مؤشرات ماذا؟ دليل تفصيلي لأكثر المؤشرات الفنية شيوعًا في التداول

هل بدأت للتو في تعلم تداول الفوركس أو الأسهم؟ غالبًا لا تعرف متى يجب الشراء ومتى يجب البيع؟ في هذه الحالة، تحتاج إلى التعرف على المؤشرات وما هي وكيفية استخدامها. لن يتداول محترف أبدًا دون استخدام المؤشرات الفنية، لأنها تساعدك على “رؤية” نقاط الدخول والخروج، الاتجاهات، والتنبيهات بتغيرات السوق.

ما هي المؤشرات؟ ولماذا هي مهمة للمتداولين؟

المؤشرات الفنية (indicators) هي أدوات تحليل مبنية على معادلات رياضية معقدة، تساعدك على التنبؤ وتحديد اتجاه السعر في السوق. يتم حساب هذه المؤشرات تلقائيًا بواسطة منصات التداول، ومعظمها متاح مجانًا.

لماذا تعتبر المؤشرات مهمة؟ لأنها تساعدك على:

• تحديد اتجاه السوق (الارتفاع، الانخفاض أو التذبذب)
• العثور على الوقت المناسب للدخول في الصفقة
• التنبيه عندما يحين الخروج من التداول
• تأكيد قوة الاتجاه

4 مجموعات من المؤشرات الفنية التي يحتاجها كل متداول

السوق يستخدم 4 أنواع رئيسية من المؤشرات:

1. مؤشرات الاتجاه (Trend Indicators)

هذه المؤشرات تساعدك على تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه واضح أم مجرد حركة أفقية.

المتوسط المتحرك (Moving Average): هو خط المتوسط الحسابي، يُحسب من سعر الإغلاق خلال فترة زمنية معينة. يظهر لك الاتجاه العام للسعر - هل يتجه للأعلى أم للأسفل. شيء مهم: المتوسط المتحرك لا يتنبأ بدقة، بل يؤكد أن الاتجاه قيد التكوين.

مؤشر ADX (Directional Average Index): إذا أردت معرفة ما إذا كان السوق في اتجاه قوي أم لا دون الاهتمام بالاتجاه، فإن ADX هو الأداة المثالية. قيمة ADX تتراوح من 0 إلى 100، وكلما كانت أعلى، كان الاتجاه أقوى (عند 25 وما فوق هو اتجاه قوي).

مؤشر إيشيموكو كينكو هيو (Ichimoku Kinko Hyo): هو مؤشر متعدد الاستخدامات يتكون من 5 خطوط مختلفة. يساعدك إيشيموكو على تحديد الدعم/المقاومة، الاتجاه، وحتى إشارات الدخول والخروج في أداة واحدة. معقد بعض الشيء لكنه قوي جدًا عند تعلم كيفية استخدامه.

مؤشر MACD (Moving Average Convergence Divergence): يُنشأ من خطي متوسط متحرك مختلفين. ممتاز في التنبيه عندما يقترب الاتجاه من التغيير أو عندما يضعف قوة الاتجاه.

نقطة Parabolic SAR (Parabolic SAR): هو مؤشر يُظهر نقاط وقف الخسارة المحتملة. عندما يتغير موقع SAR، ينبهك إلى أن الاتجاه قد ينعكس.

2. مؤشرات الزخم (Momentum Indicators)

هذه المؤشرات تساعدك على قياس قوة حركة السعر، وتحديد ما إذا كان السعر في حالة شراء مفرط (overbought) أو بيع مفرط (oversold).

RSI (Relative Strength Index): قيمة RSI تتراوح من 0 إلى 100. عندما يكون RSI فوق 70 = السوق في حالة شراء مفرط (قد يتراجع)، وعندما يكون RSI تحت 30 = السوق في حالة بيع مفرط (قد يرتفع). RSI هو واحد من أكثر المؤشرات شعبية.

مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): له قيمة من 0 إلى 100 ويعمل بشكل مشابه لـ RSI. يقارن سعر الإغلاق مع نطاق السعر خلال فترة زمنية معينة. فوق 80 يعني شراء مفرط، وتحت 20 يعني بيع مفرط.

مؤشر ويليامز %R: مشابه لـ Stochastic لكنه يعكس الإشارات. يساعد أيضًا على تحديد مستويات الشراء المفرط / البيع المفرط.

3. مؤشرات التقلب (Volatility Indicators)

هذه المؤشرات تقيس مدى تقلب السوق - هل يتغير السعر بسرعة أم ببطء.

ATR (Average True Range): يقيس مدى تذبذب السعر المتوسط. ATR عالي يدل على سوق متقلب جدًا، و ATR منخفض يدل على سوق هادئ.

شريط بولينجر (Bollinger Bands): مؤشر مفيد جدًا. يُنشئ 3 خطوط: الخط الأوسط (MA)، والخط العلوي والسفلي. عندما يلامس السعر الخط العلوي = شراء مفرط، وعندما يلامس الخط السفلي = بيع مفرط. دلالات بولينجر أيضًا متعددة الاستخدامات ويمكن استخدامها بشكل مستقل.

الانحراف المعياري (SD): يقيس تباين السعر عن المتوسط المتحرك. SD عالي يعني سوق متقلب جدًا. تنبيه مهم: عندما يكون SD مرتفعًا جدًا، فإن السوق على وشك الدخول في مرحلة التوحيد.

4. مؤشرات الحجم (Volume Indicators)

هذه المؤشرات تعتمد على حجم التداول، وتساعد على تأكيد قوة إشارة معينة.

مؤشر تدفق الأموال (Money Flow Index): يتراوح من 0 إلى 100. يجمع بين السعر والحجم لتحديد مدى الشراء أو البيع. MFI منخفض (<20) = بيع مفرط، و MFI مرتفع (>80) = شراء مفرط.

A/D (Accumulation/Distribution): يحدد ما إذا كان الأصل يجري تجميعه (المستثمرون الأذكياء يشترون) أو توزيع (المستثمرون الكبار يبيعون). إذا ارتفع السعر لكن A/D ينخفض، فهذه إشارة تحذير.

OBV (On-Balance Volume): OBV بسيط جدًا: إذا ارتفع السعر اليوم، يكون OBV = OBV الأمس + الحجم. وإذا انخفض السعر اليوم، OBV = OBV الأمس - الحجم. ارتفاع OBV يعني ضغط شراء متزايد، وانخفاض OBV يعني ضغط بيع متزايد.

تصنيف المؤشرات حسب الوظيفة

ملاحظة: دلالات بولينجر وإيشيموكو هي مؤشرات متعددة الاستخدامات، ويمكن استخدامها بشكل مستقل. مؤشر الحجم غالبًا يُستخدم لتأكيد الإشارات من مؤشرات أخرى.

استراتيجية دمج المؤشرات لتداول فعال

الأهم هو معرفة متى تستخدم أي مؤشر وكيفية دمجها. أدناه مثال عملي باستخدام 4 مؤشرات (RSI، إيشيموكو، دلالات بولينجر، OBV) في صفقة شراء.

الخطوة 1: كسر السعر والإغلاق فوق مستوى وسط دلالات بولينجر

أول خطوة هي تأكيد أن السعر كسر دلالات بولينجر من الأعلى وأغلق فوق مستوى الوسط. هذا إشارة أولية على أن الزخم الصاعد قد يتشكل.

الخطوة 2: انتظار تجاوز RSI مستوى 50

بعد ذلك، انتظر حتى يتجاوز مؤشر RSI مستوى 50. هذا يدل على أن الزخم يتحول إلى الإيجابية. ليس دائمًا تتزامن اختراقات RSI والسعر لدلالات بولينجر - أحيانًا تحتاج إلى الانتظار 1-2 جلسات إضافية ليصبح الزخم قويًا.

الخطوة 3: تأكيد الحجم بواسطة OBV

هذه خطوة مهمة: تحقق مما إذا كان OBV يرتفع أم لا. إذا كان OBV يرتفع، فهذا يدل على وجود ضغط شراء حقيقي وراء الإشارة. إذا كان OBV لا يزال ينخفض، كن حذرًا - قد يكون “فخ” (إشارة خاطئة).

الخطوة 4: وضع وقف خسارة تحت دلالات بولينجر السفلى

بعد تأكيد جميع الإشارات، ضع أمر وقف الخسارة مباشرة تحت دلالات بولينجر السفلى. إذا وضعت وقف خسارة عميق جدًا، ستتكبد خسائر كبيرة.

الخطوة 5: جني الأرباح عند كسر السعر دلالات بولينجر العلوية

لا تحتاج إلى انتظار العديد من الإشارات لجني الأرباح. عندما ترى أن السعر يبدأ بكسر دلالات بولينجر من الأعلى أو أن أحد المؤشرات يبدأ في التغير، حان وقت جني الأرباح. إذا انتظرت طويلاً، قد تفقد أرباحك.

الخلاصة: ما هي المؤشرات ولماذا تحتاجها

ما هي المؤشرات؟ هي المفتاح لتداول منظم بدلاً من المقامرة العشوائية. ومع ذلك، تذكر أن:

• لا يوجد مؤشر مثالي، فجميعها قد تعطي إشارات خاطئة
• دائمًا دمج عدة مؤشرات من مجموعات مختلفة
• التدريب المستمر لإتقان الاستخدام
• دائمًا وضع خطة لإدارة المخاطر (stop loss، take profit)

عندما تتقن استخدام المؤشرات، ستتمتع بميزة واضحة في السوق، وسيصبح التداول أكثر أمانًا. ابدأ باستخدام 2-3 مؤشرات مألوفة، ثم قم بالتوسع تدريجيًا عندما تشعر بالثقة.