السيطرة على السوق باستخدام أوامر الشراء والبيع الطويلة والقصيرة: دليل شامل للمتداولين

إتقان طريقة تشغيل أوامر long short هو الشرط الأساسي لأي متداول يرغب في البقاء طويلًا في سوق المال. ستقوم هذه المقالة بتحليل مفصل لهذين الاستراتيجيتين المتعاكستين – أمر long وأمر short – لمساعدتك على فهم الآلية، والمزايا والعيوب، وكيفية التطبيق الفعّال.

المفهوم الأساسي لحالة التداول

في عالم المال، حالة التداول (position) ببساطة هي الوضعية التي يحتفظ بها المتداول – سواء كانت شراء أو بيع. عندما تنفذ أمر شراء أو بيع ويتم مطابقته بنجاح، تكون في حالة شراء أو بيع حتى تغلق الأمر.

حدود الحالة: قواعد حماية السوق

كل منتج مالي ومنصة تداول لديها قواعد محددة بشأن الحد الأقصى لعدد الحالات التي يمكن للمتداول الاحتفاظ بها. تم وضع هذه الحدود لضمان العدالة، ومنع التلاعب بالأسعار من قبل المستثمرين الكبار، وحماية أصول المتداولين الصغار. فهم هذه القيود يساعدك على تجنب الأخطاء غير الضرورية وتحسين عدد الصفقات.

أمر long: المراهنة على النمو

أمر long short، بشكل أوضح هو الجزء “long” (mua)، هو عملية شراء أداة مالية واحدة أو أكثر مع توقع ارتفاع السعر في المستقبل. هذه هي أبسط طرق التداول – تشتري بسعر منخفض، وتبيع بسعر أعلى، وتحقق الفرق.

كيفية استخدام أمر long في الواقع

مثال في سوق الأسهم: أنت تعتقد أن سهم Tesla سيرتفع، لذا تضع أمر شراء لعدد 1 لوت عند سعر 150.42 دولار للسهم مع رافعة مالية 1:10. في الوقت نفسه، تحدد أمر جني الربح تلقائيًا عند وصول السعر إلى 160 دولار (الأرباح المتوقعة) وأمر وقف الخسارة عند 145 دولار (إدارة المخاطر).

في سوق الفوركس: عندما تلاحظ أن زوج EUR/USD سيرتفع، تشتري 0.01 لوت عند سعر 1.05867 دولار مع رافعة مالية 1:30.

متى يجب استخدام أمر الشراء؟

إشارة من الأخبار: عندما تعلن السوق عن معلومات إيجابية – انخفاض التضخم، نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل يفوق التوقعات، انخفاض معدل البطالة – غالبًا ما يدفع ذلك المستثمرين إلى الشراء بقوة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

إشارة فنية: يمكن للمتداول الاعتماد على نماذج السعر مثل شمعة الاختراق الصاعد، نموذج القاع المزدوج (قاعان)، أو مؤشرات مثل MACD، RSI، أو Ichimoku لدعم تأكيد الاتجاه الصاعد عندما تصدر إشارات موضوعية.

مثال عملي: يظهر رسم بياني لأسعار Microsoft نموذج شمعة الاختراق الصاعد بعد فترة من الانخفاض، مما يدل على إشارة انعكاس. هذه فرصة جيدة للمتداول لفتح أمر long.

أمر short: الربح عند هبوط السوق

إذا كان أمر long هو المراهنة على النمو، فإن أمر short (bán) هو المراهنة على الانخفاض. هذه استراتيجية قوية عندما يكون السوق في مرحلة التهدئة أو على وشك دخول سوق الدببة.

آلية عمل أمر short

في سوق الأسهم: تعتقد أن سعر سهم Apple سينخفض، فتضع أمر بيع لثلاثة لوت عند سعر 134.43 دولار للسهم مع رافعة مالية 1:10. عندما ينخفض السعر فعليًا، تشتري مرة أخرى بسعر أقل، وتحقق الربح.

في سوق الفوركس: تتوقع أن ينخفض زوج USD/JPY، فتبيع 0.02 لوت عند سعر 136.71 دولار مع رافعة مالية 1:50.

الحالات المناسبة لفتح أمر بيع

ظروف اقتصادية سلبية: عندما يرتفع التضخم، وتقوم البنوك المركزية بتشديد السياسات النقدية، وتزيد الدول من أسعار الفائدة – ستقوى عملاتها، مما يجعل العملات الأخرى (مثل اليورو) أضعف مقارنة بها. يكون أمر short هو الخيار المناسب في هذه الحالة. على سبيل المثال، في النصف الثاني من عام 2022، ارتفع الدولار الأمريكي بشكل كبير، وحقق العديد من المتداولين أرباحًا ملحوظة من أمر short لزوج EUR/USD.

إشارة فنية: نموذج القمة المزدوجة (قمتان)، خط الاتجاه الهابط، قناة السعر الضيقة، أو مؤشرات مثل MACD، Bollinger Bands، MA تصدر إشارات سلبية – كل ذلك يدعم قرار فتح short.

مثال توضيحي: في رسم بياني لزوج USD/JPY، مؤشر MACD يتقاطع هابطًا داخل إشارة (تأكيد هبوطي)، بينما يتوسع MACD التاريخي أسفل خط الأساس. هذه إشارة واضحة لاتجاه هبوطي لفتح أمر short.

مقارنة تفصيلية: long مقابل short

الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

عدم فتح Long و Short في نفس الوقت على نفس المنتج

بعض المتداولين غير المتمرسين يحاولون “تعويض” ذلك بفتح أوامر long و short على نفس الأداة في نفس الوقت. هذه الاستراتيجية غير فعالة فحسب، بل تستهلك أيضًا تكاليف التداول دون تحقيق أرباح حقيقية.

كيفية استخدام Long Short بشكل منطقي

يمكنك فتح أوامر long و short على أدوات أو أسواق مختلفة بعد تحليل دقيق:

مثال: عندما يرتفع الدولار الأمريكي بشكل قوي، يمكنك:

• Short EUR/USD (اليورو ضعيف مقابل الدولار)
• Long USD/JPY (الدولار قوي مقابل الين الياباني)

هاتان الأوامران يكملان بعضهما البعض ويحققان أرباحًا عندما يرتفع الدولار.

كيف تختار بين long و short

الاختيار بين أمر long short لا يعتمد على التفضيل الشخصي، بل على:

1. تحليل الاتجاه السعري: باستخدام التحليل الأساسي (الأخبار الاقتصادية، تقارير أرباح الشركات) والتحليل الفني (الرسوم البيانية، والمؤشرات)
2. توقع اتجاه الحركة: إذا كان من المتوقع أن يرتفع السعر → long؛ إذا كان من المتوقع أن ينخفض → short
3. إدارة المخاطر: سواء كانت long أو short، يجب دائمًا وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح

البداية مع أوامر long short

للسيطرة على أوامر long short، عليك:

• تعلم نماذج السعر والمؤشرات الفنية بشكل جيد
• الممارسة على حساب تجريبي مجاني
• إدارة المخاطر بشكل صارم – لا تتجاهل أبدًا أمر وقف الخسارة
• البدء بأدوات سهلة التحليل قبل التوسع

فهم عميق لأوامر long short لا يساعدك فقط على تحقيق الأرباح، بل هو عنصر أساسي للبقاء والنمو في عالم التداول.