3 أسهم منخفضة التقلب نبقيها خارج رادارنا

يمكن أن يكون السهم ذو التقلب المنخفض مريحًا، ولكنه لا يعني دائمًا أداءً قويًا على المدى الطويل. قد يفوت المستثمرون الذين يعطون الأولوية للاستقرار الفرصة لتحقيق مكافآت أعلى في أماكن أخرى.

اختيار الاستثمارات الخاطئة يمكن أن يجعلك تتخلف، ولهذا السبب بدأنا StockStory - لتمييز الفائزين عن الخاسرين. ومع ذلك، إليك ثلاثة أسهم ذات تقلب منخفض لا تستحق الاستثمار وبعض الفرص الأفضل بدلاً من ذلك.

داردن (DRI)

بيتا السنوي المتداول: 0.45

تأسست في عام 1968 باسم Red Lobster، Darden (NYSE:DRI) هي شركة مطاعم أمريكية رائدة تمتلك وتدير مجموعة من العلامات التجارية للمطاعم الشهيرة.

لماذا يثير DRI لدينا القلق؟

1. قاعدة الإيرادات الكبيرة تؤدي إلى تحديات في النمو حيث أن زيادة الإيرادات السنوية بنسبة 6% على مدى السنوات الست الماضية كانت أقل من شركات المطاعم الأخرى
2. تشير مبيعات المتاجر المماثلة المتأخرة على مدار العامين الماضيين إلى أنه قد يتعين عليها تغيير استراتيجيتها في التسعير والتسويق لتحفيز الطلب
3. هامش الربح البالغ 21.5% أقل من منافسيه، مما يترك أموالًا أقل للتسويق والترويج

تتداول شركة داردن بسعر 205.98 دولار للسهم، أو 19.1 مرة من نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية. اطلع على تقريرنا البحثي المجاني المتعمق لتتعرف على سبب عدم اجتياز DRI لمعاييرنا.

داناهر (DHR)

بيتا لمدة عام واحد: 0.84

ولدت من صندوق استثمار عقاري تحول إلى قوة صناعية، تعتبر داناهر (NYSE:DHR) شركة عالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا تقدم معدات متخصصة، وبرمجيات، وخدمات لعلوم الحياة، والتشخيص.

لماذا نفكر مرتين بشأن DHR؟

1. تواجه المنتجات والخدمات تحديات كبيرة في السوق النهائي خلال هذه الدورة حيث انخفضت المبيعات بنسبة 2.9% سنويًا على مدار العامين الماضيين
2. عدم وجود نمو عضوي في الإيرادات على مدى العامين الماضيين يشير إلى أنه قد يتعين عليه الاعتماد على الاستحواذات لدفع توسعه
3. انخفاض بمقدار 7.9 نقطة مئوية في هامش التدفق النقدي الحر على مدار السنوات الخمس الماضية يعكس زيادة استثمارات الشركة للدفاع عن موقعها في السوق.

عند 206.35 دولار للسهم، تتداول داناهر بمعدل 25.5 مرة من P/E المستقبلي. اقرأ تقريرنا البحثي المجاني لترى لماذا يجب عليك التفكير مرتين قبل تضمين DHR في محفظتك، إنه مجاني.

فرانكلين ريسورسز (BEN)

بيتا لمدة عام واحد المتداول: 0.94

تعمل تحت العلامة التجارية المعروفة على نطاق واسع فرانكلين تمبلتون منذ عام 1947، فإن فرانكلين ريسورسز (NYSE:BEN) هي منظمة إدارة استثمار عالمية تقدم خدمات وحلول مالية للأفراد والمؤسسات ومستشاري الثروات في جميع أنحاء العالم.

لماذا نتجنب BEN؟

1. كان نمو الإيرادات السنوي بنسبة 2.3% على مدى العامين الماضيين دون معاييرنا لقطاع المالية
2. انخفضت الأرباح لكل سهم بنسبة 4.3% سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية بينما نمت إيراداتها، مما يظهر أن مبيعاتها المتزايدة كانت أقل ربحية بكثير.
3. تعكس نسبة العائد على حقوق الملكية البالغة 8.5% تحديات الإدارة في تحديد فرص الاستثمار الجذابة

تستمر القصة سعر سهم Franklin Resources البالغ 25.29 دولاراً يعني نسبة تقييم تبلغ 10.8x من الربحية المستقبلية. لفهم السبب الذي يجعلك حذراً مع BEN، تحقق من تقريرنا البحثي الكامل ( إنه مجاني ).

أسهم عالية الجودة لجميع ظروف السوق

عندما أعلن ترامب عن خطته العدائية للرسوم الجمركية في أبريل 2025، انهارت الأسواق حيث خشي المستثمرون من نشوب حرب تجارية شاملة. لكن أولئك الذين شعروا بالذعر وباعوا فوّتوا الفرصة للانتعاش اللاحق الذي محا بالفعل معظم الخسائر.

لا تدع الخوف يمنعك من الفرص العظيمة وألقِ نظرة على أفضل 5 أسهم نمو لهذا الشهر. هذه قائمة مختارة من أسهمنا عالية الجودة التي حققت عائدًا يتفوق على السوق بنسبة 183% على مدار السنوات الخمس الماضية حتى 31 مارس 2025 (.

تشمل الأسهم التي أدرجناها في قائمتنا لعام 2020 أسماء مألوفة الآن مثل نفيديا )+1,545% بين مارس 2020 ومارس 2025( بالإضافة إلى شركات تحت الرادار مثل شركة كادانت التي كانت ذات قيمة سوقية صغيرة )+351% عائد خمس سنوات(. ابحث عن الفائز الكبير التالي مع StockStory اليوم مجانًا. ابحث عن الفائز الكبير التالي مع StockStory اليوم. ابحث عن الفائز الكبير التالي مع StockStory اليوم.

تتوسع StockStory وتوظف محللي الأسهم وأدوار التسويق. هل أنت مُبدع من 0 إلى 1 شغوف بالأسواق والذكاء الاصطناعي؟ راجع الوظائف المتاحة هنا.

عرض التعليقات