شركة VCV للتكنولوجيا الرقمية تستعد للاكتتاب العام من خلال صفقة اندماج مع شركة SPAC بقيمة 381.4 مليون دولار

شركة VCV Digital Technology، مزود البنية التحتية للأصول الرقمية المقيم في الولايات المتحدة، أمنت طريقها إلى الأسواق العامة من خلال اتفاق دمج نهائي مع Fortune Rise Acquisition Corporation. من المتوقع أن تبدأ الكيان المدمج التداول على ناسداك تحت رمز التداول “XVC”، مما يمثل علامة فارقة مهمة لقطاع الحوسبة على البلوكشين الذي يتوسع بسرعة.

تقييم الصفقة وهيكلها

تُقدر عملية الدمج المقترحة الشركة المدمجة بقيمة حقوق ملكية تقريبية تبلغ 381.4 مليون دولار، مما يعادل قيمة مؤسسة قدرها 294.1 مليون دولار. تم تصميم الصفقة لحقن حوالي 99.7 مليون دولار من العائدات الإجمالية من حساب الثقة الخاص بـ Fortune Rise، رهناً بأقل قدر من استردادات المساهمين العامين.

ومن الجدير بالذكر أن جميع المساهمين قبل الإغلاق في VCV Digital Technology يلتزمون بتقديم حصصهم بنسبة 100% للكيان المدمج، مما يظهر ثقة قوية من الداخلين. تتضمن الصفقة مبلغًا إضافيًا قدره $100 مليون دولار كتعويضات أرباح مُنظمة على دفعات مرتبطة بمعالم تشغيلية—وتحديدًا، نشر 4,500 إلى 10,500 جهاز تعدين حتى 30 أبريل 2023. عند الإغلاق، من المتوقع أن يتحكم مساهمو VCV بنسبة حوالي 72.7% من أسهم الشركة المدمجة.

ميزة VCV Digital Technology

تعمل VCV Digital Technology كمنصة ذات كيانين تجمع بين عمليات التعدين التكميلية لـ Sigma و Gamma، وكلها مقرها في الولايات المتحدة. توفر الشركة حلول بنية تحتية شاملة للبلوكشين تشمل التعدين الذاتي، والتعدين المستأجر، وخدمات الاستضافة المدارة مع قدرات مصادر طاقة متجددة.

تفتخر المنظمة بقوة نارية كبيرة: يمكن للعمليات التابعة لها تقديم قدرة استضافة تصل إلى 1000 ميغاواط عبر مراحل تطوير متعددة. يجلب الإدارة خبرة عميقة في المصرفية الاستثمارية وعلاقات راسخة مع مصنعي المعدات والموزعين العالميين وشبكة مقرضين واسعة—وهي مزايا ساعدت بالفعل في تسريع تمويل المعدات وتوسيع عمليات الاستحواذ.

دليل التنفيذ واضح في النتائج المالية. حققت Sigma 5.2 مليون دولار من صافي الدخل خلال السنة المالية 2021، مما يؤكد الكفاءة التشغيلية في قطاع سوقي يتوسع.

الرياح المعاكسة للسوق تسرع النمو

يشهد قطاع التعدين للأصول الرقمية في الولايات المتحدة رياحًا معاكسة غير مسبوقة. بعد حملة الصين في يونيو 2021 على عمليات تعدين العملات الرقمية المحلية، استحوذت المنشآت الأمريكية على حصة عالمية متزايدة بشكل كبير من معدل التجزئة العالمي. وفقًا لبيانات مركز كامبريدج للتمويل البديل، ارتفعت حصة الولايات المتحدة من قوة حوسبة البيتكوين العالمية من 4.1% فقط في سبتمبر 2019 إلى 35.4% حتى أغسطس 2021—مما يضمن المركز الأول على مستوى العالم.

يتوقع قادة VCV Digital Technology أن تستمر هذه الديناميات المواتية في دفع نمو القطاع، مما يضع الشركة المدمجة في موقع يمكنها من الاستفادة من الطلب المستمر على بنية تحتية للحوسبة عبر نظام Web3 البيئي.

رؤية القيادة والجدول الزمني

أكد جيري تانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، على الأهمية الاستراتيجية لقيد الأسهم في ناسداك: “الوصول إلى السوق العامة يفتح أبواب رأس مال أكبر بكثير ويعزز حضورنا الدولي. نحن في وضع يمكننا من استغلال هذه الموارد لتسريع مسار قيادتنا في بنية تحتية مستدامة للحوسبة على البلوكشين.”

وأضاف لي هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ Fortune Rise: “تقدم هذه الصفقة حلول تعدين الأصول الرقمية المبتكرة إلى الأسواق العامة مع خلق قيمة جذابة للمساهمين من خلال آفاق النمو للكيان المدمج.”

حصلت الصفقة على موافقة مجلس إدارة جميع الأطراف بشكل بالإجماع، وضمن التزامات من مساهمين قبل الإغلاق للتصويت بالموافقة. من المتوقع إتمامها في الربع الثالث من عام 2022، رهناً بالموافقات التنظيمية والشروط الإغلاقية المعتادة.

الموقع الاستراتيجي في بنية Web3 التحتية

بعيدًا عن تعدين البيتكوين تحديدًا، تنوي VCV Digital Technology توسيع خدمات البنية التحتية للحوسبة عبر النظام البيئي الأوسع للبلوكشين مع انتشار الشبكات اللامركزية. يعتقد الإدارة أن بنية Web3 التحتية للحوسبة ستقضي في النهاية على نماذج المنصات المركزية من خلال الشفافية والأمان وحماية الخصوصية وميزات مقاومة الرقابة—مما يضع الشركة في طبقة البنية التحتية لهذا التحول التكنولوجي.