تم إعداد Real Messenger للاكتتاب العام في ناسداك من خلال اندماج استراتيجي مع شركة Nova Vision عبر عملية SPAC

أعلنت شركة Real Messenger Holdings Limited عن خططها لتصبح شركة مدرجة علنًا من خلال دمج تجاري نهائي مع شركة Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ: NOVV)، شركة استحواذ ذات غرض خاص. يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة لمنصة التكنولوجيا العقارية حيث تستعد لتوسيع حضورها العالمي وتسريع مهمتها لتحويل طريقة تواصل وتشغيل مجتمع العقارات.

هيكل الصفقة والتقييم

سيقدر الدمج المقترح شركة Real Messenger بحوالي $150 مليون على أساس قبل التمويل. بموجب الاتفاق، سيحصل مساهمو REAL في البداية على $75 مليون من الأسهم العادية لشركة Nova Vision عند الإغلاق. يتوفر مبلغ إضافي قدره $75 مليون كتعويض عن الأداء، مشروط بتحقيق أهداف مالية محددة وأهداف سعر السهم الموضحة في اتفاقية الدمج.

تمتلك Nova Vision حاليًا حوالي 19.0 مليون دولار في الثقة وتسعى للحصول على تمويل خاص في الأسهم العامة $20 PIPE( لدعم الصفقة. بعد إتمام الدمج، من المتوقع أن يحتفظ حاملو حقوق الملكية الحاليون في REAL بحوالي 80% من ملكية الكيان المشترك. من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الثالث من عام 2023، مع تداول الشركة المدمجة تحت رمز “RMSG” على NASDAQ.

إعادة تصور العقارات من خلال التكنولوجيا

وضعت شركة Real Messenger نفسها كمنصة مكرسة لاستعادة المتعة والمشاركة المجتمعية طوال رحلة العقارات. تستفيد الشركة من محرك ذكاء اصطناعي مملوك مدرب على بيانات خاصة بالمجال لتحديد الأنماط، وتحسين سير العمل، وتحسين اتخاذ القرارات عبر دورة حياة العقارات بأكملها.

يجمع تكنولوجيا المنصة بين مجموعات البيانات الديناميكية والثابتة لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ للوكلاء، والوسطاء، والمشترين، والبائعين. من خلال دمج الشركات الصناعية المجزأة في نظام بيئي موحد ومتوافق، تمكن Real Messenger الوكلاء من الحفاظ على السيطرة الكاملة على محتواهم وقوائمهم مع تسهيل الاتصالات السلسة بين المشاركين في السوق.

تعمل المنصة حاليًا في 35 دولة، وتخدم كأداة تواصل وشبكة. يقدر المستخدمون سرعتها في الدردشة وقدرات المطابقة الشخصية التي تربط الوكلاء بالمشترين والبائعين بناءً على تفضيلات ومتطلبات محددة.

رؤية القيادة وثقة السوق

أكد توماس ما، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Real Messenger، على ثقة الشركة في تكنولوجيتها ونموذج أعمالها. قال ما: “لقد أثبتت REAL Messenger بسرعة أنها أداة لا غنى عنها لقطاع العقارات.” وافق الشركاء المؤسسون على هيكلة نصف مقابل معاملتهم كتعويضات تعتمد على الأداء—وهو دليل على اقتناعهم بمسار الشركة.

يضيف فريدريك إكلوند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للرؤية، مصداقية كبيرة للمشروع. كونه أحد الشركاء المؤسسين لفريق Eklund|Gomes التابع لشركة Douglas Elliman، والذي يقود البلاد بأكثر من 100 وكيل يعملون عبر 13 مكتبًا في خمس ولايات، أكد إكلوند مباشرة فائدة المنصة. يستخدم فريقه Real Messenger بنجاح واضح، مما يعزز القيمة العملية للمنتج في العمليات عالية الأداء.

المبررات الاستراتيجية للطرح العام

تمكن طريقة SPAC شركة Real Messenger من السعي نحو السوق العامة بشكل أسرع مقارنة بعمليات الاكتتاب العام التقليدية. يوفر هذا الهيكل الموارد اللازمة لتوسيع العمليات، والدخول إلى أسواق إضافية، وتسريع تطوير المنتج. يضع ضخ رأس المال الشركة في وضع يمكنها من تعميق قدراتها التكنولوجية وتوسيع حضورها الدولي.

أكد إريك وونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nova Vision، على مبررات الشراكة: “لقد أظهرت REAL التزامًا بالابتكار المستدام في تكنولوجيا العقارات—وهو قطاع توقف العديد من الشركات السابقة أو فشلت. تقدم الشركة بنية تحتية حقيقية للتواصل الاجتماعي لأحد أكبر القطاعات الصناعية عالميًا.”

عند إتمام الصفقة، سينضم وونغ إلى مجلس إدارة الشركة المدمجة، مما يعزز الطبيعة التعاونية للشراكة.

الحوكمة والمسار التنظيمي

وافق مجلسا إدارة REAL وNova Vision بالإجماع على الدمج المقترح. تظل الصفقة مشروطة بموافقة المساهمين من كلا الشركتين، واستيفاء الشروط المحددة في اتفاقية الدمج النهائية، ومراجعة هيئة SEC وفعالية نموذج التسجيل F-4، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وموافقة NASDAQ على إدراج أوراق الشركة المدمجة.

سيخضع الشركاء المؤسسون لـ Real Messenger لفترة حظر مدتها اثني عشر شهرًا بعد إتمام الصفقة، مما يربط مصالحهم بقيمة المساهمين على المدى الطويل.