10 مؤشرات الأسهم العالمية الأهم - دليل تفصيلي للمستثمرين (تحديث 2024)

لماذا تعتبر مؤشرات الأسهم العالمية مهمة؟

أصبحت مؤشرات الأسهم العالمية الآن أداة لا غنى عنها لتقييم صحة الاقتصاد الوطني. يوجد أكثر من 60 بورصة أسهم حول العالم، وكل منها يضم آلاف الشركات المدرجة. يتطلب الاستثمار المباشر في كل سهم على حدة خبرة ووقتًا للتحليل، ولكن من خلال مؤشر الأسهم العالمية، يمكنك الوصول إلى محفظة متنوعة تتضمن شركات رائدة مثل Unilever و Pepsico و Apple و Microsoft بنقرة واحدة على عملية تداول واحدة.

ما هو مؤشر الأسهم؟

مؤشر الأسهم العالمية هو مقياس يعبر عن أداء النشاط الاقتصادي لقطاع أو دولة، ويتكون من أسهم الشركات ذات القيمة السوقية العالية - الشركات ذات رأس المال السوقي الأكبر. على سبيل المثال، يتكون مؤشر FTSE 100 من 100 شركة ذات أكبر قيمة سوقية في بورصة لندن، ويمثل 81% من إجمالي القيمة السوقية. بالمثل، يتم حساب مؤشر VN30 في فيتنام استنادًا إلى 30 شركة ذات أعلى قيمة سوقية في سوق الأسهم في هانوي (HOSE).

الاستثمار في مؤشر الأسهم العالمية يشبه امتلاك سلة استثمارية تم تنويعها بشكل احترافي. بدلاً من اختيار أسهم محددة، كل ما عليك هو متابعة مؤشر واحد فقط.

مزايا الاستثمار في مؤشرات الأسهم العالمية

توفير الوقت والجهد

عادةً ما تتكون مؤشرات الأسهم العالمية من شركات كبيرة ذات أوضاع مالية مستقرة. لا يحتاج المستثمر إلى بذل الكثير من الجهد لتحليل كل سهم على حدة، بل يكفي متابعة حركة المؤشر.

عائد مرتفع ومخاطر منخفضة

تُظهر الدراسات أن الاستثمار في مؤشر S&P 500 خلال 50 سنة يحقق عائدًا ثابتًا يقارب 7% سنويًا (بعد تعديل التضخم). هذا العائد أعلى بكثير من أسعار الفائدة البنكية التقليدية.

تنويع المحفظة الاستثمارية

عادةً ما يتضمن مؤشر الأسهم العالمية من 30 إلى 100 شركة على الأقل. عندما ينخفض سعر شركة واحدة ضمن المؤشر، قد ترتفع أسعار الشركات الأخرى لتعويض الخسائر، مما يجعل تقلبات المؤشر أقل بكثير من الأسهم الفردية.

أكثر 10 مؤشرات أسهم عالمية يتم تداولها

مؤشرات الأسهم الأمريكية

S&P 500 - المؤشر الرائد في أمريكا

يُعد مؤشر S&P 500 الأكثر تداولًا على مستوى العالم، ويضم 500 شركة ذات أكبر قيمة سوقية في بورصات أمريكا مثل Apple و Microsoft و Amazon. تم إطلاق هذا المؤشر في خمسينيات القرن الماضي بقيمة ابتدائية أقل من 10، ومنذ ذلك الحين ارتفع إلى 2955.45 نقطة، أي بمعدل زيادة 296 مرة.

على الرغم من الأزمات الاقتصادية المتكررة، يظل مؤشر S&P 500 يظهر اتجاهًا تصاعديًا طويل الأمد. خلال الكساد العظيم 1929-1932، فقد أكثر من 50% من قيمته، وفي الأزمة المالية 2008، خسر 37% من قيمته. ومع ذلك، على المدى الطويل، يميل هذا المؤشر دائمًا إلى التعافي والنمو.

NASDAQ 100 - مؤشر التكنولوجيا

يشتهر مؤشر NASDAQ 100 بتركيزه على شركات التكنولوجيا، ويضم أكبر 100 شركة على منصة NASDAQ (لا يشمل الشركات المالية). كما يضم شركات تكنولوجيا كبرى من دول أخرى مثل JD.com و NetEase من الصين.

على عكس مؤشر S&P 500 الذي يضم شركات ذات رأس مال كبير فقط، يحتوي NASDAQ 100 على شركات متوسطة وصغيرة ذات طابع مضارب، مما يجعل تقلباته تعكس بشكل جيد حالة قطاع التكنولوجيا واتجاهات السوق المضاربية.

Dow Jones (DJIA) - مؤشر الشركات الكبرى

يُبنى مؤشر DJIA من 30 شركة كبرى في جميع بورصات أمريكا، بما في ذلك Apple و Intel و Goldman Sachs. مع مؤشر S&P 500، يُعتبر DJIA من أهم مؤشرات السوق الأمريكية.

من تأسيسه حتى عام 2021، تم تعديل مكونات هذا المؤشر 54 مرة. كانت شركة General Electric من أشهر الشركات التي كانت ضمن المؤشر، لكنها أُخرجت مؤخرًا. يُعرف DJIA بقائمة أفضل الشركات ذات الأسهم ذات العائد الثابت، مما يدل على أن هذا المؤشر لا يمثل السوق بأكمله بالضرورة، بل قد يمثل فرعًا معينًا.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

FTSE 100 - مؤشر بريطانيا

بدأ حساب FTSE 100 في 3/1/1984 بقيمة ابتدائية 1000 نقطة. بحلول عام 2000، ارتفع إلى 7103.98 نقطة، أي بمعدل زيادة 7 أضعاف خلال 16 سنة.

خلال الأزمة المالية العالمية 2007-2010، تراجع المؤشر إلى مستوى 3500. ثم في مارس 2017، وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7777.62 نقطة خلال جلسة تداول.

DAX40 - مؤشر ألمانيا

DAX هو مؤشر الأسهم في ألمانيا، تم إطلاقه في 1987 بقيمة ابتدائية 100 نقطة. يوجد نسختان من المؤشر: أداء (يحسب الأرباح الموزعة) و سعر (لا يشمل الأرباح).

الزيادة في DAX40 مذهلة - من 100 نقطة إلى 11,391 نقطة، أي بزيادة تزيد عن 10,000% خلال 33 سنة. يُشبه DAX مؤشر Dow Jones في سوق أوروبا.

CAC 40 - مؤشر فرنسا

تم إطلاق CAC 40 في 1987 بقيمة ابتدائية 1000 نقطة، ويضم 40 شركة ذات رأس مال كبير في بورصة EuroNext Paris. من الشركات المميزة Hermès و Accor و BNP Paribas.

وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له في سبتمبر 2000 عند 6922.33 نقطة خلال فقاعة الدوت كوم. يتم تقييم الشركات ضمن المؤشر ربع سنويًا بناءً على القيمة السوقية وإيرادات الأسهم خلال 12 شهرًا سابقة.

Euro Stoxx 50 - مؤشر منطقة اليورو

تم إطلاق Euro Stoxx 50 في 1998، وهو أحد أكثر مؤشرات الأسهم العالمية سيولة في منطقة اليورو. يتم إعادة تقييم المؤشر سنويًا في سبتمبر.

وصل أعلى مستوى له في عام 2000 عند 5464. بعد أزمتين اقتصاديتين في 2000 و2008، فقد المؤشر قيمته بشكل كبير ويعمل على التعافي تدريجيًا. ومع ذلك، لم يعود بعد إلى أعلى مستوياته في عام 2000 حتى الآن.

مؤشرات الأسهم الآسيوية

Nikkei 225 - مؤشر اليابان

بدأ حساب Nikkei 225 في 1950 وبلغ أعلى مستوى له في 1989 - خلال فقاعة العقارات اليابانية - عند 38,957 نقطة، بزيادة 600% خلال عقد واحد. بعد ذلك، فقد المؤشر معظم أرباحه، ويتراوح حاليًا بين 14,000 و26,000 نقطة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

Hang Seng - مؤشر هونغ كونغ

تم إطلاق Hang Seng في 1969 بقيمة أساسية 100 نقطة. يشمل المؤشر 50 شركة كبرى في بورصة هونغ كونغ، ويمثل 58% من إجمالي القيمة السوقية. من الشركات الشهيرة HSBC و Tencent.

تم عبور مستوى 10,000 نقطة لأول مرة في 1993، و20,000 نقطة في 2006، وخلال أقل من 10 أشهر، تجاوز Hang Seng مستوى 30,000 نقطة في أكتوبر 2007 - وهو أعلى مستوى على الإطلاق. أدت الأزمة المالية 2007-2008 إلى خسارة المؤشر 30% من قيمته، لكنه سرعان ما عاد إلى 20,000 نقطة في 2008. حتى الآن، يتذبذب حول 20,000 ولم يتجاوز مستوى 30,000 بعد.

KOSPI - مؤشر كوريا الجنوبية

تم إطلاق KOSPI في 1980 بقيمة ابتدائية 100، ويشمل جميع الشركات المدرجة في بورصة كوريا. من الشركات المميزة Samsung و Hyundai و Naver.

يعكس تقلب KOSPI الأداء العام للاقتصاد الكوري. شهد ارتفاعًا كبيرًا بين 1985 و1988. على الرغم من تراجعات خلال أزمات اقتصادية، إلا أن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا.

طرق تداول مؤشرات الأسهم العالمية

فهم عقود الفروقات (CFD)

طريقة شائعة لتداول مؤشرات الأسهم العالمية هي عبر عقود الفروقات (CFD). على عكس الاستثمار المباشر في المؤشر، تتيح عقود الفروقات للمستثمر تحقيق أرباح سواء ارتفع المؤشر أو انخفض.

على سبيل المثال، إذا لاحظت أن NASDAQ 100 يتقلب بشكل كبير وتعتقد أن السعر سيرتفع بسبب جائحة أدت إلى زيادة استخدام التطبيقات التكنولوجية، يمكنك فتح مركز شراء (Long). وإذا كنت تعتقد أن المؤشر سينخفض، يمكنك فتح مركز بيع (Short).

استخدام الرافعة المالية (Leverage)

ميزة جذابة لعقود الفروقات هي إمكانية استخدام الرافعة المالية لزيادة الأرباح المحتملة. على سبيل المثال، إذا استخدمت رافعة 1:10، فكل نقطة زيادة في NASDAQ 100 ستزيد أرباحك بمقدار 10 دولارات.

مثال محدد: يتداول NASDAQ 100 عند 9579 نقطة، وتتوقع أن يرتفع إلى 9700، وتستخدم رافعة 1:10. عندما يرتفع المؤشر فعليًا إلى 9700، ستكون الأرباح ((9700 - 9579) x 10 = 1210 دولار). وإذا فتحت مركز بيع (Short) وانخفض المؤشر، ستجني أيضًا أرباحًا.

نصائح مفيدة عند تداول مؤشرات الأسهم العالمية

اختر مؤشرات ذات سيولة عالية

عند اختيار مؤشر للتداول، ركز على تلك ذات السيولة العالية لأنها تساعد على تقليل تكاليف الفروق السعرية (spread).

ابحث في الظروف الاقتصادية الكلية

قبل اتخاذ قرار الاستثمار، استعرض الحالة الاقتصادية الكلية للدولة، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، والأحداث الاقتصادية المهمة، وما إذا كانت الأوضاع السياسية مستقرة أم لا.

ركز على عدد قليل من المؤشرات

ابدأ بالتركيز على 1-3 مؤشرات تفهمها جيدًا قبل تنويع محفظتك. غالبًا ما ترتفع مؤشرات الأسهم العالمية في اقتصاد مستقر، لذا ركز على أوامر الشراء (Long).

تعلم التحليل الفني

السوق المالية تتبع أنماطًا دورية، وتكرار حركة الأسعار يمكن أن يتكرر وفق نمط معين. تعلم التحليل الفني سيساعدك على التعرف على فرص تداول جيدة.

الخلاصة

مؤشرات الأسهم العالمية هي أدوات استثمارية أساسية يجب على أي مستثمر يرغب في الوصول إلى السوق العالمية فهمها جيدًا. من S&P 500 في أمريكا إلى FTSE 100 في بريطانيا، ومن DAX40 في ألمانيا إلى Nikkei 225 في اليابان، كل مؤشر يحمل معلومات قيمة عن صحة الاقتصاد في المنطقة المعنية. من خلال فهم هذه المؤشرات وتطبيق استراتيجيات تداول مناسبة، يمكنك بناء استراتيجية استثمار فعالة للمستقبل.