شهدت صناعة الاتصالات الضوئية مؤخرًا اختراقًا كبيرًا، لا سيما في مجال التغليف المشترك البصري (CPO). شهد السوق ارتفاع أسعار أسهم عملاقين في الصناعة إلى أعلى مستوياتها التاريخية، مما أثار ارتفاعًا قويًا في جميع القطاعات ذات الصلة. وراء هذه الظاهرة تكمن تغييرات عميقة في الصناعة.

التطور السريع لتقنية الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مشهد صناعة الاتصالات الضوئية. إن الطلب الهائل على القدرة الحاسوبية من نماذج اللغة الكبيرة يجعل الوحدات الضوئية التقليدية غير قادرة على تلبية متطلبات السوق، مما يسرع من صعود تقنية CPO. تتوقع الصناعة أن يرتفع الطلب على وحدات الضوء 1.6T من 10 ملايين وحدة إلى 20 مليون وحدة، حيث تتسابق العملاء الدوليين للاستحواذ على الطاقة الإنتاجية للعام المقبل.

تتسارع أيضًا عملية التصنيع المحلي. مع انسحاب بعض عمالقة أشباه الموصلات الدوليين من السوق الصينية، جاءت فرصة نادرة للشركات المحلية للتطور. من المتوقع أنه بحلول عام 2025، من المرجح أن يتجاوز حجم قوة الحوسبة الذكية في الصين 1000EFLOPS، ومن المتوقع أن ترتفع حصة السوق للرقائق المحلية من صفر تقريبًا إلى حوالي 40%.

أظهرت التقارير المالية الفصلية التي أعلنت عنها العديد من شركات الاتصالات الضوئية أحدث نمو مذهلاً في الأداء. سجلت إحدى الشركات زيادة في صافي الأرباح بنسبة تزيد عن 700٪، وتمكنت العديد من الشركات من مضاعفة أرباحها، مما يعكس تمامًا الازدهار الكبير في الصناعة.

من منظور السياسة، أوضحت الإدارات العلمية والتكنولوجية الوطنية أنها ستركز على تطوير رقائق الحوسبة عالية الأداء، مما يوفر دعمًا قويًا لتطور الصناعة. في الوقت نفسه، تتوقع العديد من شركات السمسرة مستقبلًا واعدًا لوحدات الإضاءة الضوئية بقدرة 1.6T، حيث من المتوقع أن تحقق تحسينات ملحوظة في الأداء للشركات المعنية بحلول عام 2025.

تعيش صناعة الاتصالات الضوئية مرحلة حاسمة من التطور، حيث أسهم الاستخدام الواسع لتقنية الذكاء الاصطناعي، وتسريع عملية التصنيع المحلي، والبيئة السياسية المواتية، في بناء أساس طويل الأمد للنمو في هذه الصناعة. ومع ذلك، يجب على المستثمرين تقييم المخاطر بحذر والنظر بعقلانية إلى تقلبات السوق.