في سوق الأصول الرقمية، غالبًا ما يُنظر إلى تداول العقود الآجلة على أنه وسيلة استثمار عالية المخاطر. ومع ذلك، فإن الخطر الحقيقي لا يأتي من السوق نفسها، بل ينشأ من قرارات المتداولين. ستشارك هذه المقالة استراتيجيات إدارة المخاطر الأساسية المستخلصة من سنوات من الخبرة في التداول، لمساعدتك في تجنب خطر الحصول على التصفية أثناء تداول العقود الآجلة.

أولاً، نحتاج إلى إعادة فهم تداول الرافعة المالية. الرافعة المالية نفسها ليست مخيفة، بل الأمر يعتمد على كيفية التحكم في حجم المركز. على سبيل المثال، حتى عند استخدام رافعة مالية تبلغ 100 ضعف، طالما يتم تقييد استخدام الأموال بنسبة 1%، فإن المخاطر الفعلية تكون تعادل 1% من تداول الأسهم بالكامل. هناك متداول استخدم هذه الطريقة، حيث قام باستخدام رافعة مالية تبلغ 20 ضعفًا لتداول الإيثيريوم، وكان يستخدم 2% فقط من أمواله في كل مرة، ولم يتعرض للتصفية لمدة ثلاث سنوات متتالية. وهذا يدل على أن المخاطر الحقيقية هي حاصل ضرب مضاعف الرافعة ونسبة المركز، وأن التحكم بشكل معقول في حجم المركز هو المفتاح لتجنب التصفية.

ثانياً، من الضروري فهم وتنفيذ استراتيجية وقف الخسارة بشكل صحيح. فإن جذور معظم أحداث الحصول على التصفية لا تكمن في حجم الخسارة الكبير، بل في رفض المتداولين وقف خسائرهم في الوقت المناسب. كمثال على ذلك، خلال الانهيار السوقي في 12 مارس 2024، لم يقم 78% من حسابات الحصول على التصفية بتعيين وقف خسارة. يتبع المتداولون المحترفون عادةً مبدأً: لا تتجاوز الخسارة الواحدة 2% من رأس المال. هذه الممارسة تشبه الفيوز في الدائرة الكهربائية، حيث يمكن أن تمنع بشكل فعال الخسائر الكبيرة في إجمالي الأموال.

أخيرًا، يمكن أن يؤدي الاستخدام المعقول لاستراتيجية مواقع التداول المتدحرجة إلى تحقيق نمو مستقر في الأموال. هذه الطريقة تختلف عن عمليات الشراء الكاملة ذات الطبيعة المتهورة، بل هي فن في النمو المركب. على سبيل المثال، افترض أن لديك 50000 يوان من رأس المال، وتستخدم في البداية 10% فقط (أي 5000 يوان) لفتح صفقة. في كل مرة تحقق فيها ربحًا بنسبة 10%، استخدم 10% من الأرباح لزيادة المركز، مع الحفاظ على رأس المال الأصلي دون تغيير. تسمح هذه الاستراتيجية بزيادة المراكز تدريجيًا عندما يرتفع السوق، وفي نفس الوقت التحكم بشكل فعال في المخاطر عند الانخفاض.

من خلال الاستراتيجيات المذكورة أعلاه، يمكن للمتداولين إنشاء نموذج ربح مستدام في سوق العقود، بدلاً من الاعتماد على الحظ أو المخاطرة. تذكر أن نجاح تداول العقود يعتمد بشكل أكبر على الاستراتيجيات وإدارة المخاطر، وليس فقط على توقعات السوق أو عقلية القمار. فقط من خلال إتقان هذه المبادئ الأساسية، يمكن البقاء لفترة طويلة في سوق الأصول الرقمية المتقلبة.