مقدمة عن مؤشر DXY: الأهمية والتطبيقات في تداول العملات الأجنبية

في سوق الفوركس، DXY ليس مفهومًا غريبًا على المتداولين المحترفين. ومع ذلك، للاستفادة القصوى من هذه الأداة في التحليل الفني، تحتاج إلى فهم واضح لما هو DXY، وهيكله، والعلاقة المعقدة بينه وبين أزواج العملات الأخرى.

ما هو DXY؟ التعريف والبنية الأساسية

مؤشر قوة الدولار (USD Index، USDX، أو DXY) هو مقياس يعكس قيمة العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية من الدول التي تعتبر شركاء تجاريين كبار للولايات المتحدة.

عندما يرتفع هذا المؤشر، فهذا يعني أن الدولار الأمريكي يزداد قوة مقابل العملات الأخرى. وعلى العكس، عندما ينخفض DXY، فإن القيمة النسبية للدولار الأمريكي تتراجع في السوق الدولية.

تم إنشاء هذا المؤشر وإدارته وإعلانه بواسطة ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) تحت اسم “مؤشر الدولار الأمريكي”.

مكونات سلة العملات DXY

يُحسب مؤشر DXY من قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية ذات أوزان محددة:

• اليورو (Euro): 57.6%
• الين الياباني (Yen): 13.6%
• الجنيه الإسترليني (Pound): 11.9%
• دولار كندي (Canadian Dollar): 9.1%
• كرونا سويدية (Swedish Krona): 4.2%
• فرنك سويسري (Swiss Franc): 3.6%

من السهل ملاحظة أن اليورو يشكل الحصة الأكبر بما يقارب 58%، مما يعكس أهمية اقتصادات منطقة اليورو في التجارة العالمية.

التاريخ والتطورات الرئيسية

تم تقديم DXY لأول مرة في عام 1973، مع قيمة أساسية محددة عند 100. تم اتخاذ هذا القرار بعد أن ألغى الرئيس نيكسون رسميًا معيار الذهب، مما سمح بتحديد سعر الدولار بحرية في سوق الصرف الأجنبي.

قبل عام 1973، وفقًا لاتفاقية بريتون وودز (1944)، كان الدولار ثابتًا عند مستوى معين مقابل الأوقية من الذهب.

نقاط مهمة في تاريخ DXY:

• أعلى مستوى تاريخي: 164.7200 في فبراير 1985
• أدنى مستوى تاريخي: 70.698 في مارس 2008

لماذا DXY مهم للمتداولين في سوق الفوركس

$35 العلاقة بين DXY وأزواج العملات

أي تغيير في مؤشر USD Index يؤثر مباشرة على حركة أزواج العملات. يمكن أن يكون هذا التأثير متوافقًا أو عكسيًا، حسب الزوج الذي يتم النظر إليه.

EUR/USD - علاقة عكسية: عندما يرتفع DXY ###قوة الدولار(، يقوم المستثمرون بشراء المزيد من الدولار وبيع اليورو. ونتيجة لذلك، ينخفض سعر الصرف EUR/USD. هذه علاقة عكسية تمامًا - عندما يرتفع مؤشر الدولار، ينخفض زوج EUR/USD والعكس صحيح.

USD/JPY - علاقة متوافقة: على العكس، عندما يقوى الدولار ويرتفع DXY، يميل سعر USD/JPY أيضًا إلى الارتفاع. يقوم المستثمرون بشراء المزيد من الدولار وبيع الين، مما يجعل حركة الزوج تتوافق مع المؤشر.

XAU/USD )الذهب( - علاقة عكسية: عادةً، يتحرك DXY وسعر الذهب في اتجاهات معاكسة. عندما يضعف الدولار وينخفض DXY، يميل المستثمرون إلى بيع الدولار لشراء الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر XAU/USD.

) فوائد متابعة DXY

أداة للتنبؤ بالاتجاهات: يعمل DXY كمؤشر موثوق للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي لأزواج العملات. عندما يتجه DXY نحو ارتفاع ثابت، يصبح شراء الدولار الأمريكي أكثر أمانًا وربحية.

تحليل سوق السلع: بالإضافة إلى الفوركس، يستخدم المحللون والمتداولون DXY لتحديد اتجاهات أسواق السلع المرتبطة بالدولار، مثل الذهب والفضة والنفط والمواد الخام الأخرى.

كيفية حساب مؤشر USD Index

على الرغم من أن صيغة حساب DXY تبدو معقدة، إلا أنك لست بحاجة للقلق بشأنها عند التداول. في معظم منصات تداول الفوركس، يمكنك بسهولة البحث عن المؤشر باستخدام الرموز: DX، DXY، أو USDX.

الصيغة الرسمية: USDX = 50,14348112 × EURUSD^-0,576 × USDJPY^0,136 × GBPUSD^-0,19 × USDCAD^0,091 × USDSEK^0,042 × USDCHF^0,036

عندما يكون الدولار الأمريكي هو العملة المقتبسة، نضرب قيمة كل عملة بالوزن الموجب. وعندما يكون الدولار هو العملة الأساسية، نستخدم الأوزان السالبة. فقط اليورو والجنيه الإسترليني هما العملتان المقتبستان، والعملات الأخرى هي عملات أساسية.

كيفية قراءة وتفسير DXY

لفهم أفضل، لننظر إلى مثال محدد:

إذا في يوم 20/9/2022، أغلق مؤشر DXY عند مستوى 105، وفي يوم 21/9/2022، ارتفع إلى 108، فهذا يعني أن الدولار الأمريكي أصبح أقوى بنسبة حوالي 2.85% مقارنةً بسلة العملات الرئيسية مقارنةً بيوم الأمس.

وإذا انخفض DXY إلى 103 بدلًا من الارتفاع، فإن قيمة الدولار ستنخفض بنسبة حوالي 0.97% مقابل سلة العملات. وتحدث هذه التغيرات في الوقت الحقيقي على السوق.

المفاهيم ذات الصلة التي يجب معرفتها

سلة العملات ###Currency Basket(: هي مجموعة من العملات المختلفة، كل منها يحمل وزنًا معينًا. حاليًا، اليورو يمثل أكبر وزن في سلة عملات DXY، ويقترب من 58%.

مؤشر الدولار وفقًا لوزن التجارة )Broad Index(: أنشأه الاحتياطي الفيدرالي )FED( في عام 1998 لقياس قيمة الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى. الاختلاف الرئيسي هو أن هذا المؤشر يشمل عملات 26 دولة ومنطقة، مع أوزان يتم تعديلها سنويًا، بدلاً من ست عملات فقط كما في DXY.

ملاحظة حول USDX )العملة الرقمية(: لا تخلط بين مؤشر USD Index وعملة USDX الرقمية. USDX هي نوع من العملات الرقمية التي طورتها شركة Lighthouse على منصة Blockchain. على الرغم من التشابه في الرموز، إلا أنهما مفهومان مختلفان تمامًا.

التطبيقات العملية في التداول

لتحقيق النجاح في تداول الفوركس، يحتاج المتداول إلى مراقبة تحركات مؤشر USD Index عن كثب. فهو ليس مجرد رقم على الشاشة، بل هو إشارة قوية لمساعدتك على التنبؤ بالاتجاه التالي للسوق.

أزواج العملات الشائعة التي يتم تحليلها بناءً على DXY تشمل EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، و AUD/USD. من خلال فهم العلاقة بين هذا المؤشر وهذه الأزواج، يمكنك تحسين استراتيجيات التداول وزيادة فرص النجاح.

فهم ما هو DXY وكيفية استخدامه سيساعدك على تحليل السوق بشكل احترافي، واتخاذ قرارات تداول أدق في المستقبل.