في الأسواق المالية العالمية المعقدة والمتغيرة اليوم، فإن فهم نمط توزيع الأصول أمر بالغ الأهمية للمستثمرين. تظهر البيانات الأخيرة أن سوق رأس المال التقليدي لا يزال يهيمن، بينما تبدأ فئات الأصول الناشئة في الظهور.

تعتبر الأسهم والسندات كخيار مفضل للمستثمرين، حيث تشكل معًا 86% من الأصول القابلة للاستثمار على مستوى العالم. من بين ذلك، تستحوذ سوق الأسهم على ما يقرب من نصف الحصة، حيث تصل إلى 49%، بينما تأتي السندات في المرتبة التالية بنسبة 37%. ومن الجدير بالذكر أن الأصول البديلة مثل الذهب والأسواق الخاصة والعقارات تتمتع أيضًا بمكانة في محفظة الاستثمار، حيث تمثل 6% و5% و2% على التوالي. على الرغم من أن الأصول المشفرة قد حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، إلا أن نسبتها في إجمالي تخصيص الأصول لا تتجاوز 1%، مما يجعلها لا تزال في وضع هامشي.

لا يمكن تجاهل هيمنة الولايات المتحدة في توزيع الأصول العالمية. تمثل القيمة السوقية لسوق الأسهم الأمريكية 64% من سوق الأسهم العالمي، وهو ما يتجاوز بكثير مجموع أوروبا واليابان وغيرها من المناطق الآسيوية. وينطبق الشيء نفسه على سوق السندات، حيث تمثل السندات الأمريكية 43% من سوق السندات العالمي، متفوقة على أوروبا وآسيا. تبرز هذه الظاهرة المكانة المركزية لنظام الدولار في تخصيص رأس المال العالمي، ولا يمكن للمستثمرين تجاهل أهمية الأصول بالدولار عند وضع استراتيجياتهم.

من خلال التحليل العميق لهيكل سوق السندات، نجد أن السندات السيادية لا تزال تمثل الجوهر، حيث تبلغ نسبتها 51%. بينما تمثل السندات الائتمانية للشركات وسندات الحكومة المرتبطة وسندات التوريق نسب 21% و16% و12% على التوالي. تعكس هذه البيانات أن سوق السندات العالمية لا يزال يعتمد على الائتمان الحكومي كأساس.

من منظور الصناعة، يقود قطاع التكنولوجيا العالم بنسبة 28%، وخاصة في سوق الأسهم الأمريكية حيث يظهر أداءً بارزًا. تليه القطاعات المالية والصناعية والسلع الاستهلاكية غير الأساسية، حيث تمثل كل منها 17% و11% و11% على التوالي. تمثل خدمات الاتصالات والرعاية الصحية كلاهما 9%، وهما أيضًا من المجالات التي تركز عليها اهتمام المستثمرين.

توفر هذه البيانات للمستثمرين منظورًا كليًا لتوزيع الأصول العالمية، مما يساعد في وضع استراتيجيات استثمارية أكثر شمولاً وتوازنًا. ومع ذلك، فإن هيكل السوق يتغير بسرعة، ويجب على المستثمرين متابعة التغيرات الديناميكية في أنواع الأصول المختلفة، بالإضافة إلى ظهور فرص استثمارية جديدة.