب العائلي في منصة موحدة، مما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة أوسع من القدرات.

يعتمد هذا الدمج على خبرة Truvvo العميقة في الأسواق الخاصة ونهج الاستثمار المفتوح، بالإضافة إلى منصة الاستثمار العالمية الراسخة لدى لازارد. تضع هذه التآزر الشركة في موقع يمكنها من تقديم استراتيجيات متنوعة تشمل الفرص في الأسواق العامة والخاصة، مدعومة بحلول تشغيلية لإدارة التدفقات النقدية والتخطيط للسيولة.

معالجة تعقيدات الثروة

يؤكد كيسي وايلن، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للاستثمار في Truvvo Partners، على قيمة هذه الشراكة: “نتعاون مع عملائنا لمساعدتهم على حل وتبسيط تعقيدات الثروة، مع تقديم حلول استثمارية متطورة ونصائح. إن الاستفادة من خبرة لازارد، والبنية التحتية، والموارد ستعزز منصتنا وتمكننا من اتباع نهج شامل، مما يسمح لنا بخدمة عملائنا بشكل أفضل.”

بالإضافة إلى إدارة الاستثمارات التقليدية، سيقدم شركاء مكتب عائلة لازارد إرشادات حول استراتيجيات نقل الثروة، وتحسين الضرائب، والتخطيط الخيري، لمعالجة الاحتياجات المتعددة للعائلات الثرية التي تتنقل في بيئة اقتصادية اليوم.

القيادة والعمليات

سيعمل فريق قيادة Truvvo، بما في ذلك الشركاء كيسي وايلن، جيروم أنتينن، أليسون روزنزيغ، كايتلين رينولز، وديانيل روزمان، من مكتب الشركة في نيويورك، مع الحفاظ على الاستمرارية والاستفادة من البنية التحتية والموارد الأوسع لدى لازارد.

تدير شركة لازارد لإدارة الأصول، وهي شركة تابعة لشركة لازارد المحدودة ( NYSE: LAZ)، حوالي $216 مليار دولار من أصول العملاء عالميًا عبر أقسام الأسهم، والدخل الثابت، والاستثمار البديل. تعمل الشركة في 43 مدينة في 26 دولة، وتقدم خدمات استشارية استراتيجية وإدارة أصول للشركات، والمؤسسات، والأفراد حول العالم.