كيفية المشاركة في استثمار الأسهم الأمريكية لعام 2025: دليل شامل للمستثمرين في فيتنام

سنة 2025 تفتح العديد من الفرص للمستثمرين في فيتنام الراغبين في الوصول إلى سوق الأسهم العالمية. سوق الأسهم الأمريكية هو الخيار الاستراتيجي مع أكثر من 6,300 رمز تداول، وأكبر قيمة سوقية في العالم، ويمتلك العديد من الشركات الرائدة عالميًا مثل Apple وMicrosoft وAmazon. هذا التنوع يوفر للمستثمرين ليس فقط فرص الربح ولكن أيضًا وسيلة لتنويع المخاطر وتقليل الاعتماد على سوق واحد فقط.

لماذا يجب امتلاك أسهم أمريكية؟

يبرز سوق الأسهم الأمريكي مقارنة بالأسواق الأخرى بعدة أسباب رئيسية. أولاً هو التنوع في اختيار الشركات. في حين أن سوق فيتنام يضم عددًا محدودًا من الشركات المدرجة، يوفر السوق الأمريكي فرصًا للاستثمار في شركات التكنولوجيا، والبنوك، والطاقة، وغيرها من القطاعات. تركز بورصتا NYSE وNASDAQ على الشركات ذات القيمة السوقية العالية وإمكانات النمو القوية.

ثانيًا هو الأداء المتميز في العائدات. مؤشر S&P 500 ارتفع بأكثر من 39% منذ مايو 2018 حتى الآن، بينما انخفض VNIndex بأكثر من 9% خلال نفس الفترة. مؤشر Nasdaq حقق نموًا مذهلاً بأكثر من 64% بفضل الازدهار في أسهم التكنولوجيا.

ثالثًا، التنويع في المحفظة يساعد على تقليل المخاطر. عندما يواجه اقتصاد فيتنام ضغطًا من ارتفاع أسعار الفائدة أو تقلبات سعر الصرف، يمكن للمستثمرين الاعتماد على استثماراتهم في السوق الخارجية لتحقيق توازن في المحفظة.

فرص الاستثمار: 10 أسهم أجنبية شائعة

عادةً ما يبحث المستثمرون الجدد عن إرشادات حول الأسهم التي يجب مراقبتها. إليك قائمة بأبرز الأسهم التي يختارها العديد من مديري المحافظ:

Lưu ý: Giá cổ phiếu và tỷ lệ P/E luôn biến động theo thời gian. Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo.

طرق التداول في السوق الأمريكي من فيتنام

للتداول المباشر في سوق NYSE أو NASDAQ، يحتاج المستثمر إلى الجنسية الأمريكية وحساب تداول لدى شركات الوساطة. ومع ذلك، بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فإن الطريق الأكثر شيوعًا هو استخدام الأدوات المالية المشتقة بدلاً من الملكية المباشرة.

الطريقة 1: صندوق الاستثمار ETF

صندوق ETF (Exchange Traded Fund) هو صندوق يعمل وفقًا لتقلبات مؤشر مرجعي مثل S&P 500. يجمع بين خصائص الصناديق الاستثمارية وخصائص التداول كالسهم العادي.

مزايا التداول في السوق الأمريكي عبر ETF:

• تنويع المحفظة بتكلفة منخفضة
• لا حاجة لفهم عميق لكل سهم على حدة
• تقليل المخاطر الناتجة عن اختيار سهم خاطئ
• مناسب للمستثمرين على المدى الطويل

من بين صناديق ETF الشهيرة التي تتبع S&P 500: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)، SPDR S&P 500 ETF (SPY)، iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

الطريقة 2: عقد الفروقات CFD

عقد الفروقات (Contract for Difference) يتيح للمستثمر المشاركة في تداول الأسهم بشكل غير مباشر دون امتلاكها فعليًا. أنت تستثمر في الفرق في السعر دون أن تكون مالكًا للشركة.

فوائد التداول في السوق الأمريكي عبر CFD:

• مرونة أكبر من ETF، مع إمكانية الربح من ارتفاع السوق وانخفاضه
• استخدام الرافعة المالية بشكل كبير، لتعظيم العائدات برأس مال صغير
• التداول عبر منصة واحدة على مستوى العالم
• إمكانية البيع على المكشوف (short selling)
• تكاليف التداول عادة أقل

يتيح لك التداول عبر CFD في السوق الأمريكي التداول على مؤشرات مثل NAS100، SPX500 أو الأسهم المحددة مثل AAPL، AMZN، GOOG.

أهم بورصات الأسهم الأمريكية: NYSE و NASDAQ

###بورصة نيويورك (NYSE)

تأسست NYSE عام 1792، وهي أقدم بورصة في الولايات المتحدة. تركز على الشركات الكبرى، العريقة والمستقرة، بالإضافة إلى الشركات الدولية التي تلتزم بقوانين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

وفقًا لبيانات من Statista، في منتصف عام 2022، بلغت القيمة السوقية لـ NYSE حوالي 24.6 تريليون دولار. تعمل من الاثنين إلى الجمعة، من 9:30 صباحًا حتى 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. حجم التداول اليومي يصل إلى مليارات الأسهم، مما يدل على سيولة عالية.

بورصة NASDAQ

بدأت NASDAQ عملها في عام 1971 كأول بورصة إلكترونية في العالم، ثم تطورت إلى سوق تداول تلقائي. تعتبر ثاني أكبر بورصة من حيث القيمة السوقية في أمريكا.

شروط الإدراج في NASDAQ ليست صارمة مثل NYSE، لذلك غالبًا ما تحتوي على العديد من الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة والشركات التقنية الجديدة. غالبية الأسهم على هذه البورصة ذات طابع مضارب أكثر، مع مخاطر أكبر. بشكل عام، تركز NASDAQ على شركات التكنولوجيا، من الشركات الكبرى إلى الشركات الناشئة الواعدة.

أهم ثلاثة مؤشرات أسهم أمريكية

مؤشر S&P 500

يشمل 500 شركة رائدة تعتمد على القيمة السوقية، السيولة، ومعايير أخرى. تمثل هذه الشركات حوالي 80% من إجمالي القيمة السوقية الأمريكية، لذلك يعد مؤشر S&P 500 الأكثر دقة في تمثيل الاتجاهات العامة للسوق الأمريكي.

يُحسب S&P 500 بطريقة الوزن حسب القيمة السوقية، أي إذا انخفضت جميع الشركات الـ500 بنسبة 10%، ينخفض المؤشر أيضًا بنسبة 10%. لهذا السبب، غالبًا ما يُنظر إلى S&P 500 كمقياس للأداء العام للاقتصاد الأمريكي.

مؤشر داو جونز (DJIA)

يتكون داو جونز من 30 شركة كبرى وذات تأثير كبير في أمريكا، وتمثل حوالي ربع القيمة الإجمالية لسوق الأسهم الأمريكية. هو أحد أقدم وأشهر المؤشرات في العالم.

على عكس S&P 500، يُحسب داو جونز بطريقة الوزن حسب السعر، أي أن الأسهم ذات السعر الأعلى تؤثر أكثر على حركة المؤشر. يُعرف داو جونز بقائمة الشركات ذات السمعة العالية، ذات الأرباح المستقرة وتاريخ توزيع الأرباح المنتظم.

مؤشر ناسداك المركب (

يشمل هذا المؤشر جميع الأسهم المتداولة على NASDAQ، ومعظمها شركات تكنولوجيا بالإضافة إلى شركات من قطاعات أخرى. يتضمن Nasdaq Composite شركات كبيرة وصغيرة، بما في ذلك الشركات الجديدة ذات القيمة السوقية الصغيرة والطابع المضارب.

لذا، يعكس Nasdaq Composite أداء قطاع التكنولوجيا وموقف المستثمرين تجاه الأسهم ذات المخاطر العالية.

خطوات بدء الاستثمار في 5 خطوات

للتداول بفعالية في السوق الأمريكي، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: اختيار منصة تداول موثوقة

اختيار الوسيط هو العامل الحاسم للنجاح. ابحث عن منصات تتميز بـ:

• ترخيص دولي واضح
• رسوم تداول تنافسية
• واجهة سهلة الاستخدام
• دعم عملاء جيد
• أدوات تحليل متقدمة

الخطوة 2: البحث عن فرص التداول

استخدم أدوات التحليل الفني، البيانات الاقتصادية التاريخية، وبيانات سلاسل الكتل لتحديد نقاط الدخول المثلى. اطلع على الأحداث الاقتصادية، تقارير أرباح الشركات، واتجاهات القطاع.

الخطوة 3: إدارة رأس المال بحذر

• ابدأ بمبلغ صغير إذا كنت مبتدئًا
• فهم جيد للرافعة والمخاطر المرتبطة
• لا تستثمر كل رأس المال في مركز واحد
• ضع خطة استثمار مفصلة قبل البدء

الخطوة 4: تنفيذ أوامر الشراء/البيع

ضع أمر شراء عند توقع ارتفاع السعر أو بيع على المكشوف عند توقع انخفاضه. تأكد من فهم نوع الأمر )سوق، أمر الحد، أمر وقف الخسارة### قبل التنفيذ.

الخطوة 5: متابعة وإدارة المراكز

نظرًا لاستخدام CFD للرافعة المالية، فإن الأرباح والخسائر تتضخم. راقب محفظتك باستمرار، وضع أهداف جني الأرباح بشكل معقول، وقطع الخسائر في الوقت المناسب لحماية رأس المال.

التحضيرات اللازمة قبل الاستثمار

تجهيز المعرفة

بغض النظر عن السوق، يحتاج المستثمر إلى معرفة قوية بـ:

• قراءة التقارير المالية
• التحليل الفني الأساسي
• إدارة المخاطر
• نفسية التداول
• الأحداث الاقتصادية المؤثرة على السوق

استخدم حساب تجريبي بأموال افتراضية للتعرف على منصة التداول قبل استخدام أموال حقيقية.

( بناء استراتيجية

حدد بوضوح:

• هدف الاستثمار )قصير أو طويل الأمد###
• مستوى تحمل المخاطر الشخصي
• توزيع رأس المال
• معايير اختيار الأسهم
• قواعد جني الأرباح ووقف الخسائر

فهم المخاطر

التداول في السوق الأمريكي ليس خاليًا من المخاطر. يمكن أن تنخفض أسعار الأسهم بشكل حاد، خاصة مع الشركات الجديدة أو القطاعات المتقلبة. عند استخدام الرافعة، تتضخم مخاطر الخسارة أيضًا. استثمر فقط المبلغ الذي يمكنك تحمله في خسارته.

الخلاصة: ابدأ رحلة الاستثمار

أصبح التداول في السوق الأمريكي أسهل من أي وقت مضى بفضل التكنولوجيا ومنصات التداول عبر الإنترنت. إذا كنت مستثمرًا طويل الأمد يبحث عن الاستقرار، فإن ETF هو الخيار المناسب. وإذا كنت تقبل بمخاطر أعلى لتحقيق أرباح أكبر، فإن CFD يفتح العديد من الفرص ولكنه يتطلب مهارات إدارة مخاطر جيدة.

الخطوة الأولى هي اختيار منصة موثوقة، وتزويد نفسك بالمعرفة الكافية، والبدء بمبلغ صغير. سوق الأسهم الأمريكي ينتظر المستثمرين الصبورين، المنضبطين والمتعلمين باستمرار. ابدأ الآن!