أكدت المخططة المالية سينسيا جواتشينو أن معنى التخطيط للإرث يتجاوز الوثائق القانونية، بل يعكس القيم الشخصية وأهداف الميراث. تساعد عملاءها في تنسيق استراتيجياتهم المالية مع محاور حياتهم، سواء كان ذلك لحماية الأصول العائلية أو دعم الأجيال القادمة. تجمع طريقتها بين الأصول التقليدية والمال الرقمي كأصول جديدة، مع التركيز على التخطيط الشخصي بدلاً من الحلول القياسية.