15 مؤشرات فنية لا يمكن تجاهلها في تداول الفوركس والأسهم

لنجاح في تداول الفوركس والأسهم، يحتاج المتداولون إلى فهم كيفية استخدام المؤشرات الفنية بشكل جيد. العديد من المتداولين يرتكبون أخطاء عندما لا يعرفون متى يجب الشراء أو البيع، أو كيفية وضع الأوامر بشكل أمثل. ومع ذلك، عند إتقان مؤشرات الزخم وأدوات التحليل الأخرى، ستتمكن بسهولة من تحديد اتجاه السوق، والمستويات السعرية المهمة، وفرص التداول.

أربع مجموعات رئيسية من المؤشرات الفنية

في التحليل الفني، تُقسم الأدوات إلى ثلاثة أنواع: الاتجاه، الرسوم البيانية، والمؤشرات الفنية. تم ابتكار هذه الأدوات من قبل الإحصائيين والمتداولين، وبعد عقود من التطوير، أصبحت معايير في تحليل السوق.

اليوم، توفر منصات التداول مجانًا مؤشرات فنية محسوبة تلقائيًا، مما يساعد المتداولين على الحصول على معلومات محدثة باستمرار أثناء التداول.

المجموعات الرئيسية الأربعة من المؤشرات تشمل:

• مؤشرات الاتجاه (trend indicators)
• مؤشرات الزخم (momentum indicators)
• مؤشرات التقلب (volatility indicators)
• مؤشرات الحجم (volume indicators)

مؤشر الاتجاه: أداة تحديد اتجاه السعر

المتوسط المتحرك (MA): هو أداة تظهر اتجاه السعر سواء كان صاعدًا أو هابطًا. لا يتنبأ المتوسط المتحرك بدقة بأسعار السوق، بل يعكس تشكيل الاتجاه. يتم حسابه من سعر الإغلاق خلال فترة زمنية معينة.

مؤشر ADX (Directional Movement Index): يساعدك ADX على معرفة ما إذا كان السوق في اتجاه قوي أم لا، دون الاهتمام باتجاه السعر سواء كان صاعدًا أو هابطًا. هذا مفيد جدًا لأن ADX يمكن أن يرتفع أثناء هبوط السوق. يساعدك هذا المؤشر على اتخاذ قرار بالمشاركة في السوق أم لا.

مؤشر إيشيموكو كينكو هيو: هذا الأداة المعقدة تتكون من خمسة مكونات (Tenkan-sen، Kijun-sen، Senkou span A، Senkou span B، Chikou span)، وتوفر معلومات عن مناطق الدعم/المقاومة وتأكيد الاتجاه الحالي. هو واحد من أكثر المؤشرات شمولاً في التحليل الفني.

MACD (متوسط متحرك تقارب وتباعد): يُبنى MACD من متوسطين متحركين، ويستخدم لمراقبة تغيرات الزخم في التداول. ينبه إلى تغييرات في الاتجاه وقوته، ويساعدك على معرفة متى يضعف الزخم.

نقطة توقف Parabolic SAR: يحدد هذا المؤشر متى يمكن أن ينعكس السعر، لمساعدتك على اتخاذ قرار الشراء أو البيع أو وضع أمر وقف الخسارة. يعمل بشكل جيد خاصة في الأسواق ذات الاتجاه القوي.

مؤشر الزخم: قياس قوة التداول

مؤشر RSI (Relative Strength Index): هو أهم مؤشر زخم، يقيس قوة ضعف أصل معين مقارنة بنفسه خلال فترة زمنية. تتراوح قيمة RSI بين 0-100، مع RSI فوق 50 يشير إلى زخم إيجابي. غالبًا ما يُستخدم RSI مع مؤشرات أخرى لتأكيد إشارات التداول.

مؤشر ستوكاستيك (SO): يقارن سعر الإغلاق مع نطاق الأسعار خلال فترة معينة. يساعد هذا المؤشر على معرفة متى يكون الأصل في حالة شراء مفرط (فوق 80) أو بيع مفرط (تحت 20)، ويصدر تحذيرات عن إشارات التباعد والانعكاس.

مؤشر ويليامز %R: مشابه لستوكاستيك، يساعد على تحديد ظروف الشراء المفرط / البيع المفرط. الاختلاف الرئيسي هو أن %R لديه قدرة على الانعكاس بسرعة، ويمكن أن يستجيب بشكل أسرع من ستوكاستيك في بعض الحالات.

مؤشر التقلب: قياس تقلب السوق

ATR (Average True Range): يقيس ATR مدى تقلب السوق، ويساعدك على تحديد حجم الصفقة المناسب ونقطة الدخول/الخروج بناءً على تقلبات السعر الحالية.

شريط بولينجر (Bollinger Bands - BB): يُبنى على المتوسط المتحرك، ويظهر عندما يقترب السعر من الحد العلوي، مما قد يدل على أن السوق في حالة شراء مفرط، والعكس صحيح. يُعد شريط BB مؤشرًا متعدد الاستخدامات، ويمكن استخدامه بشكل مستقل أو مع RSI وMACD لإعطاء إشارات أقوى.

الانحراف المعياري (Standard Deviation - SD): يقيس هذا المؤشر تباين السعر عن المتوسط المتحرك. كلما زاد SD، زاد تقلب السوق. ارتفاع SD قد يشير إلى أن المرحلة الحالية على وشك الانتهاء وأن السوق سيتحول إلى مرحلة التوحيد.

مؤشر الحجم: تأكيد قوة الاتجاه

مؤشر تدفق الأموال (MFI): يوفر معلومات عن ظروف الشراء المفرط / البيع المفرط استنادًا إلى السعر والحجم. يتراوح بين 0 و100، مع انخفاض MFI يشير إلى الشراء، وارتفاعه إلى البيع. غالبًا ما يُستخدم مع موجات إليوت وفايبوناتشي.

مؤشر التراكم/التوزيع (A/D Line): يحدد ما إذا كان الأصل يجري تجميعه أو توزيعه. استنادًا إلى حجم التداول والأسعار العالية/المنخفضة، يعكس الاتجاهات وإشارات التباعد. إذا ارتفع السعر لكن A/D انخفض، فقد يكون هناك ضغط شراء ضعيف وأن السعر على وشك الانعكاس.

حجم التدفق على أساس التوازن (OBV): يحدد ضغط الشراء والبيع استنادًا إلى الحجم والسعر. المبدأ بسيط: إذا ارتفع السعر اليوم، يكون OBV اليوم = OBV السابق + حجم اليوم. ارتفاع OBV يدل على أن المتداولين يستثمرون في الأصل.

جدول تصنيف المؤشرات الفنية

ملاحظة: يُعتبر شريط بولينجر وسحابة إيشيموكو مؤشرات متعددة الاستخدامات، ويمكن استخدامها بشكل مستقل أو معًا. غالبًا ما يدعم مؤشر الحجم المؤشرات الأخرى لتأكيد قوة الاتجاه.

استراتيجية الجمع بين عدة مؤشرات زخم وأدوات أخرى

فهم كل مؤشر أمر، لكن معرفة كيفية دمجها بشكل فعال هو شيء آخر تمامًا. إليك استراتيجية محددة باستخدام أربعة مؤشرات: RSI، سحابة إيشيموكو، شريط بولينجر، وOBV.

الخطوة 1: تأكيد اختراق السعر فوق مستوى وسط شريط بولينجر

ابدأ بتأكيد أن السعر قد اخترق وأغلق فوق مستوى الوسط لشريط بولينجر. هذا يدل على أن السعر يتحرك بشكل إيجابي. بعد التأكيد، استخدم المؤشرات التالية للبحث عن إشارة تداول قوية.

الخطوة 2: انتظار مؤشر الزخم RSI يتجاوز 50

ابحث عن علاقة بين شريط بولينجر و RSI. إذا كان مؤشر الزخم يتراجع مقارنة باتجاه السعر، فقد يكون هناك اختراق وشيك. RSI فوق 50 يدل على زخم إيجابي. لاحظ أن RSI لا يتزاوج دائمًا مع السعر عند تجاوز شريط بولينجر، لذا قد تحتاج إلى الانتظار قليلاً ليتراكم الزخم.

الخطوة 3: تأكيد زيادة OBV قبل الدخول في الصفقة

الشرط النهائي قبل التداول هو التأكد من وجود قوة شرائية حقيقية. راقب مؤشر OBV — إذا ارتفع، فهذا يؤكد أن حجم التداول يدعم الاتجاه. هذه هي اللحظة المناسبة للدخول في صفقة شراء. ثم، قم بوضع أمر وقف خسارة لحماية رأس المال.

الخطوة 4: وضع وقف الخسارة تحت الحد السفلي لشريط بولينجر

الموقع الأمثل لوقف الخسارة هو أسفل الحد السفلي لشريط بولينجر. إذا وضعته منخفضًا جدًا، ستكون الخسائر كبيرة؛ وإذا وضعته مرتفعًا جدًا، قد يتم تفعيل الأمر بشكل خاطئ. هذا يساعدك على إدارة المخاطر بشكل فعال.

الخطوة 5: جني الأرباح عند اختراق السعر الحد العلوي لشريط بولينجر

لتحقيق الأرباح، راقب مؤشرًا أو اثنين فقط من المؤشرات الرئيسية. إذا تابعت العديد من المؤشرات، قد تتأخر في اتخاذ القرار وتفوت الأرباح. أفضل إشارة لجني الأرباح هي عندما يختراق السعر الحد السفلي لشريط بولينجر، مما يدل على احتمال انعكاس الاتجاه. في هذه الحالة، من الأفضل إغلاق المركز لحماية الأرباح.

هذه الخطوات تمثل استراتيجية شراء. إذا كنت تتداول للبيع، يمكنك عكس هذه الخطوات.

الخلاصة

المؤشرات الفنية، خاصة مؤشرات الزخم، هي أدوات لا غنى عنها لمن يرغب في التداول بشكل منظم في الفوركس والأسهم. عند إتقان استخدامها، ستصبح التحليلات أسهل، وستحصل على ميزة في السوق.

لكن تذكر أن لا مؤشر مثالي — أحيانًا تعطي إشارات خاطئة. لذلك، من الضروري دمج عدة مؤشرات من مجموعات مختلفة. يتطلب إتقان هذه الأدوات ممارسة مستمرة وخبرة، ولكن عند إتقانها، ستتداول بشكل أكثر كفاءة.