استكشف مؤشرات الأسهم العالمية: التركيز على سوق الولايات المتحدة والأسهم الرائدة

السوق المالية العالمية دائمًا ما تكون محور اهتمام المستثمرين، ومن بين ذلك، مؤشرات الأسهم العالمية وخصوصًا تلك القادمة من الولايات المتحدة التي تلعب دورًا حيويًا للغاية. إذا كنت ترغب في فهم أعمق لفرص الاستثمار واتجاهات السوق الحالية، فإن معرفة المعلومات حول مؤشرات مثل Dow Jones، S&P 500، Nasdaq Composite بالإضافة إلى الأسهم الكبرى مثل Microsoft، Apple، Tesla، Google ضرورية جدًا.

حجم ومكانة سوق الأسهم الأمريكية في السياق العالمي

لا جدال أن سوق الأسهم الأمريكية يحتل المركز الأول عالميًا. بنسبة تصل إلى 75% من إجمالي رأس مال السوق العالمية، فهو يلعب دور المحرك الرئيسي للأسواق الأخرى. أكبر بورصتين - بورصة نيويورك (NYSE) و بورصة ناسداك - هما نقاط تجمع لتداول آلاف الشركات الكبرى من مختلف القطاعات.

وفقًا لبيانات Intercontinental Exchange، حتى تاريخ 30/9/2022، تجاوزت القيمة الإجمالية لرأس مال السوق الأمريكية 46.5 تريليون دولار أمريكي. وحدها بورصة NYSE تملك حوالي 30.1 تريليون دولار، مما يظهر سيطرة واضحة لهذه البورصة على مستوى العالم.

دور المؤشرات في قياس أداء السوق

مع وجود آلاف الشركات المدرجة، يصبح تتبع السوق بأكمله أمرًا معقدًا. لذلك، تم إنشاء مؤشرات الأسهم العالمية بشكل عام والمؤشرات الأمريكية بشكل خاص كأداة لتمكين الاقتصاديين، ومديري الصناديق، والمتداولين، والمستثمرين من تقييم الوضع بشكل شامل.

مؤشر S&P 500 يتابع 500 شركة كبرى، ويشكل حوالي 70% من قيمة السوق، مما يجعله أكثر المؤشرات موثوقية. مؤشر Dow Jones يمثل حوالي 25% من القيمة، ويركز على الصناعات. Nasdaq 100 و Nasdaq Composite يركزان على قطاع التكنولوجيا.

الأرقام المذهلة: أداء النمو خلال 5 سنوات

أثبتت الأرباح من الاستثمار في المؤشرات والأسهم الأمريكية جاذبيتها:

• S&P 500: ارتفاع بنسبة 85.78% خلال 5 سنوات
• Dow Jones (DJI): ارتفاع بنسبة 54.13% خلال نفس الفترة
• Nasdaq 100 (NDX): ارتفاع مذهل بنسبة 147.43%

أما الأسهم الرائدة، فشهدت نموًا مذهلاً:

• Microsoft (MSFT): ارتفاع بنسبة 256.33%
• Apple (AAPL): ارتفاع بنسبة 261.33%
• NVIDIA (NVDA): ارتفاع استثنائي بنسبة 1,908.58%

هذه الأرقام توضح لماذا يركز المستثمرون العالميون باستمرار على هذه المؤشرات والأسهم.

طرق التداول وتحقيق الأرباح من سوق الأسهم الأمريكية

بالنسبة للمستثمرين في فيتنام، فإن امتلاك الأسهم الأمريكية مباشرة يواجه قيودًا قانونية. ومع ذلك، فإن التداول بالهامش عبر أداة CFD (عقد الفروقات) يفتح طرقًا أخرى للمشاركة في السوق. تتيح هذه الطريقة للمستثمرين الاستفادة من فروق الأسعار وتحقيق أرباح من كلا الاتجاهين - الصعود والهبوط - دون الحاجة لامتلاك الأسهم الفعلية.

أوقات التداول وما يجب معرفته عن المهل الزمنية

يعمل السوق الأمريكي وفق جدول زمني محدد:

التداول العادي: من الإثنين إلى الجمعة، من 8:30 مساءً حتى 2:00 صباحًا (بتوقيت فيتنام)

التداول بعد ساعات العمل: من الثلاثاء إلى الجمعة، من 3:00 صباحًا حتى 5:30 صباحًا

التداول قبل السوق: من الإثنين إلى الجمعة، من 7:00 مساءً حتى 8:30 مساءً

ملاحظة: يمكن أن تتغير هذه الأوقات حسب التوقيت الصيفي أو الشتوي.

قائمة الأسهم الأمريكية ذات إمكانات النمو

في عام 2024، تشمل الأسهم الملحوظة:

SWAV (Shockwave Medical, Inc.): ارتفاع 828.8% VKTX (Viking Therapeutics, Inc.): ارتفاع 795.13% LWAY (Lifeway Foods, Inc.): ارتفاع 787% ZJYL (Jin Medical International Ltd): ارتفاع 750% SMID (Smith-Midland Corporation): ارتفاع 491.89% PRAX (Praxis Precision Medicines): ارتفاع 394.39% INLX (Intellinetics, Inc.): ارتفاع 285.12% DJT (Digital World Acquisition Corp): ارتفاع 262% DERM (Journey Medical Corporation): ارتفاع 181.68%

على الرغم من تقلبات 2022-2023 الكبيرة بسبب عوامل مثل (أزمة الطاقة، الحرب، التضخم، وسياسات رفع أسعار الفائدة)، إلا أن هذه الأسهم تعافت بقوة وأظهرت إمكانات نمو ملحوظة.

تحليل مفصل لأربعة مؤشرات رئيسية للسوق الأمريكية

مؤشر داو جونز (DJIA)

تم إنشاؤه عام 1896 بواسطة تشارلز داو، ويركز على 30 شركة رائدة. يمثل حوالي 25% من القيمة الإجمالية للسوق ويعتبر مقياسًا لصحة الاقتصاد الأمريكي. في 27/3/2024، سجل المؤشر 39,411 نقطة.

مؤشر S&P 500

تم إطلاقه عام 1957، وتم تطويره بواسطة شركة S&P Dow Jones Indices. يضم 500 شركة كبرى، ويشكل حوالي 70% من قيمة سوق الأسهم الأمريكية. في 27/3/2024، كان عند 5,220 نقطة، بقيمة سوقية إجمالية قدرها 43.9 تريليون دولار.

Nasdaq Composite

تأسس عام 1971، ويشمل جميع الأسهم المدرجة على بورصة ناسداك، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمضاربات العالية. هذا يجعله أكثر تقلبًا، لكنه يعكس بشكل أفضل حالة قطاع التكنولوجيا. في 27/3/2024، كان عند 18,210 نقطة.

Nasdaq 100 (NAS100)

هو جزء من Nasdaq، أُطلق عام 1985 ويركز على أكبر 100 شركة على بورصة ناسداك. تبلغ قيمته السوقية 18.24 مليار دولار، وسعره في 27/3/2024 كان 18,269 نقطة.

مشهد التعافي: الاتجاه الحالي للمؤشرات

بعد تقلبات قوية من بداية 2022 حتى نهاية 2023، بدأت مؤشرات الأسهم العالمية، وخصوصًا الأمريكية، تظهر علامات على التعافي:

Dow Jones: ارتفع بنسبة 5.59% خلال ال3 أشهر الأولى من 2024 بعد أن أشار الفيدرالي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة.

S&P 500: زاد بنسبة تقارب 10% خلال نفس الفترة، مما يعكس ثقة السوق.

Nasdaq Composite: ارتفع بنسبة 2.28% فقط في مارس 2024، متبعًا الاتجاه نفسه.

Nasdaq 100: ارتفع بنسبة مذهلة 24.17% خلال الستة أشهر الماضية، متجاوزًا مستوى 18,000 نقطة في مارس 2024.

العوامل التي ستشكل مستقبل السوق

السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed)

التوقع الرئيسي هو أن الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة. وفقًا لتوقعات Goldman Sachs:

• 3 مرات خفض في 2024
• 4 مرات خفض في 2025
• مرة واحدة في 2026

وهذا سيساعد على استقرار أسعار الفائدة على المدى الطويل عند 3.25-3.5%.

الصراعات الجيوسياسية

حرب روسيا-أوكرانيا والصراع بين إسرائيل وحماس قد تؤثر بشكل كبير على السوق المالية. إذا تصاعدت النزاعات في الشرق الأوسط، وفقًا للمستثمر ديفيد بهنسن، قد ينخفض سوق الأسهم بنسبة 7-10%. في فترات عدم اليقين، يلجأ المستثمرون عادةً إلى أصول ملاذ آمن مثل الذهب وBitcoin.

الخلاصة

سوق الأسهم الأمريكية والمؤشرات العالمية تمر الآن بمرحلة مليئة بالإمكانات. الانتعاش بعد سنوات الصعوبات فتح فرصًا كثيرة للمستثمرين الأذكياء. فهم الهيكل، والاتجاهات، والعوامل المؤثرة على مؤشرات الأسهم الأمريكية هو المفتاح لاتخاذ قرارات استثمارية حكيمة في هذا العصر.