انفجار أسعار المعادن، وارتفاع أسعار النفط! الأسهم الأمريكية تواصل الارتفاع مع موسم عيد الميلاد، يوم تسوية العقود الآجلة يقود ارتفاع أسهم التكنولوجيا — مسح شامل للسوق المالية

السوق السلعية تتجه نحو القوة، المعادن الثمينة والطاقة تتصدر الارتفاعات

أظهر سوق السلع العالمي أمس نمطًا نادرًا من الارتفاع الجماعي. مدفوعًا بعدة عوامل منها تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية، وتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وضغط الدولار الأمريكي، أصبحت سوق المعادن محور الاهتمام. تجاوز الذهب مستوى 4400 دولار بارتفاع قدره 2.43%، مسجلًا أعلى مستوى عند 4449 دولارًا؛ وزاد الفضة بشكل أكثر حدة، بنسبة 2.82% ليصل إلى 69.44 دولار، على بعد خطوة من حاجز 70 دولارًا نفسيًا.

في مجال المعادن الصناعية، ارتفع سعر النحاس في بورصة لندن إلى مستوى مؤقت قدره 11996.18 دولار للطن، بزيادة 1.01%. أما المعادن الثمينة، فقد تجاوز البلاديوم الفوري للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، حيث وصل إلى 1800.85 دولار للأونصة، بارتفاع 4.86%. كما سجل البلاتين مستوى قياسيًا عند 2096.81 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 6.07%.

سوق الطاقة لم تكن أقل حيوية. بسبب عدم إحراز تقدم كبير في مفاوضات السلام بين أوكرانيا والولايات المتحدة، واستمرار مخاطر المخاطر الجيوسياسية، سجل خام غرب تكساس الوسيط 57.95 دولار للبرميل، بارتفاع 2.49%.

مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة تواصل الارتفاع، ودعم عقود المستقبل أداء أسهم التكنولوجيا

مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، عاد الميل للمخاطرة إلى السوق. سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة ارتفاعًا لثالث يوم على التوالي — حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.47%، ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.64%، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.52%. انخفض مؤشر التقلب VIX بشكل كبير بنسبة 5.5%، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، مما يعكس تحسنًا واضحًا في المزاج السوقي.

بدعم من يوم تسوية العقود المستقبلية، أظهر أسهم التكنولوجيا أداءً لافتًا. ارتفعت أسهم شركة نيفيديا (Nvidia) بنسبة 1.5%، وزادت شركة تسلا (Tesla) بنسبة 1.6%، واستمرت شركة أوراكل (Oracle) في الارتداد بنسبة 3.3%، وارتفعت شركة Micron (Micron) بنسبة 4%. كما ارتفع مؤشر الذهب الصيني بنسبة 0.58%.

وفي المقابل، كانت أداءات الأسهم الأوروبية ضعيفة. حيث انخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.32%، ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.37%، ومؤشر DAX 30 الألماني بنسبة 0.02%، مما يعكس حالة من التماسك العام.

سوق العملات الرقمية مستقرة، وتيارات السياسة النقدية تلوح في الأفق

استمر سوق العملات الرقمية في أداءه الأخير. حيث انخفض البيتكوين خلال 24 ساعة بنسبة 0.06%، ليصل إلى 87.61 ألف دولار؛ وارتفعت إيثيريوم بنسبة 0.25% خلال 24 ساعة، لتسجل 2.94 ألف دولار. أما سوق الأسهم في هونغ كونغ، فاختتمت عقودها الآجلة عند 25909 نقطة، بارتفاع قدره 108 نقاط عن إغلاق الأمس عند 25801 نقطة، مع حجم تداول بلغ 10904 عقد؛ واغلق مؤشر الصين عند 8976 نقطة.

وفي سوق السندات، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات حوالي 4.16%، بارتفاع نقطتين أساس عن اليوم السابق. وفي سوق العملات، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.48% ليصل إلى 98.24، وانخفض الدولار مقابل الين بنسبة 0.44%، وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.45%.

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يطلقون إشارات دبلوماسية، وتغيرات في هيكل الاحتياطيات العالمية

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميلان (Stephen Miran) مؤخرًا إنه إذا لم يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة العام القادم، فقد يثير ذلك مخاطر ركود اقتصادي. وأكد أن ارتفاع معدل البطالة يجب أن يكون محفزًا لتحول مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة أكثر دبلوماسية. يعزز هذا التصريح التوقعات المتفائلة بشأن مسار خفض الفائدة في 2025.

أصدر وزير المالية الياباني، كاتسوناكا ساكوي، تحذيرًا شديدًا للمضاربين، مؤكدًا أن اليابان ستتخذ “إجراءات جريئة” ضد تقلبات سعر الصرف غير المتوافقة مع الأساسيات، مما يوحي بأن البنك المركزي الياباني والسلطات المالية الأمريكية توصلت إلى توافق بشأن التدخل.

أظهرت أحدث بيانات صندوق النقد الدولي (IMF) أن حصة الدولار في احتياطيات العملات العالمية انخفضت إلى 56.92% في الربع الثالث من هذا العام، بانخفاض قدره 0.16 نقطة مئوية عن الربع السابق. في المقابل، ارتفعت حصة اليورو إلى 20.33%، وارتفعت حصة الين إلى 5.82%، مما يعكس استمرار تنويع الاحتياطيات العالمية.

شركة Alphabet تتبرع بـ47.5 مليار دولار لتعزيز استثمارات الذكاء الاصطناعي، وإمدادات الطاقة تواجه عوائق

أعلنت شركة جوجل الأم، Alphabet، عن إتمام صفقة نهائية لشراء شركة تطوير الطاقة النظيفة الأمريكية، Intersect Power، مقابل 47.5 مليار دولار نقدًا. تمتلك الشركة حاليًا أصولًا بقيمة 15 مليار دولار قيد التشغيل أو قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن تصل سعة التوليد الإجمالية بحلول 2028 إلى حوالي 10.8 جيجاوات، وهو ما يعادل أكثر من 20 ضعف قدرة سد هوفر، مما يمنحها لقب “ديزني الطاقة” في قطاع الطاقة الأمريكي.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، سوندار بيتشاي (Sundar Pichai)، إن هذه الخطوة ستساعد الشركة على توسيع قدراتها وإعادة تصور حلول الطاقة. مع تزايد الطلب على الطاقة الناتج عن الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI)، يواجه الشبكة الكهربائية الأمريكية ضغطًا متزايدًا، وتقوم الشركات التقنية الكبرى بزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة.

من ناحية أخرى، أوقفت الحكومة الأمريكية مشروع طاقة الرياح البحرية على الساحل فيرجينيا وأربعة مشاريع أخرى على الساحل الشرقي، بما في ذلك مشروع فينارد ويند 1 في ماساتشوستس، ومشروع ريفولوشن ويند في رود آيلاند، ومشروع صنرايز ويند في نيو إنجلاند، ومشروع إمباير ويند 1 في لونغ آيلاند. هذا الإجراء يمثل ضربة كبيرة لصناعة طاقة الرياح، حيث انخفض سهم شركة دومينيون إنرجي (D.US)، المسؤولة عن مشروع فيرجينيا، بأكثر من 5%.

مشهد إمدادات الرقائق الدقيقة حساس، والعوامل الجيوسياسية تسيطر

ذكرت وكالة رويترز أن شركة نيفيديا (Nvidia) أخطرت عملاءها في الصين بأنها ستبدأ شحن رقائق H200 للذكاء الاصطناعي إلى الصين قبل رأس السنة القمرية، مع توقع شحن 5000 إلى 10000 وحدة من وحدات الرقائق (ما يعادل 4 إلى 8 آلاف من رقائق H200)، وستبدأ في قبول طلبات السعة الجديدة من الربع الثاني 2026. ومع ذلك، لم توافق بكين بعد على أي مشتريات لـH200، ويظل المخطط غير مؤكد، ويحتاج إلى موافقة رسمية من الحكومة لتأكيده.

أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن مفاوضات أوكرانيا والولايات المتحدة انتهت في ميامي، وأن الوفد عاد إلى أوكرانيا. أكمل الطرفان جميع الأعمال الرئيسية لمسودة “خطة السلام” المكونة من 20 نقطة، لكن لم يتم إحراز تقدم في الجولة الحالية من المفاوضات. وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة الضغط على فنزويلا، بهدف حجز السفينة النفطية الثالثة التي تمر عبر البلاد، في محاولة لقطع مصدر الدخل الرئيسي لمادورو، وتحذّر الصناعة من أن شركة النفط الوطنية، PDVSA، قد تضطر إلى إغلاق آبار النفط إذا لم تتمكن فنزويلا من تصدير النفط.

جدول الأعمال المالي اليوم

سيصدر البنك المركزي الأسترالي محضر اجتماع السياسة النقدية؛ وسيعلن كندا عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر ومحضر السياسة النقدية؛ وفي الولايات المتحدة، ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للربع الثالث، ومعدل إنفاق المستهلكين، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، ومبيعات السلع المعمرة في أكتوبر، وإنتاج الصناعات في نوفمبر، وثقة المستهلكين في ديسمبر، ومؤشر فيري ريتشموند الصناعي في ديسمبر؛ كما ستعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن مخزون النفط للأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر.