اكتشف أفضل 10 مؤشرات أسهم عالمية ومعرفة التداول التي لا يمكن تفويتها

لماذا تعتبر مؤشرات الأسهم العالمية مهمة؟

أصبحت سوق الأسهم جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي. لا تعكس مؤشرات الأسهم فقط الأداء الاقتصادي للدول، بل تعتبر أيضًا أداة استثمار مفضلة لملايين المستثمرين حول العالم.

في الولايات المتحدة، يُستخدم الثلاثي من مؤشرات S&P 500، Dow Jones (DJIA) و Nasdaq Composite لتقييم الاقتصاد الأمريكي بأكمله. كل مؤشر يعبر عن جانب مختلف من السوق، مما يساعد المستثمرين على الحصول على نظرة شاملة عن الوضع الاقتصادي.

ما هو مؤشر الأسهم؟

مؤشر الأسهم هو مقياس لأداء النشاط الاقتصادي لقطاع أو دولة، ويتكون من أسهم الشركات ذات القيمة السوقية العالية، المعروفة باسم Blue chip – الشركات ذات رأس المال الأكبر في كل دولة.

على سبيل المثال، يتضمن مؤشر FTSE 100 أكبر 100 شركة من حيث القيمة السوقية في بورصة لندن، أو يتم حساب مؤشر VN30 في فيتنام بناءً على أكبر 30 شركة في سوق هانوي. يمكن للمستثمرين اعتبار شراء مؤشر كاستثمار في محفظة متنوعة، بدلاً من تحليل واختيار شركات فردية.

ميزة الاستثمار في مؤشرات الأسهم العالمية

توفير الوقت والجهد

يتم اختيار المؤشرات من شركات كبيرة ذات وضع مالي مستقر. إذا لم تكن لديك خبرة كبيرة في تحليل الأسهم أو لا ترغب في قضاء الكثير من الوقت في دراسة كل شركة على حدة، فإن الاستثمار في المؤشر هو الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية.

عائد مرتفع مع مخاطر أقل

تشير الدراسات إلى أن الاستثمار في مؤشر S&P 500 على مدى 50 عامًا يحقق معدل عائد ثابت يقارب 7% سنويًا ( بعد تعديل التضخم). هذا المعدل أعلى بكثير من معدلات الفائدة البنكية التقليدية.

محفظة استثمارية متنوعة

كل مؤشر عادة يتضمن من 30 إلى 100 شركة. عندما تنخفض أسهم، قد ترتفع أسهم أخرى، لذلك فإن تقلبات سعر المؤشر عادة تكون أقل من تقلبات الأسهم الفردية، مما يوفر أمانًا أكبر للمستثمرين غير النشطين.

أكثر 10 مؤشرات أسهم عالمية يتم تداولها

مجموعة مؤشرات أمريكا

#1 – S&P 500

يُعد S&P 500 أكثر المؤشرات تداولًا، ويتكون من أكبر 500 شركة في أمريكا تشمل Apple، Microsoft، Amazon. تم إطلاق المؤشر في عام 1950 بأقل من 10 نقاط، والآن وصل إلى 2955.45 نقطة، بزيادة بمقدار 296 مرة.

على الرغم من الأزمات الاقتصادية مثل 1929-1932 ( التي فقدت أكثر من 50% من قيمتها) أو 2008 ( التي خسرت 37%)، يظل S&P 500 في مسار نمو ثابت على المدى الطويل، مما يعكس استدامة الاقتصاد الأمريكي.

#2 – NASDAQ 100

يُعرف NASDAQ بأنه سوق تداول الشركات التقنية، ويشمل أسماء مثل Booking Holding، Facebook، eBay. كما يضم شركات أجنبية مثل JD.com و NetEase من الصين.

على عكس S&P 500 أو Dow Jones التي تتكون من شركات ذات رأس مال كبير، يضم NASDAQ 100 أيضًا شركات أصغر ذات طابع مضارب أكثر. لذلك، فإن تقلبات هذا المؤشر غالبًا تعكس أداء قطاع التكنولوجيا بشكل أوضح.

#3 – DJIA (Dow Jones)

يُحسب Dow Jones من أكبر 30 شركة في جميع بورصات أمريكا، بما في ذلك Apple، Intel، Goldman Sachs. مع كل من S&P 500، يُعد من أهم مؤشرات السوق الأمريكية.

يُعرف مؤشر Dow بقائمة الشركات Blue-chip ذات توزيعات أرباح مستقرة. حتى عام 2021، تم تعديل مكونات المؤشر 54 مرة، وكانت شركة General Electric الأطول بقاءً قبل أن تُستبدل في 2018.

مجموعة مؤشرات أوروبا

#4 – FTSE 100

بدأ حساب FTSE 100 في 3 يناير 1984 بقيمة ابتدائية 1000 نقطة. بحلول عام 2000، ارتفع إلى 7103.98 نقطة، أي بمضاعف 7 خلال 16 سنة.

خلال الأزمة المالية 2007-2010، انخفض المؤشر إلى أدنى مستوى حوالي 3500 نقطة. وفي مارس 2017، سجل رقم قياسي عند 7777.62 نقطة في جلسة تداول.

#5 – DAX40

أُطلق DAX في عام 1987 بقيمة ابتدائية 100 نقطة. حقق نموًا مذهلاً، والآن وصل إلى 11,391 نقطة، بزيادة تزيد عن 10,000% خلال 33 سنة. يُعتبر DAX40 بمثابة “Dow Jones أوروبا”.

#6 – CAC 40

أُطلق CAC 40 في عام 1987 بقيمة ابتدائية 1000 نقطة، ويشمل شركات كبرى مثل Hermès، Accor، BNP Paribas. وصل إلى أعلى مستوى له في سبتمبر 2000 عند 6922.33 نقطة خلال فقاعة dot-com.

يتم تقييم شركات CAC 40 ربع سنويًا بناءً على القيمة السوقية الحرة وإيرادات الأسهم خلال 12 شهرًا. من بين 100 شركة، يتم اختيار 40 شركة للمؤشر.

#7 – Euro Stoxx 50

أُطلق Euro Stoxx 50 في 1998، ويشمل 50 سهمًا ذات سيولة عالية وأكبر قيمة سوقية في منطقة اليورو. يُعد من أعلى المؤشرات سيولة في المنطقة، ويُستخدم كمؤشر مرجعي لمقارنة أداء صناديق الاستثمار.

وصل إلى أعلى مستوى له في عام 2000 عند 5464. بعد أزمتي 2000 و2008، فقد قيمته بشكل كبير وبدأ يتعافى، لكنه حتى الآن لم يعود إلى القمة السابقة.

مجموعة مؤشرات آسيا

#8 – Nikkei 225

بدأ Nikkei 225 في عام 1950، وبلغ أعلى مستوى له في 1989 خلال فقاعة العقارات اليابانية عند 38,957 نقطة، بزيادة 600% خلال عقد.

ثم فقد المؤشر تقريبًا كل تلك المكاسب. خلال الثلاث سنوات الأخيرة، يتراوح بين 14,000 و26,000 نقطة، مما يعكس أن الوضع الاقتصادي الياباني لا يزال يواجه صعوبات.

#9 – Hang Seng

بدأ Hang Seng في عام 1969 بقيمة أساسية 100 نقطة. تجاوز 10,000 نقطة لأول مرة في 1993، ثم تجاوز 20,000 نقطة في 2006. وخلال أقل من 10 أشهر، تجاوز 30,000 نقطة في أكتوبر 2007، محققًا رقمًا قياسيًا تاريخيًا.

أدى الأزمة المالية 2007-2008 إلى خسارة Hang Seng 30% من قيمته، لكنه تعافى بسرعة ليصل إلى 20,000 نقطة في 2008. منذ ذلك الحين، يتذبذب حول 20,000 ولم يتمكن من العودة إلى 30,000 في 2007.

#10 – KOSPI

أُطلق KOSPI في عام 1980 بقيمة ابتدائية 100 نقطة. يُظهر تقلب المؤشر أداء الشركات المدرجة في سوق كوريا، بما في ذلك Samsung، Hyundai، Naver.

شهد المؤشر ارتفاعًا قويًا بين 1985-1988. على الرغم من الأزمات الاقتصادية، فإن تأثيرها على المؤشر كان محدودًا، والاتجاه العام لا يزال في ارتفاع على المدى الطويل.

كيف تتداول مؤشرات الأسهم العالمية

للتداول في مؤشرات الأسهم العالمية، يمكن للمستثمرين استخدام عقود الفروقات (CFD). على عكس الاستثمار المباشر في المؤشر، يتيح تداول CFD تحقيق أرباح سواء ارتفع المؤشر أو انخفض.

مثال عملي:

افترض أن NASDAQ 100 يتداول عند 9579 نقطة. ترى أن شركة تكنولوجيا ستزيد قيمتها بسبب ارتفاع الطلب على التطبيقات التقنية. حينها، تفتح مركز شراء (Buy). وإذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض، يمكنك فتح مركز بيع (Sell).

ميزة كبيرة لـ CFD هي إمكانية استخدام الرافعة المالية لزيادة الأرباح. على سبيل المثال، مع رافعة 1:10، كلما ارتفع NASDAQ 100 نقطة واحدة، يحقق المتداول 10 دولارات.

إذا ارتفع NASDAQ 100 من 9579 إلى 9700 نقطة، ستكون الأرباح ((9700 - 9579) × 10) = 1,210 دولار. وبالمثل، إذا انخفض السعر، يتحمل المستثمر الخسارة بنفس الطريقة.

نصائح عند تداول مؤشرات الأسهم العالمية

اختر مؤشرات ذات سيولة عالية

المؤشرات ذات السيولة العالية تساعد على تقليل تكلفة الفارق (السبريد)، مما يزيد من فرص الربح.

ابحث في الظروف الاقتصادية الكلية

قبل اتخاذ قرار الاستثمار، استعرض الحالة الاقتصادية الكلية للدولة مثل الناتج المحلي الإجمالي، الأحداث الاقتصادية المهمة، والأوضاع السياسية. هذا سيساعدك على توقع اتجاه المؤشر بشكل أدق.

ركز على 1-3 مؤشرات أولاً

بدلاً من التشتت، استثمر في 1-3 مؤشرات رئيسية قبل أن تتجه نحو التنويع. لأن المؤشرات عادةً ترتفع في اقتصاد مستقر، فابدأ بصفقة شراء (Long).

تعلم التحليل الفني

السوق يتبع دورات، وتكرار أنماط حركة السعر يساعد على التعرف على أنماط مهمة وتحسين قرارات التداول.

الخلاصة

مؤشرات الأسهم العالمية هي أدوات استثمارية أساسية يجب أن تفهمها إذا قررت دخول سوق الأسهم الدولية. من S&P 500 في أمريكا إلى KOSPI في كوريا، كل مؤشر يحمل قيمة خاصة في محفظتك الاستثمارية.

من خلال دراسة كل مؤشر بشكل دقيق، وفهم آلية تداول CFD، وتطبيق استراتيجيات مناسبة، يمكنك بناء خطة استثمارية مستدامة في سوق الأسهم العالمي.